Featuring 〜コラボベスト〜

• MAY'Sがそれまでにコラボした楽曲を集めたコラボレーションズ・ベストアルバムである。DISC 1にはINSIDE WORKSとして、MAY'Sの楽曲に他のアーティストが参加したものを、DISC 2にはOUTSIDE WORKSとして、MAY'Sが他のアーティストの楽曲に参加したものを収録している。DISC 1の10曲目には新曲「Close Your Eyes feat. JAY'ED」が収録されている。また、初回盤にはメイメイ・プロジェクトの楽曲2曲のMUSIC CLIPと、ファンクラブ限定で行われたライブの映像を収録したDVDが付いている。
• NATURAL8の楽曲や、片桐舞子が単独でコーラスとして参加した楽曲、NAUGHTY BO-Zが単独でプロデュースとして参加した楽曲は収録されていない。

INSIDE WORKS

1. Dear… / CLIFF EDGE & MAY'S

   収録CD：アルバム『Dear…』（CLIFF EDGE & MAY'S）

2. THANK♥YOU feat. Jam

   収録CD：アルバム『Dreaming』

3. HERO☆HERO feat. WISE

   収録CD：アルバム『Amazing』^[1]

4. John Doe feat. U-ZIPPLAIN (ENBULL)

   収録CD:：シングル「Daydream」

5. TOKYO DRIVE feat. DJ WATARAI, DABO

   収録CD：アルバム『Amazing』

6. The Source feat. クレンチ&ブリスタ, EIGO, ZANE, TWO-K

   収録CD：アルバム『Dreaming』

7. Rock With U feat. FALCO & SHINO

   収録CD:：シングル「My Everything」

8. 恋をしてた 〜Say Goodbye〜 / MAY'S × May J.

   収録CD：アルバム『Amazing』

9. DESTINY 〜for Dear...〜 feat. CLIFF EDGE

   収録CD：アルバム『Dreaming』

10. Close Your Eyes feat. JAY'ED

    新曲。

OUTSIDE WORKS

1. More than I love you 〜365のキセキ〜 with MAY'S / SOFFet

   収録CD:アルバム『Jam the Universe』　

2. With You 〜君といつまでも〜 feat. MAY'S / KG

   収録CD:アルバム『With You』

3. PARTY UP / DJ MAYUMI feat. ZEEBRA, HOKT, MAY'S

   収録CD：シングル「PARTY UP」

4. Lovers Holiday feat. MAY'S / クレンチ&ブリスタ

   収録CD:アルバム『Clench & Blistah』

5. REMEMBER feat. MAY'S / 2BACKKA

   収録CD：シングル「ハレバレ」

6. 卒業 / MAY'S (Special Calling Produced By HI-D)

   収録CD:アルバム『Special Calling Produced By HI-D』

7. Sing for you / May J. × MAY'S

   収録CD：レンタル限定シングル「Sing for you」

8. BIRTH 〜you're the only one Pt.2〜 feat. MAY'S / CLIFF EDGE

   収録CD:アルバム『BIRTH』

MUSIC CLIP

• 恋をしてた 〜Say Goodbye〜 / MAY'S × May J.
• Sing for You / May J. × MAY’S

MOBILE FAN CLUB “Smiling”開設記念スペシャルライブ ”Smiling” supported by Ed Hardy

• Daydream
• KISS 〜恋におちて…冬〜
• Teddy's story