| Contient un (des) sample(s) de[2] |
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| 1. | Intro (Produit par Lord Finesse) | | 0:31 |
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| 2. | Lakes of Fire (Interprété par Lords of Brooklyn featuring Lord Finesse et O.C. – Produit par Lord Finesse) | | 3:52 |
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| 3. | Show and Prove (Interprété par Pitch Black – Produit par Lord Finesse) | | 3:48 |
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| 4. | Check the Flava (Interprété par Ak Skillz – Produit par Lord Finesse) | | 4:42 |
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| 5. | Tony Touch Freestyle (Produit par Lord Finesse) | | 1:24 |
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| 6. | Interlude | | 0:38 |
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| 7. | 22 Years (Interprété par Ill Biskits – Produit par Lord Finesse) | | 4:36 |
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| 8. | Let'Em Know (Interprété par Ill Biskits – Produit par Lord Finesse) | | 4:05 |
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| 9. | Dig on That (Interprété par Ground Floor featuring Lord Finesse – Produit par Lord Finesse) | | 5:03 |
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| 10. | On the M.I.C. (Interprété par Illegal featuring Lord Finesse et A.G. – Produit par Lord Finesse) | | 4:50 |
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| 11. | Shorty'z Doin His Own Thang (Interprété par Shorty Long – Produit par Lord Finesse) | | 4:02 |
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| 12. | Do Your Thing Kid (Interprété par Lord Finesse et Diamond D – Produit par Lord Finesse) | | 3:44 |
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| 13. | Interlude | | 1:05 |
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| 14. | The Message (Demo Version) (featuring Crystal Johnson et Rell – Produit par Lord Finesse) | | 3:22 |
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| 15. | Alone (Interprété par Stephen Simmons featuring Big L et Marquee – Produit par Lord Finesse) | | 4:02 |
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| 16. | Come Home (Interprété par Twice – Produit par Lord Finesse et Dinky Bingham) | | 4:22 |
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| 17. | Show You (Interprété par Jeff Redd – Produit par Lord Finesse et Dinky Bingham) | | 5:25 |
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| 18. | Ghetto (featuring Rell – Produit par Lord Finesse) | Mister Mellow de Maynard Ferguson | 5:07 |
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| 19. | Sunshine (Interprété par Black Coffey – Produit par Lord Finesse et Davel « Bo » McKenzie) | | 3:31 |
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| 20. | Interlude | | 0:46 |
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| 21. | The Rhythm (Interprété par Bas Blasta featuring Lord Finesse et Fat Joe – Produit par Groove Merchantz) | | 5:02 |
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| 22. | Party & Bullshit (Lord Finesse Remix) (Interprété par The Notorious B.I.G. – Produit par Lord Finesse) | | 4:12 |
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