| Contient un (des) sample(s) de[6] |
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| 1. | The Saga Continues (Intro) (featuring G-Dep, Loon et Black Rob – Produit par P. Diddy, Mario Winans et Yogi) | Sirius du Alan Parsons Project | 3:52 |
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| 2. | Bad Boy for Life (featuring Black Rob et Mark Curry – Produit par Megahertz) | | 4:13 |
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| 3. | Toe Game (Interlude) (featuring Black Rob – Produit par Robert Ross) | | 1:06 |
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| 4. | That's Crazy (featuring G-Dep et Black Rob – Produit par P. Diddy, Aydine et Mario Winans) | | 4:07 |
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| 5. | Let's Get It (featuring G-Dep et Black Rob – Produit par Yogi et Mario Winans) | | 4:16 |
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| 6. | Shiny Suit Man (Interlude) (Produit par P. Diddy) | | 1:06 |
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| 7. | Diddy (featuring Pharrell – Produit par The Neptunes) | Eric B. Is President d'Eric B. & Rakim
Jimmy des Boogie Down Productions
Sometimes I Rhyme Slow de Nice & Smooth
Bustin' Out (On Funk) de Rick James | 3:55 |
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| 8. | Blast Off (featuring G-Dep, Mark Curry et Loon – Produit par Mike « Punch » Harper) | | 3:41 |
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| 9. | Airport (Interlude) (Produit par P. Diddy, Aydine et Mario Winans) | | 0:28 |
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| 10. | Roll With Me (featuring 8Ball & MJG et Faith Evans – Produit par Jamal Rasheed et Spike Leroy) | Thousand Finger Man de Candido | 4:53 |
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| 11. | On Top (featuring Loon et Marsha Morrison – Produit par P. Diddy, Mario Winans et Steven « Loss Spirits » Dorsain) | | 3:58 |
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| 12. | Where's Sean? (featuring Kain, Big Azz Ko, Mark Curry, Black Rob & Loon – Produit par P. Diddy, Mario Winans et Natural) | | 5:06 |
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| 13. | Child of the Ghetto (featuring G-Dep – Produit par Coptic et Derrick Trotman) | | 3:43 |
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| 14. | Incomplete (Interlude) (featuring Cheri Dennis – Produit par Harve « Joe Hooker » Pierre) | | 0:58 |
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| 15. | So Complete (featuring Cheri Dennis – Produit par P. Diddy, Mario Winans et Buckwild) | | 3:37 |
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| 16. | Smoke (Interlude) (featuring Willea Ivory – Produit par P. Diddy et Mario Winans) | | 0:16 |
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| 17. | Lonely (featuring Mark Curry, Kain et Kokane – Produit par P. Diddy et Mario Winans) | | 3:59 |
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| 18. | I Need a Girl (To Bella) (featuring Loon, Lo & Jack et Mario Winans – Produit par Coptic) | Coco de Joe Thomas | 4:12 |
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| 19. | Nothing's Gonna Stop Me Now (Interlude) (featuring Faith Evans et Mario Winans – Produit par P. Diddy et Mario Winans) | | 2:24 |
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| 20. | If You Want This Money (featuring G-Dep et The HoddFellaz – Produit par Yogi) | P.S.K. - What Does It Mean? de Schoolly D | 3:59 |
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| 21. | I Don't Like That (Interlude) (Interprété par Bristal et Mark Curry – Produit par Bristal et Mark Curry) | | 1:04 |
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| 22. | Back for Good Now (featuring Cheri Dennis, Black Rob et Loon – Produit par Natural) | | 4:26 |
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| 23. | Can't Believe (featuring Faith Evans et Carl Thomas – Produit par P. Diddy et Mario Winans) | | 3:49 |
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| 24. | The Last Song (featuring Mark Curry, Big Azz Ko et Loon – Produit par Bink) | | 3:50 |
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| 25. | Thank You (Outro) | | 0:34 |
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