DOWN TOWN STORIES

前作「COUNTRY」から10ヶ月振りに発売。ブックレットに描かれているイラストは中村耕一による。本作から本格的にアルバム全体の作詞を知久光康が手掛ける。

全作詞：知久光康（#7以外）／編曲：J-WALK（#1以外）

1. DAYBREAK & DAYBREAK (Inst.)

   作曲・編曲：知久光康

2. 真冬のオン・ザ・ビーチ

   作曲：杉田裕

3. Thousand miles

   作曲：杉田裕

4. 何も言えなくて

   作曲：中村耕一

   後に19枚目のシングル「何も言えなくて…夏」としてシングルカット。

   本作は21枚目の同名シングル「WINTER VERSION」の原型。

5. 自由を纏う女

   作曲：長島進

6. 夜を抱きしめて

   作曲：中村耕一

   後に23枚目のシングル「遠すぎる日々」のカップリング曲としてシングルカット。

7. You're my friend, revival

   作詞：YABU、作曲：長島進

   6枚目のシングルのリバイバル。

8. 誰も知らない心の底に

   作曲：田切純一

9. ラストシーン

   作曲：杉田裕

10. Good luck! My friends

    作曲：中村耕一

    後に18枚目のシングル「夢は風のように」のカップリング曲としてシングルカットされた。

11. 旅立つ時

    作曲：杉田裕