Saison 1 de Marvel : Les Agents du SHIELD

Pilot (trad. litt. : « Pilote »)

1 (1-01)

• États-Unis / Canada : 24 septembre 2013 sur ABC^[5] / CTV
• France :
  • 26 octobre 2014 sur Série Club^[4]
  • 18 mars 2015 sur W9^[6]
• Belgique : 8 novembre 2014 sur Be 1^[7]
• Suisse : 7 janvier 2015 sur RTS Deux^[8]
• Québec : 26 août 2015 sur MusiquePlus

Joss Whedon

Joss Whedon, Jed Whedon et Maurissa Tancharoen

• États-Unis : 12,12 millions de téléspectateurs^[9] (première diffusion)
• Canada : 2,7 millions de téléspectateurs^[10] (première diffusion)
• France : 1,35 million de téléspectateurs^[11] (deuxième diffusion)

Après les événements de The Avengers, Mike Peterson est dehors avec son fils, Ace, lorsque le dernier étage d'un immeuble voisin explose. Peterson utilise alors une force accrue pour sauver Debbie, une femme piégée dans le bâtiment, et est filmé en train de le faire par Skye, membre du groupe hacktiviste Rising Tide.

Pendant ce temps, Grant Ward, un agent du S.H.I.E.L.D., récupère un lien neuronal Chitauri dans un appartement appartenant à un revendeur du marché noir nommé Vanchat. La directrice adjointe Maria Hill l'interroge alors pour une nouvelle mission mais l'agent Phil Coulson, qui est officiellement mort, arrive bel et bien vivant, attribue une habilitation de sécurité de niveau 7 à Ward et révèle que la première mission de l'équipe est d'enquêter sur l'organisation Rising Tide. Coulson recrute également l'agent Melinda May, réticente, qui avait auparavant pris sa retraite du service sur le terrain.

Ailleurs, Skye rencontre Peterson et le met en garde contre le SHIELD, qui dissimule les événements liés aux super-héros. Elle est ensuite rapidement arrêtée par Coulson et placée en détention dans un appareil modifié surnommé le Bus. Au cours de l'interrogatoire, Coulson commence lentement à gagner sa confiance et elle lui révèle sa connaissance limitée du mystérieux projet Centipede et de l'emplacement de l'explosion ; les agents Leo Fitz et Jemma Simmons partent alors enquêter sur les lieux.

Pendant ce temps, Peterson retourne à l'usine dont il a été récemment licencié et blesse son ancien patron, le traitant de « méchant » et se qualifiant lui-même de « héros ». Peterson rend ensuite visite à la femme qu'il a sauvée à l'hôpital, qui est en fait le médecin qui lui a donné ses capacités en lui implantant le dispositif Centipede dans son bras. Elle le met en garde contre la révélation de ses capacités au public, ce qui irait à l'encontre de la volonté de ses investisseurs de fonds. Fitz et Simmons découvrent à partir d'un appareil Centipede endommagé, trouvé sur les lieux de l'explosion, qu'il combine plusieurs sources de superpuissances précédemment connues, y compris Extremis, et que c'est l'Extremis instable d'un précédent super-héros créé par Centipede qui avait provoqué l'explosion.

Peterson enlève Skye et lui fait supprimer ses informations personnelles et celles d'Ace des systèmes du gouvernement, bien qu'elle parvienne à avertir l'équipe en même temps. Les deux sont suivis jusqu'à une gare par l'équipe de Coulson et un homme armé envoyé par le médecin de Peterson, May élimine alors le tireur et Ward tire sur Peterson avec un pistolet paralysant avancé développé par Fitz et Simmons, qui stabilise l'Extremis. Ensuite, Coulson offre à Skye une place dans son équipe lorsqu'un appel pour un « 0-8-4 » arrive.

• Les événements décrits par les personnages concernant l'attaque de New York proviennent du film Avengers.

0–8–4

2 (1-02)

• États-Unis / Canada : 1^er octobre 2013 sur ABC / CTV
• France :
  • 26 octobre 2014 sur Série Club^[4]
  • 18 mars 2015 sur W9
• Belgique : 8 novembre 2014 sur Be 1
• Suisse : 7 janvier 2015 sur RTS Deux
• Québec : 2 septembre 2015 sur MusiquePlus

David Straiton

Maurissa Tancharoen, Jed Whedon et Jeffrey Bell

• États-Unis : 8,66 millions de téléspectateurs^[12] (première diffusion)
• Canada : 1,83 million de téléspectateurs^[13] (première diffusion)
• France : 1,4 million de téléspectateurs^[11] (deuxième diffusion)

Skye accepte l'offre de l'agent Coulson de rejoindre son équipe du S.H.I.E.L.D. en tant que consultante. Bien que les agents May et Ward s'y opposent en raison de son passé hacktiviste et de l'absence d'une formation du S.H.I.E.L.D., Coulson estime que Skye peut être un atout.

L'équipe se rend au Pérou pour enquêter sur un 0-8-4 signalé (la désignation du SHIELD pour « un objet d'origine inconnue »). Ils trouvent l'objet dans un ancien temple inca, et les agents Fitz et Simmons déterminent qu'il s'agit d'une fabrication d'Hydra qui est alimentée par le Tesseract et extrêmement volatile. L'armée nationale arrive ensuite pour réclamer l'arme au profit du gouvernement péruvien, dirigé par Camilla Reyes, une ancienne collègue de Coulson. Lorsqu'ils sont tous attaqués par des rebelles locaux, les agents et les soldats s'enfuient avec l'arme vers l'avion qui sert de base mobile aux agents.

En route vers un site classé du S.H.I.E.L.D., les tensions entre les agents sont fortes en raison d'une mauvaise communication pendant le combat. Cela concerne Reyes, qui décide de doubler Coulson et d'assurer le 0-8-4 à son gouvernement. Ensemble, les agents élaborent un plan pour activer l'arme, faisant un trou dans l'avion. La chute de pression ouvre les portes intérieures, permettant aux agents de maîtriser les soldats. Arrivés au site, Reyes et ses hommes sont incarcérés et le 0-8-4 est lancé au soleil dans une fusée. L'équipe regarde alors le lancement ensemble, célébrant leurs efforts combinés, tandis que Ward accepte de superviser l'entraînement de Skye, qui confirme secrètement son allégeance au groupe hacktiviste Rising Tide.

Dans une scène de fin, le directeur du S.H.I.E.L.D. Nick Fury reproche à Coulson les dommages causés à l'avion pendant le combat et exprime ses doutes sur la loyauté de Skye.

The Asset (trad. litt. : « L'atout »)

3 (1-03)

• États-Unis / Canada : 8 octobre 2013 sur ABC / CTV
• France :
• 26 octobre 2014 sur Série Club^[4]
• 18 mars 2015 sur W9
• Belgique : 15 novembre 2014 sur Be 1
• Suisse : 14 janvier 2015 sur RTS Deux
• Québec : 9 septembre 2015 sur MusiquePlus

Milan Cheylov

Jed Whedon et Maurissa Tancharoen

• États-Unis : 7,87 millions de téléspectateurs^[14] (première diffusion)
• Canada : 1,91 million de téléspectateurs^[15],[16] (première diffusion)
• France : 1,15 million de téléspectateurs^[11] (deuxième diffusion)

Transportant un détenu du S.H.I.E.L.D., un convoi est attaqué par une force apparemment invisible, les véhicules étant projetés dans les airs de manière inexplicable. Les soldats font irruption dans le transport principal et trouvent le détenu : le Dr Franklin Hall. À bord du "bus", le quartier général aérien de Coulson et son équipe, Ward a du mal à superviser l'entraînement de Skye, qui est une recrue civile démotivée. Apprenant l'enlèvement de Hall, Coulson et son équipe enquêtent sur l'épave du convoi. Fitz et Simmons découvrent un appareil, alimenté par un élément rare : le gravitonium, qui modifie les champs de gravité. L'équipe retrouve ensuite l'ancien propriétaire d'une machine utilisée par les soldats lors de l'attaque et retrace les lingots d'or avec lesquels il a été payé jusqu'à Ian Quinn, un riche industriel et philanthrope.

Quinn annonce qu'il y a un important gisement de gravitonium en sa possession, dans son manoir de Malte où le S.H.I.E.L.D. n'a aucun moyen d'entrer. Skye utilise alors son expérience hacktiviste pour accéder à l'annonce et désactive les défenses extérieures de Quinn. Coulson et Ward parviennent à se faufiler dans le manoir de Quinn, où ils trouvent Hall libre et en bonne santé, et travaillant sur un grand générateur de gravitonium qui permettrait à Quinn de contrôler la gravité du monde. Hall révèle alors qu'il travaillait avec Quinn depuis le début, les deux ayant fréquenté l'université ensemble où ils avaient conçu pour la première fois le générateur. Cependant, Hall s'est rendu compte qu'il ne pouvait permettre à personne de prendre le contrôle de la puissance du générateur et envisage donc de le laisser se détruire ainsi que le manoir de Quinn. Comme cela tuerait des milliers d'innocents sur l'île, Coulson laisse Hall tomber dans le gravitonium qui catalyse une anti-réaction pour éteindre la machine, tuant apparemment Hall dans le processus.

Quinn s'échappe pendant que le S.H.I.E.L.D. prend possession du gravitonium. Skye trouve finalement la motivation de s'engager dans sa formation, après qu'elle et Ward aient eu une conversation significative sur leurs "moments déterminants", et May, qui avait auparavant évité les opérations de combat depuis sa retraite, décide qu'elle préfère s'engager pleinement plutôt que de rester inutile dans le "bus".

Dans une scène de fin, Hall est toujours vivant dans le gravitonium, qui est scellé dans un coffre-fort anonyme par le S.H.I.E.L.D.

Eye Spy (trad. litt. : « L'œil de l'espion »)

4 (1-04)

• États-Unis / Canada : 15 octobre 2013 sur ABC / CTV
• France :
  • 2 novembre 2014 sur Série Club
  • 25 mars 2015 sur W9
• Belgique : 15 novembre 2014 sur Be 1
• Suisse : 14 janvier 2015 sur RTS Deux
• Québec : 16 septembre 2015 sur MusiquePlus

Roxann Dawson

Jeffrey Bell

• États-Unis : 7,85 millions de téléspectateurs^[17] (première diffusion)
• Canada : 1,78 million de téléspectateurs^[18] (première diffusion)
• France : 1,16 million de téléspectateurs^[19] (deuxième diffusion)

À Stockholm , en Suède , un groupe d'hommes masqués, habillés de la même façon et menottés chacun à une mallette, sont attaqués dans le métro. Ils sont tous tués, l'un d'eux ayant également la main coupée et sa mallette confisquée. L'agresseur ouvre la mallette et en retire la boîte de diamants. En enquêtant sur l'attaque, l'agent Coulson découvre que les mallettes ont été attribuées au hasard, de sorte que personne ne savait laquelle contenait les diamants, et que l'agresseur l'a fait les yeux fermés. Skye pense alors que la perception extrasensorielle pourrait être impliquée, mais Coulson et l'agent May doutent de l'existence de telles capacités. En utilisant les réseaux sociaux, l'équipe découvre que le voleur, qui est à l'origine de plusieurs autres crimes similaires, est l'ancien agent du SHIELD Akela Amador. Coulson avait entraîné Amador et jusqu'à présent la croyait morte après qu'elle ait mené une attaque ratée contre l'un des goulags de Vanchat.

À Zloda, en Biélorussie , Amador utilise les diamants comme moyen de paiement pour une carte de proximité permettant d'accéder au bâtiment Todorov à Minsk . L'équipe la suit là-bas, mais Amador s'échappe. Skye et les agents Fitz et Simmons découvrent un étrange flux vidéo lié à Amador, dont ils découvrent bientôt qu'il provient d'une caméra dans son œil, la source de ses apparents « pouvoirs ». Voyant le nom de l'hôtel où se trouve Amador grâce au flux, May la traque et la confronte. Amador révèle que son œil prothétique contient un dispositif de sécurité, de sorte que son gestionnaire, qui relaie également les ordres sous forme de texte via l'œil, peut la tuer si elle refuse d'accomplir ses missions. Les deux se battent jusqu'à ce que Coulson arrive et assomme Amador. Skye détourne le flux et le relaie via une paire de lunettes que porte l'agent Ward , effectuant la mission d'Amador pendant que les agents Fitz et Simmons retirent l'œil prothétique.

Ward finit par trouver l'objectif d'Amador : un mystérieux diagramme dans une pièce du bâtiment Todorov. Coulson retrouve le responsable d'Amador, mais il est tué instantanément par sa propre prothèse oculaire.

Amador, qui porte désormais un cache-œil, est placée sous la garde du SHIELD. Bien que Coulson promette de témoigner en sa faveur, elle est simplement heureuse d'être libre.

Girl in the Flower Dress (trad. litt. : « La fille en robe fleurie »)

5 (1-05)

• États-Unis / Canada : 22 octobre 2013 sur ABC / CTV
• France :
  • 2 novembre 2014 sur Série Club
  • 25 mars 2015 sur W9
• Belgique : 22 novembre 2014 sur Be 1
• Suisse : 21 janvier 2015 sur RTS Deux
• Québec : 23 septembre 2015 sur MusiquePlus

Jesse Bochco

Brent Fletcher

• États-Unis : 7,39 millions de téléspectateurs^[20] (première diffusion)
• Canada : 1,76 million de téléspectateurs^[21] (première diffusion)
• France : 1,09 million de téléspectateurs^[19](deuxième diffusion)

À Hong Kong , l'artiste de rue Chan Ho Yin est convaincu par la mystérieuse Raina de révéler ses capacités pyrokinétiques secrètes. Lorsque son agent du SHIELD , l'agent Quan Chen, découvre sa disparition le lendemain, l'agent Coulson et son équipe sont chargés de le retrouver. Quan révèle que l'emplacement et les capacités de Chan ont été divulgués par le groupe hacktiviste Rising Tide.

Skye, autrefois membre de Rising Tide, remonte la piste du piratage qui a révélé les informations jusqu'à Miles Lydon, son petit ami secret et contact de Rising Tide. L'équipe se rend au Texas pour affronter Lydon, mais Skye le rejoint en premier ; les deux sont alors surpris ensemble par l'agent May et placés sous la garde du SHIELD. Skye essaie de les défendre tous les deux, mais se retourne contre Lydon lorsque l'équipe trouve des preuves qu'il a été payé pour les informations.

L'équipe suit l'acheteur, Raina, jusqu'à une installation du Projet Centipede à Hong Kong, où ils drainent les plaquettes résistantes au feu de Chan contre sa volonté, pour les utiliser comme stabilisateurs pour le sérum extremis dans leurs super-soldats. Chan, en colère contre cette trahison et contre le SHIELD pour l'avoir contenu, attaque les deux et tue, entre autres, Quan et le médecin-chef de Centipede, Debbie . Réalisant qu'il est impossible de raisonner Chan, Coulson et May lui injectent une forte dose d'Extremis, le faisant exploser. Lydon, convaincu que ce qu'il a fait nuit aux gens, aide en utilisant ses compétences de piratage informatique pour diriger l'explosion à travers la ventilation et vers le haut du bâtiment, tandis que les autres s'échappent en sécurité.

Coulson libère Lydon après l'avoir équipé d'un bracelet du SHIELD qui empêche l'utilisation de la technologie. Coulson confronte ensuite Skye à propos de sa véritable motivation pour rejoindre le SHIELD, et elle explique qu'elle recherche des informations sur ses parents, qu'elle croit liés au SHIELD d'une manière ou d'une autre. Coulson accepte de la laisser rester dans l'équipe et de l'aider dans ses recherches, mais lui fait porter un bracelet comme celui de Lydon. Dans une scène de fin, Raina rend visite à un membre de Centipede en prison et lui demande de contacter l' " Extralucide ".

F.Z.Z.T.

6 (1-06)

• États-Unis / Canada : 5 novembre 2013 sur ABC / CTV
• France :
  • 2 novembre 2014 sur Série Club
  • 25 mars 2015 sur W9
• Belgique : 22 novembre 2014 sur Be 1
• Suisse : 21 janvier 2015 sur RTS Deux
• Québec : 30 septembre 2015 sur MusiquePlus

Vincent Misiano

Paul Zbyszewski

• États-Unis : 7,15 millions de téléspectateurs^[22] (première diffusion)
• Canada : 1,6 million de téléspectateurs^[23] (première diffusion)
• France : 992 000 téléspectateurs^[19] (deuxième diffusion)

En Pennsylvanie , un chef scout est tué par un éclair apparemment anormal après avoir enquêté sur un mystérieux bourdonnement. Son corps est retrouvé flottant au-dessus du sol, ce qui nécessite l'intervention de l'agent Coulson et de son équipe du SHIELD . Les agents Fitz et Simmons ne parviennent pas à déterminer la cause du décès. Des satellites détectent un autre éclair non loin du premier, et Coulson, avec les agents May et Ward , arrive à la source pour trouver un deuxième corps, flottant comme le premier. Skye découvre, quant à elle, que les deux victimes étaient toutes deux des pompiers volontaires de la même caserne qui ont servi à la bataille de New York .

À la caserne, ils découvrent un troisième pompier, Tony Diaz, qui peut entendre un étrange bourdonnement. Les satellites détectent un troisième événement électrique à la caserne, alors que May découvre un casque Chitauri en possession de Diaz, un souvenir de la bataille de New York. Diaz et les autres victimes avaient nettoyé la "rouille" du casque plusieurs nuits plus tôt, et Simmons en déduit qu'ils étaient tous infectés par un virus extraterrestre. Coulson aide Diaz à accepter sa situation, avant de le laisser mourir. À bord du Bus, l'équipe transporte le casque vers la Sandbox, un centre de recherche du SHIELD situé en Afrique , lorsque Coulson se rend compte que Simmons a également été infecté. Elle ne se donne que 2 heures à vivre, mais l'avion est au-dessus de l' océan Atlantique et à au moins 3 heures de la côte. L'agent Felix Blake, au siège du SHIELD, ordonne à Coulson de la jeter hors de l'avion plutôt que de risquer la sécurité du reste de l'équipe, mais Coulson refuse. Plutôt que de laisser le reste de l'équipe mourir, Simmons saute elle-même de l'avion ; quelques instants plus tard, Fitz découvre un antidote contre le virus. Ward saute après elle avec un parachute et le remède, lui sauvant la vie.

Dans une scène de fin, Blake confronte Coulson à propos de son insubordination, l'avertissant qu'il pourrait perdre son équipe s'il ne fait pas attention.

• Cet épisode peut être considéré comme un Crossover avec le film Avengers puisque l'un des artefacts extra-terrestre affronté par le groupe de super-héros est au cœur de l'intrigue.

The Hub (trad. litt. : « Le Centre »)

7 (1-07)

• États-Unis / Canada : 12 novembre 2013 sur ABC / CTV
• France :
  • 9 novembre 2014 sur Série Club
  • 1^er avril 2015 sur W9
• Belgique : 29 novembre 2014 sur Be 1
• Suisse : 28 janvier 2015 sur RTS Deux
• Québec : 7 octobre 2015 sur MusiquePlus

Bobby Roth

Rafe Judkins et Lauren LeFranc

• États-Unis : 6,67 millions de téléspectateurs^[24] (première diffusion)
• Canada : 1,47 million de téléspectateurs^[25] (première diffusion)
• France : 1,16 million de téléspectateurs^[26] (deuxième diffusion)

Les agents Coulson , May et  Ward font évader un agent secret d'une base hostile en Sibérie , recevant des informations classifiées de niveau 8 du SHIELD . Skye, quant à elle, est frustrée lorsque Coulson refuse de dire à l'équipe quelles sont les informations, en raison de leur niveau d'habilitation. Au Hub, une installation du SHIELD dirigée par l'agent Victoria Hand , il est révélé qu'un groupe séparatiste d'Ossétie du Sud a construit une arme appelée Overkill, qui utilise des vibrations sonores pour déclencher d'autres armes à grande distance. Ward, un spécialiste de terrain, et Fitz, un spécialiste de la technologie des armes, sont chargés de trouver et de désactiver l'appareil dans les 24 heures, avant que les séparatistes ne l'utilisent pour déclarer l'indépendance de la Russie et de la Géorgie .

Dans les montagnes du Caucase , Ward découvre que son contact d'une mission précédente est mort, mais Fitz utilise sa technologie et ses connaissances en ingénierie pour gagner le soutien des locaux, qui les font passer en contrebande à travers une frontière contestée. Au Hub, Skye est déterminée à découvrir l'état de la mission de Fitz et Ward malgré son accès restreint. Elle découvre qu'il n'y a pas de plan d'extraction pour eux, mais lorsqu'elle confronte Coulson, il lui dit de faire confiance au système. Coulson confronte ensuite Hand, car lui-même n'en était pas au courant, bien qu'elle lui dise de faire confiance au système. Fitz et Ward infiltrent une base séparatiste et trouvent l'appareil, et bien que Ward se rende compte qu'il n'y a pas d'équipe d'extraction, ils poursuivent leur mission. Fitz désactive l'appareil et ils tentent de s'échapper, le reste de l'équipe arrive alors pour les sauver, Coulson ayant désobéi aux ordres.

Il révèle ensuite à Skye qu'il a trouvé un document qu'elle recherchait concernant son histoire, et lui dit qu'il contient des informations sur un agent du SHIELD qui l'a déposée dans un orphelinat quand elle était bébé. Plus tard, May accepte d'aider Coulson à trouver plus d'informations sur l'agent du SHIELD en question, qui a été assassiné. Dans une scène de fin, Coulson se voit refuser l'accès à son propre dossier de décès et de récupération.

The Well (trad. litt. : « Le Puits »)

8 (1-08)

• États-Unis / Canada : 19 novembre 2013 sur ABC / CTV
• France :
  • 9 novembre 2014 sur Série Club
  • 1^er avril 2015 sur W9
• Belgique : 29 novembre 2014 sur Be 1
• Suisse : 28 janvier 2015 sur RTS Deux
• Québec : 14 octobre 2015 sur MusiquePlus

Jonathan Frakes

Monica Owusu-Breen

• États-Unis : 6,89 millions de téléspectateurs^[27] (première diffusion)
• Canada : 2,04 millions de téléspectateurs^[28] (première diffusion + différé 7 jours)
• France : 1,08 million de téléspectateurs^[26] (deuxième diffusion)

En Norvège , les dirigeants d'un groupe de haine païenne obsédée par la mythologie nordique trouvent une partie d'un bâton, caché dans un arbre ancien, qui leur confère une force surhumaine. L'agent Coulson et son équipe du SHIELD , ayant récemment aidé au nettoyage de Londres après la Convergence, enquêtent sur l'arbre et en déduisent qu'il contenait un bâton asgardien . En consultant Elliot Randolph , un professeur de mythologie nordique, ils apprennent l'existence du Berserker, un guerrier asgardien resté sur Terre après une guerre d'il y a longtemps, et qui a brisé son bâton de guerre en trois morceaux. Le professeur révèle trois poèmes, chacun indiquant l'emplacement d'un morceau ; l'un correspond à l'arbre en Norvège. Randolph envoie l'équipe sur l' île de Baffin , mais ils se rendent vite compte qu'il s'agissait d'une erreur d'orientation. Ils suivent l'un des poèmes jusqu'aux catacombes souterraines d' Espagne , où Randolph force l'agent Ward à toucher un deuxième morceau du bâton, dévoilant des souvenirs douloureux d'un jeune garçon dans un puits.

Les païens attaquent Randolph avec leur propre morceau du bâton, prenant le sien. Coulson arrête Randolph, et ils découvrent qu'il est le Berserker asgardien. Il les dirige vers l'Irlande , vers une église où il a caché le troisième morceau du bâton, mais les païens trouvent également l'église. Le bâton provoque de grandes poussées d'adrénaline chez ses utilisateurs, et pour Ward, cela vient de ses souvenirs - il avait été forcé par son frère aîné à piéger leur jeune frère dans un puits. Ward parvient à vaincre les païens, avec l'aide de l'agent May , qui peut contrôler le bâton après avoir appris à vivre avec ses propres mauvais souvenirs. Coulson, Simmons et Fitz parviennent à garder Randolph en vie assez longtemps pour que son cœur asgardien se guérisse, et bien que Coulson souhaite toucher le bâton lui-même pour essayer de déverrouiller les souvenirs de sa mort et de sa résurrection, Randolph le convainc de ne pas le faire. Cette nuit-là, Ward refuse l'offre de Skye de parler de son passé et préfère se rendre dans la chambre d'hôtel de May.

• Les événements de l'épisode font référence au film Thor : Le Monde des ténèbres.

Repairs (trad. litt. : « Réparations »)

9 (1-09)

• États-Unis / Canada : 26 novembre 2013 sur ABC / CTV
• France :
  • 9 novembre 2014 sur Série Club
  • 8 avril 2015 sur W9
• Belgique : 6 décembre 2014 sur Be 1
• Suisse : 4 février 2015 sur RTS Deux
• Québec : 21 octobre 2015 sur MusiquePlus

Billy Gierhart

Maurissa Tancharoen et Jed Whedon

• États-Unis : 9,69 millions de téléspectateurs^[29] (première diffusion)
• Canada : 2,55 millions de téléspectateurs^[30] (première diffusion + différé 7 jours)
• France : 970 000 téléspectateurs^[31] (deuxième diffusion)

Dans une ville de l'Utah, Hannah Hutchins , superviseure de l'accélérateur de particules local, est tourmentée par les habitants pour avoir soi-disant provoqué une explosion qui a tué quatre personnes. Elle a apparemment développé des pouvoirs télékinétiques pour se défendre, et un incident où le propriétaire d'une supérette la terrorise entraîne une explosion détruisant le magasin. L' équipe de l' agent Coulson quitte Dublin et se rend dans l'Utah pour interroger Hutchins, mais elle trouve une foule en colère devant chez elle. Une voiture fonce alors spontanément sur la foule, les irritant encore plus, l'agent May tranquillise alors Hutchins.

L'équipe escorte Hutchins jusqu'au réfrigérateur, dans une cellule à bord du Bus qui inhibera la télékinésie. Lorsque Skye exprime son inquiétude quant à l'approche de May pour traiter avec Hutchins, Coulson explique que May a de l'expérience dans le traitement des surhumains, racontant certains détails d'une mission au Bahreïn en 2008, dans laquelle May a éliminé à elle seule une menace surhumaine et plusieurs complices, sauvant une équipe d'agents du SHIELD, bien qu'une jeune fille ait été tuée dans les tirs croisés. Traumatisée par l'expérience, May s'est retirée du service sur le terrain.

Une série d'événements étranges autour du Bus amène l'équipe à réaliser que Hutchins n'est pas à l'origine des incidents télékinétiques : l'un des ouvriers, Tobias Ford, a tenté de saboter l'accélérateur après avoir fait de nombreuses plaintes à Hutchins parce qu'il voulait qu'elle le remarque. Ford, socialement incapable, pensait que c'était le seul moyen d'attirer son attention, et après avoir été piégé dans un état partiellement corporel par l'explosion qu'il a provoqué, dans les limbes entre la Terre et une autre dimension (qu'il décrit comme " l'Enfer "), il a utilisé ses nouvelles capacités pour "protéger" Hutchins. Ford coupe alors l'alimentation de l'avion, et il s'écrase dans un champ. Lorsque Fitz et Simmons tentent de faire des réparations, Ford enferme tout le monde sauf May, exigeant que Hutchins lui soit remis. May prend alors Hutchins et s'échappe dans une forêt voisine jusqu'à ce qu'il les coince dans une grange. May combat Ford jusqu'à ce que Hutchins le calme et que May le convainque de laisser partir Hannah, moment auquel il se dissipe, Hutchins étant ensuite placé sous protection de témoin.

Dans une scène de fin, May fait une farce à Fitz, révélant que son traumatisme guérit progressivement.

The Bridge (trad. litt. : « Le Pont »)

10 (1-10)

• États-Unis / Canada : 10 décembre 2013 sur ABC / CTV
• France :
  • 16 novembre 2014 sur Série Club
  • 8 avril 2015 sur W9
• Belgique : 6 décembre 2014 sur Be 1
• Suisse : 4 février 2015 sur RTS Deux
• Québec : 28 octobre 2015 sur MusiquePlus

Holly Dale

Shalisha Francis

• États-Unis : 6,11 millions de téléspectateurs^[32] (première diffusion)
• Canada : 2,16 millions de téléspectateurs^[33] (première diffusion + différé 7 jours)
• France : 940 000 téléspectateurs^[31] (deuxième diffusion)

Trois soldats utilisant le sérum Centipede amélioré sauvent Edison Po de prison. Coulson demande à Mike Peterson , qui fait désormais partie du programme de super-soldats du SHIELD , d'aider son équipe à poursuivre Po et ses super-soldats. Skye découvre ensuite que Po a reçu la visite de Raina en prison , et leur logiciel de lecture leur permet d'entendre une phrase prononcée par Po à propos de « l'Extralucide ».

L'un des super-soldats est identifié comme étant Brian Hayward. Coulson et Ward partent à la recherche de sa sœur, l'étudiante Laura, en lui disant que son frère a gagné à la loterie. Lorsqu'elle appelle Brian, l'équipe remonte la trace de l'appel jusqu'à un entrepôt à Oakland, en Californie . Coulson, May , Ward et Mike prennent d'assaut le bâtiment et découvrent que Po et Raina ont déjà fui mais ont laissé les super-soldats derrière eux, qui maîtrisent Ward et May avant que Mike ne maîtrise Hayward. Il est révélé que les soldats ont des détonateurs oculaires à rayons X, des versions avancées de l'appareil implanté dans Akela Amador , et Po tue Hayward à distance avant d'ordonner aux autres de fuir.

Raina enlève ensuite Ace Peterson et l'équipe suppose que Po et Raina veulent l'échanger contre son père. L'échange a lieu sur un pont en construction, mais alors que Coulson escorte Mike pour rencontrer Raina et Ace, Mike révèle que les conspirateurs veulent en fait Coulson, qui se rend en échange d'Ace. Après avoir mis Ace en sécurité, Mike tente de sauver Coulson, mais il est pris dans une explosion et vraisemblablement tué alors que Po et Raina partent en hélicoptère avec Coulson.

Dans une scène de fin, Raina informe Coulson qu'ils souhaitent savoir ce qui s'est passé après qu'il ait été tué par Loki pendant la bataille de New York .

The Magical Place (trad. litt. : « Le lieu magique »)

11 (1-11)

• États-Unis / Canada : 7 janvier 2014 sur ABC / CTV
• France :
  • 16 novembre 2014 sur Série Club
  • 15 avril 2015 sur W9
• Belgique : 13 décembre 2014 sur Be 1
• Suisse : 11 février 2015 sur RTS Deux
• Québec : 4 novembre 2015 sur MusiquePlus

Kevin Hooks

Paul Zbyszewski et Brent Fletcher

• États-Unis : 6,63 millions de téléspectateurs^[34] (première diffusion)
• Canada : 2,36 millions de téléspectateurs^[35] (première diffusion + différé 7 jours)
• France : 959 000 téléspectateurs^[36] (deuxième diffusion)

Au cours des deux jours qui suivent l'enlèvement de l'agent Coulson , une équipe dirigée par Victoria Hand part à sa recherche. Ils commencent par arrêter Vanchat alors qu'il vendait du métal Chitauri à Emily Deville. Son métal Chitauri correspond au type utilisé dans le sérum Centipede, donc le SHIELD pense qu'il peut les conduire à Edison Po et Raina . Hand est furieux lorsque Skye pirate les bases de données du SHIELD pour retracer les finances de Vanchat, et décide de l'éjecter du Bus après avoir augmenté la sécurité de son bracelet de blocage Internet. Ward , Fitz et Simmons fournissent alors à Skye un téléphone satellite et l'aident à échapper aux autres agents pour se déconnecter du réseau. Lorsqu'elle ne parvient pas à accéder à un système informatique sans qu'il soit arrêté à distance par le SHIELD, elle se fait passer pour un agent pour faire chanter l'homme d'affaires corrompu Lloyd Rathman afin qu'il l'aide.

Po a emmené Coulson dans une ville abandonnée et l'interroge à l'aide d'une sonde mentale pour tenter de découvrir les circonstances de sa résurrection après la bataille de New York , affirmant que l'Extralucide ne peut pas « voir » ce qui s'est passé. Les efforts de Po sont vains et l'Extralucide le tue, mettant Raina aux commandes à sa place. Raina traite Coulson avec gentillesse, le convainquant qu'elle veut aussi savoir comment il a été réanimé, et mentionnant la mort de son père pendant sa jeunesse, et sa relation avec la violoncelliste, dont l'Extralucide était au courant ; elle révèle également qu'elle a permis que la sonde soit utilisée sur elle. Coulson la laisse finalement utiliser la machine sur lui, réveillant des souvenirs traumatisants enfouis.

Les informations de Vanchat envoient l'équipe de Hand dans la mauvaise direction, mais Skye suit les achats de Raina et apprend où elle se trouve, avant de se regrouper avec May , Ward, Fitz et Simmons pour se rendre en ville. Alors que May et Ward battent les soldats Centipede qui gardent la ville, Skye sauve Coulson et Raina est arrêtée. Coulson retire le dispositif de blocage de Skye en guise de remerciement et informe l'équipe que leur nouvelle mission est de traquer l'Extralucide. Il rencontre plus tard Streiten , l'un des médecins du SHIELD qui l'ont opéré, qui confirme que les souvenirs réveillés de Coulson sont réels : Coulson était mort depuis des jours plutôt que des minutes, et était maintenu en vie par des machines qui stimulaient directement son cerveau avec de l'électricité, jusqu'à ce qu'un moyen de le guérir complètement puisse être trouvé. Ses souvenirs ont été modifiés, de sorte qu'il croyait avoir eu une convalescence agréable à Tahiti .

Dans une scène de fin, Mike Peterson , toujours en vie mais gravement brûlé et sans sa jambe droite, se réveille dans un sous-sol et se rend compte qu'il a reçu un implant oculaire, à travers lequel l'Extralucide commence à lui donner des instructions.

Seeds (trad. litt. : « Graines »)

12 (1-12)

• États-Unis / Canada : 14 janvier 2014 sur ABC / CTV
• France :
  • 16 novembre 2014 sur Série Club
  • 15 avril 2015 sur W9
• Belgique : 13 décembre 2014 sur Be 1
• Suisse : 11 février 2015 sur RTS Deux
• Québec : 11 novembre 2015 sur MusiquePlus

Kenneth Fink

Monica Owusu-Breen et Jed Whedon

• États-Unis : 6,37 millions de téléspectateurs^[37] (première diffusion)
• Canada : 2,52 millions de téléspectateurs^[38] (première diffusion + différé 7 jours)
• France : 1,1 million de téléspectateurs^[36](deuxième diffusion)

Les cadets scientifiques de l'Académie du SHIELD Seth Dormer et Callie Hannigan vont nager dans la piscine tard dans la nuit, mais la surface gèle. Seth est presque gelé mais est secouru par un autre étudiant, Donnie Gill . Fitz et Simmons sont alors contactés par la directrice Anne Weaver pour participer à l'enquête, accompagnés de Skye et Ward .

Pendant ce temps, Coulson et May se rendent au Mexique pour retrouver Richard Lumley , l'ex-partenaire de Linda Avery qui a disparu du réseau après son assassinat. Lumley révèle que lui, Avery et d'autres agents sont allés en Chine à la recherche d'un 0-8-4, qui s'est avérée être une petite fille (Skye) ; les autres agents et un village entier sont morts pour la protéger. Avery a caché l'enfant dans le système d'accueil, en installant un protocole SHIELD pour s'assurer qu'elle soit déplacée d'un foyer à un autre pour la protéger.

À l'académie, Fitz et Simmons donnent une conférence pour encourager les cadets à rester calmes, mais pendant la conférence, Donnie est soudainement figé, forçant Fitz et Simmons à travailler rapidement pour le sauver. Alors que le reste de l'équipe se rend dans un lieu de rencontre pour étudiants dans la chaufferie pour recueillir des renseignements, Fitz se lie d'amitié avec Donnie pour savoir si quelqu'un le ciblerait, et est impressionné par les appareils qu'il a conçus en privé, lui donnant des conseils pour perfectionner sa technologie. Callie révèle alors que Donnie et Seth ont en fait organisé les attaques contre eux-mêmes pour tester leur machine météorologique et pour attirer Fitz et Simmons à l'académie pour les inciter à aider à perfectionner l'appareil.

Coulson et May rejoignent les autres à l'académie et ils apprennent que Seth et Donnie ont reçu des pièces de Ian Quinn , qui veut acheter la machine météorologique terminée. Seth appelle Quinn pour conclure leur accord et Quinn lui demande de démontrer les capacités de la machine. Lui et Donnie créent alors un tourbillon autour de l'académie, semant le chaos. L'appareil est frappé par la foudre, les électrocutant tous les deux, et Seth fait un arrêt cardiaque avant que May ne pilote le bus dans l'œil de la tempête pour les sauver. La tempête passe et Donnie est incarcéré, ayant développé des capacités cryokinétiques grâce à la machine.

Coulson raconte ensuite à Skye ce qu'il a appris sur ses origines, ce qui la contrarie au début, mais elle admet plus tard qu'elle se sent réconfortée par le fait que le SHIELD la protège depuis toujours.

Dans une scène de fin, Coulson contacte Quinn pour l'informer que le SHIELD le surveille, et Quinn répond en disant à Coulson que l'Extralucide lui passe le bonjour.

T.R.A.C.K.S. (trad. litt. : « Pistes »)

13 (1-13)

• États-Unis / Canada : 4 février 2014 sur ABC / CTV
• France :
  • 23 novembre 2014 sur Série Club
  • 22 avril 2015 sur W9
• Belgique : 20 décembre 2014 sur Be 1
• Suisse : 18 février 2015 sur RTS Deux
• Québec : 18 novembre 2015 sur MusiquePlus

Paul Edwards

Lauren LeFranc et Rafe Judkins

• États-Unis : 6,62 millions de téléspectateurs^[39] (première diffusion)
• Canada : 2,29 millions de téléspectateurs^[40] (première diffusion + différé 7 jours)
• France : 1,14 million de téléspectateurs^[41] (deuxième diffusion)

Ian Quinn fait un achat auprès de Cybertek Industries, et une équipe de sécurité de mercenaires est engagée pour l'escorter jusqu'au domaine de Quinn dans la campagne italienne. Voulant appréhender Quinn après qu'il ait récemment révélé qu'il était allié à l'Extralucide, l'équipe de l'agent Coulson monte à bord du train transportant la marchandise, se faisant passer pour des passagers ordinaires. L'agent May part à la poursuite du colis, mais leurs communications sont soudainement coupées et Coulson et Ward sont attaqués par l'équipe de sécurité, qui les éjecte du train et les assomme avec une grenade contenant de la dendrotoxine, le produit chimique présent dans les armes du SHIELD. May est également forcée d'abandonner le train et est capturée par le chef de la police Luca Russo, qui accepte des pots-de-vin de Cybertek. Simmons est assommée par une autre grenade à dendrotoxine, et Skye et Fitz la cachent dans un wagon à bagages avant de suivre l'équipe de sécurité jusqu'au manoir de Quinn.

May échappe à Russo, qui contacte Coulson et Ward et prétend avoir été attaqué par Cybertek ; il les rencontre à bord du bus mais est tué par May. Les trois trouvent bientôt le train abandonné, avec une Simmons confuse à bord. Skye et Fitz activent un dispositif de balise pour alerter les autres, et Skye entre dans le manoir, allant chercher le colis Cybertek au sous-sol. Elle découvre Mike Peterson dans une chambre hyperbare , avant que Quinn n'arrive et ne révèle que la marchandise est une jambe bionique très avancée qu'il attache à Mike, qui tue l'équipe de sécurité sur ordre de l'Extralucide puis s'en va, tandis que Quinn tire deux balles dans l'estomac de Skye. L'équipe de Coulson arrive et appréhende Quinn, puis ils maintiennent Skye en vie temporairement dans la chambre hyperbare, la conduisant d'urgence dans un établissement médical du SHIELD .

Dans une scène de fin, sur une aire de jeux, Mike demande à l'Extralucide de le laisser voir son fils Ace , et reçoit un message via son implant oculaire disant « Pas encore ». Il est révélé que la jambe bionique a été développée par Cybertek dans le cadre du « Projet Deathlok ».

T.A.H.I.T.I.

14 (1-14)

• États-Unis / Canada : 4 mars 2014 sur ABC / CTV
• France :
  • 23 novembre 2014 sur Série Club
  • 22 avril 2015 sur W9
• Belgique : 20 décembre 2014 sur Be 1
• Suisse : 18 février 2015 sur RTS Deux
• Québec : 25 novembre 2015 sur MusiquePlus

Bobby Roth

Jeffrey Bell

• États-Unis : 5,46 millions de téléspectateurs^[42] (première diffusion)
• Canada : 2,1 millions de téléspectateurs^[43] (première diffusion + différé 7 jours)
• France : 1,23 million de téléspectateurs^[41] (deuxième diffusion)

L'équipe du SHIELD dirigée par l'agent Coulson emmène Skye dans un centre médical après qu'elle ait été blessée par balle à bout portant par Ian Quinn . On leur dit bientôt que rien ne peut être fait et qu'ils devront décider s'ils la maintiennent sous assistance respiratoire ou non. Coulson est incapable de joindre le directeur Nick Fury , qui a ressuscité Coulson, et décide donc d'aller lui-même chercher les médecins qui l'ont ramené à la vie, sachant qu'ils pourront la sauver. Alors qu'ils se rendent à Bethesda pour voir le Dr Streiten , qui a supervisé la résurrection de l'agent, Coulson révèle aux agents Fitz et Simmons comment il a été ramené à la vie, bien que l'information soit au-dessus de leur habilitation : ses blessures ont été guéries puis son cerveau a été stimulé jusqu'à ce qu'il se réveille. Tout ce qui a été utilisé pour guérir ses blessures peut être utilisé pour sauver Skye.

Coulson reçoit l'ordre du SHIELD de prendre Quinn à bord, mais il sait qu'il ne peut pas attendre et le garde donc en détention dans leur avion. Ils sont bientôt rejoints par les agents John Garrett et Antoine Triplett, qui traquent Quinn depuis un certain temps maintenant et Coulson, qui est un vieil ami de Garrett, les convainc de laisser Quinn à bord jusqu'à ce que Skye soit sauvée. Garrett interroge Quinn dans l'avion qui lui révèle qu'il a reçu l'ordre de tirer sur Skye par l'Extralucide, qui peut tout voir sauf comment Coulson a été ressuscité, et le force maintenant à découvrir comment il a été ramené à la vie. Coulson apprend ensuite que le Dr Streiten et l'établissement où il a été soigné ne se trouvent pas à Bethesda.

Fitz et Simmons fouillent les archives numériques du SHIELD et trouvent des preuves de l'existence d'un ancien bunker de la Seconde Guerre mondiale connu sous le nom de Guest House avec un accès de niveau 10, qui est l'autorisation la plus élevée. Ne connaissant pas le mot de passe, l'équipe attaque la base et élimine les gardes, avant de se rendre compte qu'il existe un dispositif de sécurité qui détruira bientôt toute l'installation. Ils trouvent le médicament qui a soigné les blessures de Coulson, le GH-325, tandis qu'il trouve également la pièce où il a été ressuscité, et une autre pièce étiquetée TAHITI. Juste avant que l'installation n'explose, Garrett trouve Coulson, qui prévient que le médicament ne doit pas être administré à Skye, mais au moment où ils reviennent à l'avion, Simmons lui en a déjà injecté : cela lui sauve la vie. Garrett et Triplett partent ensuite avec Quinn.

L'agent May demande plus tard à Coulson pourquoi il ne voulait pas qu'ils utilisent le médicament sur Skye, et il lui répond qu'il ne voulait pas qu'elle souffre comme lui lorsqu'il a été ressuscité. Cependant, la vraie raison est que dans la pièce intitulée TAHITI, il avait découvert la source du GH-325 : un cadavre extraterrestre bleu .

Dans une scène de fin, une mystérieuse femme nommée Lorelei erre dans la Vallée de la Mort où elle rencontre un couple de jeunes mariés et convainc l'homme de quitter sa nouvelle épouse et de partir avec elle.

Yes Men (trad. litt. : « Oui Mec »)

15 (1-15)

• États-Unis / Canada : 11 mars 2014 sur ABC / CTV
• France :
  • 23 novembre 2014 sur Série Club
  • 29 avril 2015 sur W9
• Belgique : 27 décembre 2014 sur Be 1
• Suisse : 25 février 2015 sur RTS Deux
• Québec : 2 décembre 2015 sur MusiquePlus

John Terlesky

Shalisha Francis

• États-Unis : 5,99 millions de téléspectateurs^[44] (première diffusion)
• Canada : 2,48 millions de téléspectateurs^[45] (première diffusion + différé 7 jours)
• France : 974 000 téléspectateurs^[46] (deuxième diffusion)

L' Asgardienne Lorelei asservit un gang de motards et commence à former une armée. Le SHIELD détecte l'ouverture du Bifrost en Californie et l'équipe de Coulson s'y rend, retrouvant Sif , qui a été envoyée par Odin pour reprendre Lorelei. Elle sollicite leur aide, expliquant que Lorelei s'est échappée de prison lors de l'attaque de Malekith sur Asgard , détaillant les capacités de Lorelei et leur montrant un appareil conçu pour l'empêcher de parler. Six cents ans plus tôt, Lorelei avait presque pris le contrôle du royaume avec une armée d'hommes asgardiens.

L'équipe suit Lorelei jusqu'au bar du gang de motards, et une bagarre s'ensuit entre Sif et Lorelei, tandis que l'équipe combat ses hommes. L'appareil pour inhiber la voix de Lorelei est endommagé, et elle enchante Ward puis s'échappe à Las Vegas avec lui où ils finissent par coucher ensemble. Fitz tente ensuite de réparer l'inhibiteur de voix pendant que Skye traque Ward et Lorelei, et l'équipe se dirige vers Las Vegas pour les retrouver. Cependant, Lorelei et Ward détournent le bus , et Lorelei enchante Fitz, qui avait réussi à réparer l'inhibiteur de voix ; l'utilisant comme appât, Fitz est capable de piéger Sif dans la cellule. May affronte alors Lorelei, qui révèle que Ward est amoureux de Skye, et elle ordonne à Ward de tuer May. Sif parvient à piéger Lorelei pour qu'elle entre dans la cellule et la bat dans un combat ; le pouvoir de Lorelei échoue dès que l'appareil est attaché à son cou, libérant Ward et Fitz.

Sif ramène Lorelei à Asgard, tandis que May met fin à sa relation avec Ward. Coulson informe ensuite Skye des origines extraterrestres du GH325 ; ils décident de garder le secret jusqu'à ce qu'ils aient des réponses de Nick Fury , et de poursuivre l'Extralucide en attendant. May écoute à l'aide d'un appareil d'écoute, puis passe un appel sur une ligne secrète sécurisée, disant à une personne non identifiée que « Coulson est au courant ».

L'épisode fait directement référence aux films Thor avec l'intervention de deux asgardiennes, Loreleï et Sif (interprétée par la même actrice que dans les films).

End of the Beginning (trad. litt. : « La fin du commencement »)

16 (1-16)

• États-Unis / Canada : 1^er avril 2014 sur ABC / CTV
• France :
  • 30 novembre 2014 sur Série Club
  • 29 avril 2015 sur W9
• Belgique : 27 décembre 2014 sur Be 1
• Suisse : 25 février 2015 sur RTS Deux
• Québec : 9 décembre 2015 sur MusiquePlus

Bobby Roth

Paul Zbyszewski

• États-Unis : 5,71 millions de téléspectateurs^[47] (première diffusion)
• Canada : 2,1 millions de téléspectateurs^[48] (première diffusion + différé 7 jours)
• France : 967 000 téléspectateurs^[46](deuxième diffusion)

Dans une planque, les agents du SHIELD John Garrett et Antoine Triplett sont attaqués par Mike Peterson , devenu le cyborg « Deathlok » et travaillant pour leur ennemi juré, l'Extralucide. Des semaines plus tard, Coulson recrute les agents Garrett, Triplett, Victoria Hand , Felix Blake et Jasper Sitwell pour rejoindre son équipe afin de traquer l'Extralucide et Deathlok. Garrett et Coulson pensent qu'il est un médium et que la récente attaque de Deathlok signifie qu'ils sont sur le point de découvrir sa véritable identité. Les deux ont réduit leur liste à ceux qui ont été rejetés par le SHIELD en tant que personnes douées. Garrett pense qu'ils devraient compartimenter les informations pour les cacher à l'Extralucide. Coulson charge alors Skye de choisir les candidats à poursuivre et de jumeler les agents en équipes ; il la promeut ensuite au rang d'agent du SHIELD à part entière pour l'aider à accéder aux informations.

Avant qu'ils ne puissent commencer, Sitwell quitte l'équipe après avoir reçu l'ordre du Triskelion de se présenter au Lemurian Star, qui est un navire du SHIELD  , tandis que Hand décide de les aider via satellite depuis le Hub. Garrett dit ensuite à Skye que l'équipe a changé la perspective de Ward , qui a maintenant une cause pour laquelle se battre, et May propose d'aider Fitz et Simmons dans leurs recherches sur le médicament qui a aidé à guérir les blessures de Coulson et Skye. Triplett, qui est associé à Ward, se révèle en vouloir à l'Extralucide pour avoir tué son partenaire; Coulson, Garrett, May et Blake sont quant à eux affectés à d'autres endroits, mais Blake est pris en embuscade par Deathlok, qui déclare que "Mike Peterson est mort" avant de blesser grièvement Blake, qui parvient à lui placer un traqueur. L'équipe en conclut que la cible que May et Blake suivaient, Thomas Nash , est leur principal suspect.

Grâce au traqueur placé par Blake, les agents poursuivent Deathlok dans un bâtiment abandonné , tandis que Triplett et Simmons restent au Hub avec Hand. Après une brève bataille avec Deathlok, Coulson et Garrett découvrent Nash, qui est dans un état végétatif, mais semble communiquer via un appareil générateur de parole . Nash, se vantant d'être l'Extralucide, prétend qu'il peut tout voir et menace de tuer Skye, ce qui pousse Ward, enragé, à le tuer. Avant de partir pour interroger Ward, May informe Coulson que le directeur Fury a besoin de lui au Triskelion.

Pendant ce temps, dans le bus , Fitz découvre la ligne téléphonique secrète de May tout en essayant de créer une autre ligne pour contacter Simmons. Lorsque Skye présente les résultats de son analyse des dossiers psychologiques du SHIELD à Coulson, les deux réalisent que l'Extralucide n'était pas Nash, mais un membre du SHIELD avec un accès similaire aux dossiers leur permettant de manipuler les agents en ayant apparemment des informations privilégiées. Alors que Coulson accuse un Ward sur la défensive d'avoir tiré sur Nash pour les orienter vers la véritable identité de l'Extralucide, Fitz informe Skye de la ligne téléphonique secrète, Coulson est ensuite informé lui aussi de la ligne secrète de May et, aux côtés de Skye, la confronte. Alors qu'elle essaie d'expliquer qu'elle ne peut pas révéler qui est à l'autre bout de la ligne, l'avion est détourné à distance. Au Hub, Hand se révèle être celle qui a commandé le détournement et ordonne à ses subordonnés de tuer les agents à l'exception de Coulson, en disant : "Il est à moi".

Le Retour de l'hydre

Turn, Turn, Turn (trad. litt. : « Tourne, tourne, tourne »)

17 (1-17)

• États-Unis / Canada : 8 avril 2014 sur ABC / CTV
• France :
  • 30 novembre 2014 sur Série Club^[49]
  • 6 mai 2015 sur W9
• Belgique : 3 janvier 2015 sur Be 1
• Suisse : 4 mars 2015 sur RTS Deux
• Québec : 16 décembre 2015 sur MusiquePlus

Vincent Misiano

Jed Whedon et Maurissa Tancharoen

• États-Unis : 5,37 millions de téléspectateurs^[50] (première diffusion)
• Canada : 2,4 millions de téléspectateurs^[51] (première diffusion + différé 7 jours)
• France : 1,07 million de téléspectateurs^[52] (deuxième diffusion)

Après qu'un message codé ait été envoyé sur toutes les fréquences du SHIELD, le Bus est détourné à distance par Victoria Hand et convoqué au Hub . Elle envoie également des drones pour détruire le jet de Garrett , mais Coulson abat les drones et le sauve. May révèle ensuite qu'elle connaissait la vérité sur la résurrection de Coulson et qu'elle le surveillait sur ordre de Fury , mais il ne lui fait plus confiance.

Skye déchiffre le message codé, apprenant qu'il est destiné à déclencher un soulèvement au sein du SHIELD, ordonnant aux agents dormants d'Hydra de sortir de leur cachette. Tentant de contacter Fury, May apprend sa mort. Emportant des informations vitales avec eux sur un disque crypté par Skye (y compris des détails sur le GH325), Coulson, May, Skye, Fitz , Ward et Garrett permettent à Hand (qu'ils croient être l'Extralucide) de capturer le Bus et de s'échapper dans le Hub. Pendant ce temps, Simmons et Triplett apprennent le soulèvement par l'agent Weaver en essayant de la contacter pour obtenir de l'aide après avoir analysé le GH325 dans le sang de Skye. Hand les capture et révèle qu'elle n'est pas un agent d'Hydra, mais pense que Coulson l'est en raison de son récent comportement suspect.

Ward et Skye prévoient de détruire les systèmes du Hub avec des explosifs, et sur le chemin, ils s'avouent leurs sentiments et partagent un baiser, après que Skye ait révélé qu'elle était au courant de sa relation avec May. Le reste de l'équipe cherche Hand, mais lorsque Garrett insiste pour qu'ils la tuent et mentionne les crimes de l'Extralucide, notamment l'utilisation de la sonde mentale par Raina, Coulson, qui n'a jamais partagé cette information, réalise que Garrett est le véritable Extralucide. Aidé par d'autres infiltrés d'Hydra, Garrett fait prisonniers Coulson, May et Fitz, mais l'explosion provoquée par Ward et Skye leur permet de s'échapper, maîtrisant Garrett et tuant ses hommes.

Hand arrête ensuite Garrett et les autres agents infiltrés d'Hydra dans le Hub. Hydra étant exposée au reste du SHIELD et au monde entier, Hand laisse Coulson aux commandes du Hub tandis qu'elle et Ward escortent Garrett jusqu'au Fridge, espérant sécuriser l'installation avant qu'Hydra ne la capture. Hand offre alors à Ward la possibilité d'exécuter Garrett, mais il la tue et libère Garrett, révélant sa propre allégeance à Hydra.

• À partir de cet épisode, l'intrigue de la série se déroule après les événements du film Captain America : Le Soldat de l'hiver.

Providence (trad. litt. : « Providence »)

18 (1-18)

• États-Unis / Canada : 15 avril 2014 sur ABC / CTV
• France :
  • 30 novembre 2014 sur Série Club
  • 6 mai 2015 sur W9
• Belgique : 3 janvier 2015 sur Be 1
• Suisse : 4 mars 2015 sur RTS Deux
• Québec : 23 décembre 2015 sur MusiquePlus

Milan Cheylov

Brent Fletcher

• États-Unis : 5,52 millions de téléspectateurs^[53] (première diffusion)
• Canada : 2,14 millions de téléspectateurs^[54] (première diffusion + différé 7 jours)
• France : 1,12 million de téléspectateurs^[52] (deuxième diffusion)

Ward sauve Raina de prison et l'emmène dans une base abandonnée du SHIELD à Cuba, désormais réutilisée par Hydra . Il la présente à Garrett , qui lui donne les échantillons de sang qu'il a collectés à la Guest House et lui demande de synthétiser le GH325. Ward fournit à Raina le lecteur contenant les données du Bus , tandis que lui et Garrett attaquent le Fridge, tuant le personnel du SHIELD qui y est stationné. Garrett révèle alors que le programme Slingshot, dans lequel des armes sont tirées dans l'espace pour les empêcher de tomber entre de mauvaises mains, est une tromperie, et que tout l'armement est plutôt stocké dans un coffre-fort secret ; ils récupèrent l' arme à énergie Tesseract trouvée au Pérou, le générateur de gravitonium et le bâton Berserker, et libèrent également de nombreux prisonniers, dont Ian Quinn .

Pendant ce temps, l'équipe de Coulson , dont Triplett, abandonne le Hub lorsque Glenn Talbot est envoyé pour capturer les bases restantes du SHIELD. La plaque de Coulson affiche des coordonnées qu'il croit avoir été envoyées par Nick Fury , et il décide de les suivre jusqu'à la nature sauvage canadienne. Les autres s'inquiètent de son état d'esprit, May craignant que Hydra ait pu utiliser TAHITI pour détourner le cerveau de Coulson, si l'agent supervisant le projet était un agent dormant. Ils fouillent la forêt et trouvent une base secrète, Providence, dirigée par l'agent spécialiste des communications Eric Koenig , qui dit d'abord à l'équipe que Fury est mort, mais informe en privé Coulson de sa survie.

Raina informe Ward et Garrett que le cryptage de Skye est trop sophistiqué et qu'elle ne peut pas récupérer les données du disque. Garrett ordonne donc à Ward de rejoindre l'équipe de Coulson sur la base Providence et de manipuler Skye pour qu'elle déverrouille le disque. Dans une scène de fin, Garrett offre le gravitonium à Quinn en échange de son aide à Hydra.

The Only Light in the Darkness (trad. litt. : « L'unique lumière dans les ténèbres »)

19 (1-19)

• États-Unis / Canada : 22 avril 2014 sur ABC / CTV
• France :
  • 7 décembre 2014 sur Série Club
  • 13 mai 2015 sur W9
• Belgique : 10 janvier 2015 sur Be 1
• Suisse : 11 mars 2015 sur RTS Deux
• Québec : 30 décembre 2015 sur MusiquePlus

Vincent Misiano

Monica Owusu-Breen

• États-Unis : 6,04 millions de téléspectateurs^[55] (première diffusion)
• Canada : 2,34 millions de téléspectateurs^[56] (première diffusion + différé 7 jours)
• France : 1 million de téléspectateurs^[57] (deuxième diffusion)

Après son arrivée sur la base Providence, Ward dit à l'équipe de Coulson qu'il n'a pas réussi à empêcher le raid du Fridge, mais affirme avoir tué Garrett . Eric Koenig insiste ensuite pour interroger tout le monde sauf Coulson, en utilisant un détecteur de mensonges presque imbattable. Tout le monde passe, y compris Ward, qui est presque pris au dépourvu lorsqu'on lui demande pourquoi il continue de rester avec son équipe, avant d'admettre ses sentiments pour Skye .

Dans l'intention de capturer les évadés du Fridge, Coulson emmène le Quinjet de Ward à Portland, dans l'Oregon , avec Fitz , Simmons et Triplett pour appréhender Marcus Daniels , qui peut absorber l'énergie et attaquer les autres en utilisant la Darkforce . Daniels tend une embuscade à Audrey Nathan , une femme dont il est obsédé depuis des années, mais elle est sauvée par Simmons et Triplett, tandis que Coulson et Fitz attaquent Daniels avec de la lumière, essayant de lui donner plus d'énergie qu'il ne peut en gérer. Cependant, ses pouvoirs ont été augmentés à la suite d'expérimentations menées par Hydra , et il les domine et s'échappe. Audrey se révèle être la violoncelliste avec laquelle Coulson avait eu une relation auparavant, étant tombée amoureuse de lui après l'avoir sauvée de Daniels. Coulson décide de ne pas se révéler à elle, car elle continue sa vie et il a toujours le devoir d'arrêter Hydra.

Fitz suggère d'utiliser Audrey pour attirer Daniels dans un piège, et Coulson accepte à contrecœur, tout comme Audrey. En train de répéter dans un music-hall, Audrey est à nouveau abordée par Daniels, avant que Fitz, Simmons et Triplett ne l'attaquent avec des armes de lumière pure avancées, espérant qu'elles seront suffisantes pour tuer Daniels. Il les domine et s'approche d'Audrey, mais Coulson, caché, attaque Daniels avec une autre arme légère, tout comme Triplett, provoquant l'explosion de Daniels, ce qui assomme Audrey, et Coulson s'occupe d'elle, la rassurant qu'il est toujours en vie, avant de se réveiller et de le trouver parti.

May quitte Providence après avoir réparé le bus endommagé , sachant que Coulson ne veut plus d'elle. Skye convainc Koenig de l'aider à pirater la NSA afin qu'ils puissent visionner les images de vidéosurveillance du raid du Fridge pour tenter de retrouver les évadés. Ward assassine Koenig pour dissimuler son implication dans le raid, dissimulant les images, puis passe du temps avec Skye, lui confiant davantage sur son enfance et admettant qu'il a battu son jeune frère Thomas sur les instructions de son frère aîné Christian , dont il était terrifié. Ward insiste sur le fait qu'il n'est pas un homme bon et Skye essaie de le consoler, ce qui conduit à un baiser, mais Skye trouve du sang derrière l'oreille de Ward et il quitte la pièce pour la nettoyer. En cherchant Koenig, Skye découvre son corps et se rend compte que Ward est un agent d'Hydra. Elle laisse un message pour avertir les autres avant de rejoindre Ward, faisant semblant d'ignorer toujours sa vraie nature. Il lui dit que Coulson leur a donné l'ordre de prendre le bus pour Portland et de les rejoindre. Coulson, Fitz, Simmons et Triplett retournent plus tard à Providence et sont confus de ne trouver aucun signe de May, Ward, Skye, Koenig ou du bus .

Dans une scène de fin, May est récupérée par sa mère , une espionne à la retraite, qui a localisé Maria Hill pour elle.

Nothing Personal (trad. litt. : « Rien de personnel »)

20 (1-20)

• États-Unis / Canada : 29 avril 2014 sur ABC / CTV
• France :
  • 7 décembre 2014 sur Série Club
  • 13 mai 2015 sur W9
• Belgique : 10 janvier 2015 sur Be 1
• Suisse : 11 mars 2015 sur RTS Deux
• Québec : 6 janvier 2016 sur MusiquePlus

Billy Gierhart

Paul Zbyszewski et DJ Doyle

• États-Unis : 5,95 millions de téléspectateurs^[58] (première diffusion)
• Canada : 2,41 millions de téléspectateurs^[59] (première diffusion + différé 7 jours)
• France : 1,07 million de téléspectateurs^[57] (deuxième diffusion)

Maria Hill quitte une réunion avec le Congrès concernant le SHIELD , parlant ensuite au téléphone avec Pepper Potts des événements de la journée et des personnes évidentes qui la suivent. Les personnes sont soudainement neutralisées, et Hill se retrouve face à May dans une ruelle, qui lui demande d'aider Coulson , exprimant ses inquiétudes quant au fait qu'il pourrait être compromis et que le chef de Hydra , Alexander Pierce, pourrait être derrière sa "reprogrammation" neuronale dans le programme TAHITI. May demande ensuite à parler au directeur Nick Fury mais Hill insiste sur le fait qu'il est mort, ce que May ne croit pas.

Dans le bunker de Providence, les agents regardent des images qui montrent que May a quitté l'équipe, et que Ward et Skye sont partis ensemble, main dans la main, dans le Bus et l'agent Koenig est introuvable. Déconcertée par les événements, l'équipe se disperse pour préparer le dîner, lorsque Fitz découvre un message caché de Skye qui dit que "Ward est d'Hydra" tandis qu'au même moment, Simmons trouve le corps de Koenig. Réalisant que Skye a découvert la duplicité de Ward, l'équipe, après avoir surmonté le choc, décide de poursuivre Ward pour sauver Skye. Alors qu'ils se préparent à partir, les forces spéciales américaines dirigées par le colonel Glenn Talbot envahissent le bunker de Providence - l'agent Hill les a conduits à l'endroit où se trouve Coulson.

Talbot menace alors de les mettre en prison, mais Coulson informe Hill de la trahison de Ward. Elle et Coulson neutralisent alors les forces spéciales et l'équipe part intercepter Skye et Ward. Skye, entre-temps, a conduit Ward au restaurant où elle a rencontré Mike Peterson / Deathlok pour la première fois et retarde le décryptage de son disque dur. Tout en gagnant du temps, elle alerte la police de leur localisation, et la police tente d'appréhender les deux agents du SHIELD. Ward les maîtrise, mais Skye tente de s'enfuir dans un véhicule de police. Cependant, elle est arrêtée par Deathlok, qui la ramène au Bus .

Elle refuse alors d'aider Ward et Deathlok à décrypter le disque dur et exprime sa haine envers Ward, malgré son insistance sur le fait que ses sentiments pour elle sont réels. Deathlok utilise ensuite une de ses armes pour provoquer une crise cardiaque en "arrêtant" le cœur de Ward, et Skye cède pour le sauver, acceptant de décrypter le disque dur. Elle révèle que le cryptage du disque dur est lié à l'altitude, déclarant qu'ils doivent être à 35 000 pieds pour que le disque se déverrouille. Alors qu'il se prépare à décoller, Ward est confronté à Hill dans l'ancien avion de Garrett , qui le menace de l'abattre, mais il repère son bluff en déclarant que Coulson ne risquerait jamais la vie de Skye, et décolle quand même. Cependant, le stratagème de Hill a permis à Coulson de se faufiler à bord via le passage de roue.

Coulson retrouve alors Skye et prévoit de vaincre Ward, mais il ne sait rien de la présence de Deathlok. Cela nécessite un nouveau plan : fuir. Skye et Coulson se retirent vers Lola et, sous le feu de Ward et Deathlok, tombent du ciel et s'écrasent vers Los Angeles mais les propulseurs de Lola se déclenchent à la dernière seconde et ils volent vers le sol.

Deathlok tente alors de convaincre Ward de les laisser partir maintenant que le disque est en cours de décryptage sur ordre de Garrett, mais Ward refuse. L'équipe se retire ensuite dans un hôtel, où Skye révèle qu'elle a laissé un piège dans le disque dur. Plus tard, May revient et montre à Coulson le contenu d'une clé USB qu'elle a récupérée de sa "tombe", en particulier un message à Fury de la part du responsable de TAHITI. Le fichier est une vidéo de Coulson lui-même informant Fury que TAHITI doit être fermé en raison des effets secondaires horribles que les médicaments avaient sur les sujets de test, qui ne pouvaient être atténués qu'en effaçant la mémoire de la victime de ce qui s'était passé.

• Une mention de Pepper Potts et de Tony Stark au début de l'épisode est faite. Maria Hill est au téléphone avec la première et travaille pour le deuxième.

Ragtag (trad. litt. : « Indiscipliné »)

21 (1-21)

• États-Unis / Canada : 6 mai 2014 sur ABC / CTV
• France :
  • 14 décembre 2014 sur Série Club
  • 20 mai 2015 sur W9
• Belgique : 17 janvier 2015 sur Be 1
• Suisse : 18 mars 2015 sur RTS Deux
• Québec : 13 janvier 2016 sur MusiquePlus

Roxann Dawson

Jeffrey Bell

• États-Unis : 5,37 millions de téléspectateurs^[61] (première diffusion)
• Canada : 2,2 millions de téléspectateurs^[62] (première diffusion + différé 7 jours)
• France : 1,08 million de téléspectateurs^[63] (deuxième diffusion)

Dans des flashbacks, on voit Ward, adolescent, en détention pour mineurs où il rencontre pour la première fois Garrett et accepte son offre de rejoindre son organisation, le SHIELD. Au fil des années, Garrett entraîne Ward et lui parle finalement d'Hydra et de leur présence au sein du SHIELD.

Dans le présent, l'équipe de Coulson réalise que Cybertek Industries est une façade pour Hydra, et décide d'enquêter sur eux pour découvrir ce que Garrett prépare et l'arrêter, bien qu'il ne soit pas officiellement autorisé à le faire (Fitz les décrivant comme des justiciers). Triplett fournit alors à l'équipe des gadgets SSR des années 1940, qui appartenaient à son grand-père, un Commando Hurlant . Coulson et May s'infiltrent dans une installation de Cybertek en se faisant passer pour des scientifiques, afin de pouvoir déclencher à distance un virus sur le disque dur de Skye , qui piratera l'ordinateur central de Cybertek et leur donnera accès aux systèmes d'Hydra. Ils découvrent que Cybertek ne conserve que des copies papier, pour éviter d'être piraté, mais ils trouvent un fichier sur le projet Deathlok, et apprennent que Garrett a été le premier sujet de test en 1990 : après avoir été blessé lors d'une mission et n'avoir reçu aucune aide du SHIELD, il s'est retourné contre eux et a rejoint Hydra, de qui il a reçu des implants cybernétiques pour sauver sa vie. L'équipe se rend compte que Garrett veut du GH325 pour lui-même, car ses organes sont en train de défaillir et il est proche de la mort, mais il est également prêt à utiliser du GH325 pour perfectionner le sérum Centipede destiné à être utilisé par Hydra.

Alors que Garrett délocalise les opérations d'Hydra dans une nouvelle installation Cybertek aux États-Unis, Raina révèle à Ward de nombreuses informations sur les origines de Skye, notamment la révélation que les parents de Skye étaient les « monstres » qui ont tué les villageois qui la protégeaient. En suivant les expéditions de Cybertek, l'équipe réalise qu'Hydra utilise la base cubaine du SHIELD. Coulson, May, Skye et Triplett se rendent à la base pour activer le programme et sont sur le point d'être attaqués par plusieurs soldats Centipede et un agent d'Hydra brandissant le bâton Berserker. Pendant ce temps, Fitz et Simmons recherchent le Bus et sont capturés par Ward, mais Fitz utilise un appareil à impulsion électromagnétique pour endommager les implants de Garrett. Affaibli, Garrett ordonne à Ward d'exécuter Fitz et Simmons, qui s'enferment dans une unité médicale, que Ward éjecte de l'avion, dans l'océan. Après avoir synthétisé le GH325 à partir des différents médicaments du projet TAHITI, Raina injecte l'échantillon dans le filtre intraveineux du sérum Centipede de Garrett, le sauvant ainsi.

Dans une scène de fin, Ian Quinn rencontre des généraux à Washington pour vendre le concept Deathlok à l'armée.

Beginning of the End (trad. litt. : « Le début de la fin »)

22 (1-22)

• États-Unis / Canada : 13 mai 2014 sur ABC^[64] / CTV
• France :
  • 14 décembre 2014 sur Série Club
  • 20 mai 2015 sur W9
• Belgique : 17 janvier 2015 sur Be 1
• Suisse : 18 mars 2015 sur RTS Deux
• Québec : 20 janvier 2016 sur MusiquePlus

David Straiton

Maurissa Tancharoen et Jed Whedon

• États-Unis : 5,45 millions de téléspectateurs^[65] (première diffusion)
• Canada : 2,44 millions de téléspectateurs^[66] (première diffusion + différé 7 jours)
• France : 1,09 million de téléspectateurs^[63](deuxième diffusion)

Coulson, May, Skye et Triplett sont attaqués par plusieurs soldats Centipede (contrôlés depuis Cybertek) et un agent d'Hydra brandissant le bâton Berserker dans une base cubaine d'Hydra. Après que Skye ait activé son virus dans les systèmes informatiques d'Hydra afin que l'équipe puisse découvrir leurs plans, May utilise le bâton pour faire s'effondrer la base et enterrer les agents d'Hydra.

Coincés au fond de l'océan, Fitz et Simmons envoient un signal de détresse et conçoivent un explosif contrôlé pour ouvrir les fenêtres et s'échapper. Fitz force Simmons, désemparée, à prendre le seul réservoir d'oxygène, lui avouant ses sentiments pour elle mais il est presque noyé après avoir utilisé l'explosif, tandis que Simmons nage vers la surface avec son corps inconscient, où ils sont secourus par Nick Fury , qui a capté leur signal de détresse. Fitz survit, mais subit des dommages au lobe temporal en raison du manque d'oxygène et reste dans le coma.

Après avoir été sauvé de la mort par le GH325 synthétisé par Raina , Garrett commence à montrer la super-force donnée par le sérum Centipede, ainsi que le comportement maniaque et l'hypergraphie causés par le GH325, et les symboles qu'il grave ressemblent à ceux trouvés dans une mission antérieure de Ward dans le bâtiment Todorov à Minsk . Coulson, May, Skye et Triplett utilisent alors le virus pour localiser la nouvelle installation Cybertek et lancent un assaut pendant que Ian Quinn fait visiter quelques généraux militaires. En entendant les coups de feu, les généraux demandent à connaître la situation, et un Garrett agacé tue l'un d'entre eux. Quinn, paniqué, s'enfuit avec le gravitonium , avec Raina.

Ward tente alors de capturer Skye, mais est attaqué et neutralisé par May, tandis que Skye libère les prisonniers qu'Hydra a capturés pour contraindre le personnel de Cybertek et les soldats de Centipede à faire ce qu'ils veulent, y compris Ace Peterson . Fury arrive ensuite et fournit à Coulson le pistolet Destroyer, qu'il utilise pour éliminer les soldats Centipede restants, avant qu'ils n'affrontent Garrett et Mike Peterson . Skye envoie alors à Peterson un message d'Ace à travers son implant oculaire ("Papa, qu'est-ce qu'on est ? On est une équipe"), et Peterson, réalisant qu'Ace est en sécurité, tire un missile sur Garrett puis le tue avec sa jambe cybernétique.

Après cela, les soldats Centipede sont arrêtés par l'armée, Coulson capture Ward et Peterson, incapable de faire face à son fils, part en quête de rédemption pour ses crimes. Le GH325 dans le sang de Garrett le ressuscite et il utilise la machinerie Cybertek pour se transformer en Deathlok avancé, mais Coulson le vaporise avec l'arme péruvienne à énergie Tesseract. Coulson critique ensuite Fury pour avoir utilisé le GH325 pour le ressusciter, mais Fury affirme qu'il apprécie Coulson autant que n'importe quel Avenger , car il représente le cœur et le centre moral du SHIELD. Il déclare ensuite Coulson nouveau directeur du SHIELD, lui confiant la tâche de reconstruire l'organisation à partir de zéro et l'équipe d'une "boîte à outils" contenant des données utiles. Sous couvert de sa mort apparente, Fury se rend en Europe de l'Est pour continuer à traquer Hydra, tandis que Coulson, May, Skye et Triplett utilisent les coordonnées de la boîte à outils pour localiser une autre base secrète, le Playground, où ils retrouvent Simmons et rencontrent Billy Koenig , le frère décédé d' Eric . Ailleurs, Raina rencontre le père de Skye, " le Docteur ".

Dans une scène de fin, Coulson commence à ressentir des épisodes hypergraphiques comme un effet secondaire tardif du GH325.

• Première mention du père de Skye (D^r Calvin Johnson) plus connu sous le nom de Calvin Zabo. Le docteur Calvin Zabo est connu dans les comics Marvel pour être un célèbre super vilain ennemi de plusieurs super héros dont Hulk et Thor. Son pseudonyme dans les comics est Myster Hyde^[67].
• Le fils de Deathlock tient le personnage de Hulk dans sa main. Hulk étant un des ennemis du Docteur Calvin Zero.