| Contient un (des) sample(s) de[5] |
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| 1. | Intro (The Preface) (Produit par Black Milk) | Wake the Town de U-Roy
I Don't Know What This World Is Coming to des Soul Children featuring Jesse Jackson | 1:02 |
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| 2. | The Leak (featuring Ayah – Produit par Black Milk) | | 3:32 |
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| 3. | Guessing Game (Produit par Black Milk) | | 5:38 |
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| 4. | Motown 25 (featuring Royce da 5'9" – Produit par Black Milk) | | 3:57 |
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| 5. | Brag Swag (Produit par Black Milk) | | 2:41 |
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| 6. | Colors (Produit par Black Milk) | Colors d'Ice-T | 3:16 |
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| 7. | Fire (Remix) (featuring Black Milk, Guilty Simpson, Danny Brown, Fat Ray et Fatt Father – Produit par Black Milk) | | 4:05 |
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| 8. | D.E.M.O.N.S. (Produit par Black Milk) | No Quarter de Led Zeppelin | 4:12 |
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| 9. | Save Ya (featuring T3 – Produit par T3) | | 4:00 |
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| 10. | Yeah (featuring Phat Kat – Produit par Black Milk) | | 4:14 |
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| 11. | Transitional Joint (Produit par Black Milk) | | 4:57 |
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| 12. | Talking in My Sleep (Produit par Black Milk) | Ain't No Half-Steppin' de Big Daddy Kane
Blackman in Effect des Boogie Down Productions
I Can't Wake Up de KRS-One
World Wide de Royal Flush | 4:19 |
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| 13. | The Science (featuring Fes Roc – Produit par DJ Dez) | Grand Finale des Montclairs
The Bridge de MC Shan | 3:03 |
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| 14. | Hands Up (Produit par Black Milk) | | 4:13 |
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| 15. | What I Write (Produit par Black Milk) | | 3:40 |
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| 16. | Growing Up (featuring A.B. – Produit par Black Milk) | You're the Joy of My Life de Millie Jackson | 5:02 |
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