| Auteur | Contient un (des) sample(s) de[7] |
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| 1. | Straight Outta Virginia (Intro) (Produit par Timbaland) | Timothy Mosley | | 2:03 |
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| 2. | Cop That Shit (featuring Missy Elliott – Produit par Timbaland) | Timothy Mosley, Melvin Barcliff, Dennis Taylor, Edward Archer, Eric Barrier, Freddie Byrd, Howie Thompson, Jack Hill, Jackey Beavers, Lael Williams, Lana Moorer, Missy Elliott, Preston Joyner, William Griffin | I Know You Got Soul de Eric B. & Rakim
I Got It Made de Special Ed
Paper Thin de MC Lyte | 3:33 |
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| 3. | Shenanigans (featuring Bubba Sparxxx – Produit par Timbaland) | Timothy Mosley, Melvin Barcliff, Lael Williams, Warren Mathis | Goom Hai Kisi Ke Pyar Mein de Raampur Ka Lakshman | 3:46 |
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| 4. | Leavin' (featuring Attitude – Produit par Timbaland) | Timothy Mosley, Melvin Barcliff, Timothy Clayton | | 3:35 |
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| 5. | That Shit Ain't Gonna Work (Produit par Timbaland) | Timothy Mosley, Melvin Barcliff, Timothy Clayton | | 3:58 |
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| 6. | Don't Make Me Take It There (featuring Frank Lee White – Produit par J Nitti) | Timothy Mosley, Lael Williams, J Nitti, Barry McMichael | | 4:26 |
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| 7. | Indian Flute (featuring Sebastian et Raje Shwari – Produit par Timbaland) | Timothy Mosley, Melvin Barcliff, Garland Mosley, Raje Shwari | Curura de Totó la Momposina | 3:21 |
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| 8. | Can We Do It Again (Produit par Timbaland) | Timothy Mosley, Melvin Barcliff, Timothy Clayton | Change the Beat (Female Version) de Beside (1982) | 3:52 |
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| 9. | Naughty Eye (featuring Sebastian et Raje Shwari – Produit par Timbaland) | Timothy Mosley, Melvin Barcliff, Garland Mosley, Raje Shwari | Theme From The Girl From Petrovka d'Henry Mancini | 4:55 |
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| 10. | N 2 Da Music (featuring Brandy – Produit par Timbaland) | Timothy Mosley, Melvin Barcliff, Timothy Clayton | | 3:57 |
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| 11. | Hold On (featuring Wyclef Jean – Produit par Timbaland) | Timothy Mosley, Melvin Barcliff, Timothy Clayton, Wyclef Jean | | 5:04 |
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| 12. | Insane (featuring Candice « Gg » Nelson – Produit par Timbaland) | Timothy Mosley, Melvin Barcliff, Garland Mosley, Walter Millsap | | 4:31 |
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| 13. | Throwback (Produit par Timbaland) | Timothy Mosley, Melvin Barcliff, Dennis Coffey, Dwayne Simon, James Smith, Lael Williams | Jingling Baby de LL Cool J | 3:45 |
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| 14. | Kold Kutz (Produit par Timbaland) | Timothy Mosley, Melvin Barcliff, Garland Mosley | | 4:23 |
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| 15. | I Got Luv 4 Ya (Produit par Heavy D) | Timothy Mosley, Melvin Barcliff, Dwight Myers, Garland Mosley | | 4:07 |
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| 16. | Naughty Eye II (Hips) (featuring Beenie Man – Produit par Timbaland) | Timothy Mosley, Melvin Barcliff, Moses Davis, Raje Shwari | | 3:32 |
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