| Contient un (des) sample(s) de[4] |
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| 1. | On Earth As It Is... (Produit par Lamont « Bird » Holdby et Ras Kass) | 10% Dis de MC Lyte featuring Audio Two
Spinning Wheel de Dr. Lonnie Smith | 4:43 |
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| 2. | Anything Goes (Produit par Lamont « Bird » Holdby et Ras Kass) | Oooh This Love Is So d'Al B. Sure!
Blue Suede Shoes de Carl Perkins | 5:49 |
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| 3. | Marinatin' (Produit par Battlecat) | You Gots to Chill d'EPMD | 4:05 |
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| 4. | Reelishymn (featuring Gypsy – Produit par Lamont « Bird » Holdby et Ras Kass) | Goin' Out of My Head de Little Anthony and the Imperials | 4:27 |
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| 5. | Nature of the Threat (Produit par Vooodu) | | 7:43 |
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| 6. | Etc. (Produit par Lamont « Bird » Holdby et Ras Kass) | Moshitup de Just-Ice featuring KRS-One
How Many MC's... de Black Moon | 3:12 |
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| 7. | Sonset (Produit par Michael « Flip » Barber, Michael Schlesinger, Ras Kass et Reno Delajuan) | You're Getting a Little Too Smart des Detroit Emeralds
Eric B. Is President d'Eric B. & Rakim
Underground d'EPMD | 6:00 |
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| 8. | Drama (featuring Coolio – Produit par Lamont « Bird » Holdby et Ras Kass) | Tryin' to Get the Feeling Again d'Hubert Laws
Gin and Juice de Snoop Dogg featuring Daz Dillinger
Children's Story de Slick Rick
Who's the Mack? d'Ice Cube | 3:46 |
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| 9. | The Evil That Man Do (featuring Meen Green – Produit Vooodu) | Barefoot Ballet de John Klemmer
Kool Is Back de Funk, Inc.
Color Blind d'Ice Cube, WC and the Maad Circle et King Tee featuring Deadly Threat, Kam et J-Dee | 6:10 |
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| 10. | If/Then (Produit par Michael « Flip » Barber et Ras Kass) | Bitches Ain't Shit de Dr. Dre, Jewell, The Lady of Rage et Kurupt featuring Daz Dillinger et Snoop Dogg | 4:50 |
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| 11. | Miami Life (Produit par Michael « Flip » Barber et Ras Kass) | | 4:06 |
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| 12. | Soul on Ice (Produit par Lamont « Bird » Holdby) | School Boy Crush de l'Average White Band | 3:42 |
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| 13. | Ordo Abchao (Order Out of Chaos) (Produit par Vooodu et Ras Kass) | | 4:30 |
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