Influencé par Bob Dylan, il fait de David Gray une star internationale et se vend à plus de deux millions d'exemplaires au Royaume-Uni et aux États-Unis. Il devient aussi l'album le plus vendu en Irlande[1]. 7 millions d'exemplaires sont ainsi vendus dans le monde. Numéro 1 des ventes au Royaume-Uni deux ans et cinq mois après sa sortie[2], il reste 151 semaines dans le haut du classement[3]. Aux États-Unis, il atteint la 35e place du Billboard 200 et reste une année entière dans le classement. Il est nommé au 44e Grammy Awards dans la catégorie meilleur nouvel artiste[4]. L'album fait partie des 1001 albums qu'il faut avoir écoutés dans sa vie.
Toutes les chansons sont écrites et composées par David Gray, sauf indication contraire.
| Auteur |
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| 1. | Please Forgive Me | | 5:35 |
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| 2. | Babylon | | 4:25 |
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| 3. | My Oh My | | 4:37 |
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| 4. | We're Not Right | - David Gray
- Craig McClune
- Iestyn Polson
| 3:03 |
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| 5. | Nightblindness | | 4:23 |
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| 6. | Silver Lining | | 6:00 |
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| 7. | White Ladder | - David Gray
- Craig McClune
- Iestyn Polson
| 4:14 |
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| 8. | This Year's Love | | 4:05 |
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| 9. | Sail Away | | 5:15 |
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| 10. | Say Hello Wave Goodbye | | 9:03 |
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