BABY MAGIC

NOBODYプロデュース第2弾及び唯一、「次の日曜日」の作曲を手がけたドラム・菅井敏昭在籍最後のアルバム。「永遠の憂鬱 -Eternity-」のイントロ部分は謝辞のような台詞を逆再生したもの。

特記以外作詞・作曲・全編曲：NOBODY

1. SPY A-GO-GO（Instrumental）（2：28）^[1]
2. BABY MAGIC EYES（Album Version）（3：13）^[1]

   作詞：相澤由美子・NOBODY

3. FATTY BETTY（2：48）^[1]

   作曲：小坂浩人

4. THANK YOU NOWHERE MAN（3：46）^[1]

   作詞・作曲：上澤津孝

5. HEY, BAD BOY（2：40）^[1]

   作詞：上澤津孝

6. TRIUMPH CAT（3：50）^[1]

   作詞・作曲：谷田部憲昭

7. マーシャルの逆襲（1：40）^[1]

   作曲：小坂浩人

8. HAIRCUT RUG（Instrumental）（1：41）^[1]
9. 永遠の憂鬱 -Eternity-（2：56）^[1]

   作詞・作曲：上澤津孝

10. 次の日曜日（3：25）^[1]

    作曲：菅井敏昭

11. RUN, BABY RUN（4：18）^[1]

    作詞：上澤津孝

12. We Are Magic（1：36）^[1]

    作詞・作曲：上澤津孝