Beyond the end of despair...

ジャケットは天野喜孝が手がけた^[2]。

ノクターナル・ライツなどの北欧メタルバンド作品などに参加しているプロデュースチームの"SHEP"が参加している^[3]。

1. Arise

   インストゥルメンタル曲。

2. Shriek of the vengeance

   後にベストアルバム『BEST OF THE BRAVING DAYS』に収録され、セルフカバーベスト『THE IRONHEARTED FLAG Vol.2: REFORMATION SIDE』には、曲名を「THE DAY OF RETRIBUTION」と改題して収録された。

3. Raid again

   ベストアルバム『BEST OF THE BRAVING DAYS』に収録された。

4. Shiver

   ベストアルバム『BEST OF THE BRAVING DAYS』、セルフカバーベスト『THE IRONHEARTED FLAG Vol.1: REGENERATION SIDE』に収録された。

5. Point of no return

   ベストアルバム『BEST OF THE BRAVING DAYS』、セルフカバーベスト『THE IRONHEARTED FLAG Vol.1: REGENERATION SIDE』に収録された。

6. In the cage
7. Heavy curse
8. Vanishing hope

   セルフカバーベスト『THE IRONHEARTED FLAG Vol.2: REFORMATION SIDE』には、曲名を「EVEN IF THE DARKNESS COMES…」と改題して収録された。

9. Dawn of tragedy
10. My last farewell

    ベストアルバム『BEST OF THE BRAVING DAYS』、セルフカバーベスト『THE IRONHEARTED FLAG Vol.1: REGENERATION SIDE』に収録された。

11. Braving flag

    ベストアルバム『BEST OF THE BRAVING DAYS』、セルフカバーベスト『THE IRONHEARTED FLAG Vol.1: REGENERATION SIDE』に収録された。

12. Rebirth

    インストゥルメンタル曲。