| Contient un (des) sample(s) de[5] |
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| 1. | Lord Finesse Intro (Produit par Lord Finesse et Showbiz) | Snow Creatures de Quincy Jones
Move the Crowd d'Eric B. & Rakim | 2:01 |
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| 2. | Return of the Funky Man (Produit par Showbiz) | The Champ des Mohawks
Just to Get a Rep de Gang Starr | 5:07 |
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| 3. | I Like My Girls with a Boom (Produit par Showbiz) | Hip Hug Her des Sultans
Strictly for the Ladies"" de Lord Finesse & DJ Mike Smooth | 4:17 |
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| 4. | Yes You May (featuring A.G. et Percee P – Produit par Showbiz) | Mambo No. 5 de Samba Soul
Word to the Mother (Land) de Big Daddy Kane | 4:57 |
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| 5. | Hey Look at Shorty (Produit Lord Finesse et Latif) | She's About a Mover de Roy Head
Funky President (People It's Bad) de James Brown | 3:18 |
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| 6. | Praise the Lord (Produit par Diamond D) | Main Squeeze de Quincy Jones
Working With the Natives de Coming to America
N.T. de Kool & the Gang
Eat Em Up L Chill de LL Cool J | 4:41 |
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| 7. | Save That Shit (Produit par DJ Aladdin et SLJ) | Compared to What de Roberta Flack
The Dunbar High School Marching Band de Les McCann
I'll Take You There des Staple Singers
Bumpin' Bus Stop de Thunder and Lightning
Spring Again de Biz Markie
Eat Em Up L Chill de LL Cool J | 5:22 |
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| 8. | Show 'Em How We Do Things (featuring Harry-O et Shelrumble – Produit par DJ Aladdin et SLJ) | Get Outta My Life Woman de The New Apocalypse | 5:37 |
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| 9. | Isn't He Something (Produit par Diamond D) | Mighty Mighty (LP Version) de Baby Huey
Slaughter's Theme de James Brown
Get Up and Get Down des Dramatics
It's a New Day So Let a Man Come in and Do the Popcorn de James Brown
Nobody Beats the Biz de Biz Markie featuring T.J. Swan
Children's Story de Slick Rick
That's How Smooth I Am de Lord Finesse | 4:42 |
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| 10. | Fat for the 90's (featuring A.G. – Produit par Lord Finesse) | Get Out of My Life, Woman de Lee Dorsey
The Ruler's Back de Slick Rick | 4:27 |
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| 11. | Stop Sweating the Next Man (Produit par DJ Aladdin et SLJ) | Ode to Billie Joe de Lou Donaldson
It's Your Thing de Lou Donaldson
Lesson to Be Taught de Lord Finesse & DJ Mike Smooth | 4:23 |
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| 12. | Funky on the Fast Tip (Produit par Lord Finesse et Peter Wane) | Can't Stand It de James Brown
Escape-Ism de James Brown | 2:32 |
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| 13. | That's How Smooth I Am (Produit par Diamond D) | Lone Ranger de Johnny « Guitar » Watson
Put Your Hands Together d'Eric B. & Rakim
Eat Em Up L Chill de LL Cool J
Funky Technician de Lord Finesse & DJ Mike Smooth
Taste of Chocolate de Big Daddy Kane | 5:19 |
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| 14. | Party Over Here (Produit par Showbiz) | Razor Blade de Little Royal & the Swingmasters
Non-Stop Home de Weather Report
The Show de Doug E. Fresh, Slick Rick & The Get Fresh Crew | 4:21 |
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| 15. | Fuck 'Em (Produit par Diamond D) | Ain't No Half-Steppin' de Big Daddy Kane
What They Hittin' Foe? d'Ice Cube
Talk Like Sex de Kool G Rap & DJ Polo | 5:09 |
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| 16. | Kicking Flavor with My Man (featuring Percee P – Produit par Lord Finesse et Peter Wane) | | 4:22 |
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