Premier album du groupe dans une major après la fermeture de leur maison indépendante, Creation Records, Rolling Stone le décrit comme « un chef-d’œuvre musical à grande échelle avec un clin d’œil entendu »[1].
L'album atteint la 3e place des charts britanniques et est nommé pour les Mercury Music Prize.
Tous les titres sont crédités au nom du groupe, sauf mentions.
- Alternate Route to Vulcan Street (4:31)
- Sidewalk Serfer Girl (4:01)
- (Drawing) Rings Around the World (3:29)
- It's Not the End of the World? (3:25)
- Receptacle for the Respectable (4:32)
- [A] Touch Sensitive (Instrumental) (sample de Dave Alexander, Ron Asheton, Scott Asheton et Iggy Pop (3:07)
- Shoot Doris Day (3:38)
- Miniature (Instrumental) (0:40)
- No Sympathy (6:57)
- Juxtapozed with U (3:08)
- Presidential Suite (5:24)
- Run! Christian, Run! (7:20)
- Fragile Happiness (2:35)
- Gruff Rhys : voix, guitare rythmique, harmonica
- Huw Bunford : guitare électrique, voix, pedal steel guitar
- Guto Pryce : basse
- Cian Ciaran : claviers, voix
- Dafydd Ieuan : batterie, voix
- Howard Gott, Harriet Harris, Sally Herbert, Steven Hussey, Jackie Norrie, Sonia Slany, Lucy Theo, Brian Wright, Nick Barr, Sophia Sirota, Clare Smith : violons
- Nick Cooper, Sophie Harris : violoncelles
- Matt Sibley : saxophone
- Gary Alesbrook : trompette
- Tony Robinson : trompette, basson, trombone
- Beti Rhys : harpe
- John Telfer : flute
- John Cale, Osian Gwynedd : pianos
- Kris Jenkins : percussions
- Anna Smith : voix
- Paul McCartney : Caméo (carottes et céleris)