Le joueur se retrouve aux commandes de jouets dans la maison d'un jeune garçon, Guthy, dont l'ours en peluche, Hugolin, s'est autoproclamé « Toy Commander » à la suite d'un prétendu délaissement de la part de leur propriétaire envers ses anciens jouets, menant à la révolte de ces derniers. Le but du jeu est donc de vaincre Hugolin et ses généraux (en réalité sept jouets, de taille supérieure à la normale, chacun occupant une pièce bien précise de la maison de Guthy) en utilisant les jouets restés fidèles, de petites voitures, des avions et des hélicoptères en plastique, munis d'armes telles que des punaises mines, des crayons missiles, des gommes mortier, et en interagissant à loisir avec les décors, comme activer plaques chauffantes de la cuisine ou allumer et éteindre les lumières dans différentes pièces de la maison en tirant sur les interrupteurs.