J'S BROTHERS BAND

前作『PENTANGLE』から1年となる本作は、先行シングル3曲を含む、新メンバー・中川謙太郎加入後の初アルバム。ADDITIONAL MEMBERとして、越智ブラザーズ（越智義朗・義久）がパーカッションで参加。

ジャケットは3面パノラマ・デジパック仕様。

全作詞：知久光康（#9,#13以外）／編曲：JAYWALK

1. なんだか素敵なRAINY DAY（5:30）^[1]

   作曲：杉田裕

   ヴォーカル：中村耕一

2. 月光（4:51）^[1]

   作曲：中川謙太郎

   ヴォーカル：中川謙太郎

3. パパラッチ（5:52）^[1]

   作曲：中村耕一

   ヴォーカル：中村耕一

4. 波と砂と潮風と（5:08）^[1]

   作曲：中川謙太郎・杉田裕

   ヴォーカル：中村耕一

   同時発売された、37枚目のシングル。

   三共株式会社『リゲイン』CMソング

5. DAD & MUM（5:11）^[1]

   作曲：中川謙太郎・杉田裕

   ヴォーカル：中川謙太郎

6. 誰か空の上から（5:12）^[1]

   作曲：知久光康

   ヴォーカル：知久光康

7. START FROM THE BEGINNING（4:53）^[1]

   作曲：杉田裕

   ヴォーカル：中村耕一

   1993年発表曲のリメイク。

   36枚目のシングル。

8. 急がば回れ（4:58）^[1]

   作曲：杉田裕

   ヴォーカル：中川謙太郎

9. 一人ぼっちの二人（5:00）^[1]

   作詞：永六輔

   作曲：中村八大

   ヴォーカル：中村耕一

   坂本九が、1962年に発表した楽曲のカバー。

10. 素朴なQUESTION（4:45）^[1]

    作曲：中内助六

    ヴォーカル：JAYWALK

    37枚目のシングル「波と砂と潮風と」のカップリング曲。

11. 心の鐘を叩いてくれ II（5:58）^[1]

    作曲：杉田裕

    ヴォーカル：中村耕一

    35枚目のシングル「心の鐘を叩いてくれ」のカップリング曲。

12. 裸のANGEL（5:48）^[1]

    作曲：中村耕一

    ヴォーカル：中村耕一

13. IN THE DARK (Instrumental)（3:06）^[1]

    作曲：杉田裕