| Contient un (des) sample(s) de[3] |
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| 1. | A Poet's Prelude (Produit par Def Jef) | Poet de Sly & the Family Stone | 1:43 |
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| 2. | Get Up 4 the Get Down (Produit par Def Jef) | Two Sisters of Mystery de Mandrill | 3:46 |
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| 3. | Soul Provider (Produit par DJ Mark the 45 King) | | 4:00 |
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| 4. | Here We Go Again (Produit par Def Jef) | Here We Go (Live at the Funhouse) de Run–D.M.C.
Children's Story de Slick Rick
N.T. de Kool & the Gang | 4:09 |
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| 5. | Cali's All That (featuring Tone Loc – Produit par Def Jef, Matt Dike et Michael Ross) | Bon Bon Vie (Gimme the Good Life) de T.S. Monk
8th Wonder du Sugarhill Gang
West Coast Poplock de Ronnie Hudson & The Street People
Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polkadot Bikini de Brian Hyland
I Know You Got Soul d'Eric B. & Rakim | 4:52 |
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| 6. | Brand New Heavy Freestyle (featuring Brand New Heavies – Produit par Brand New Heavies) | | 4:54 |
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| 7. | Soul Is Back (Produit par Def Jef) | Roots Mural Theme de Quincy Jones
Drumbeat de Jim Ingram
I Believe in Miracles des Jackson Sisters
Blow Your Head de Fred Wesley and The J.B.'s
The Originator de Nuroy et U Roy
Fantastic Freaks at the Dixie de DJ Grand Wizard Theodore and The Fantastic Five | 4:51 |
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| 8. | Shadow of Def (Produit par Def Jef) | Funky Drummer de James Brown | 4:18 |
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| 9. | Fa Sho Shot (Produit par Def Jef, Matt Dike et Michael Ross) | (Every Time I Turn Around) Back in Love Again de L.T.D.
Shack Up de Banbarra
Burn Rubber on Me (Why You Wanna Hurt Me) du Gap Band | 4:45 |
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| 10. | Don't Sleep (Open Your Eyes) (Produit par DJ Mark the 45 King) | | 3:30 |
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| 11. | Soul Food (A Hip Hop Duet) (featuring Funkytown Pros – Produit par Def Jef et Devastatin') | The Thrill Is Gone de B. B. King
Think (About It) de Lyn Collins | 4:38 |
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| 12. | Voice of a New Generation (Produit par Def Jef) | | 5:44 |
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| 13. | God Complex (Produit par Def Jef) | The Revolution Will Not Be Televised de Gil Scott-Heron | 4:07 |
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