全編曲:La'cryma Christi,岡野ハジメ
- Magic Theatre (作詞:TAKA 作曲:HIRO)
- 収録曲中最長の11分11秒に及ぶ楽曲である。
- イスラエル (作詞:TAKA 作曲:HIRO)
- 間に呪文のようなコーラスが入っているが、これは日本語の歌詞を逆さにしたもので、歌詞カードに記載されていない歌詞である。「苦情が来るから」と記載出来ない理由がある。
- Cry Sour Grape (作詞:TAKA 作曲:KOJI)
- SCORPION GLASS (作詞:TAKA 作曲:SHUSE)
- 歌詞の内容はTAKAがTVで放送されていた神風特攻隊の特集を見て書いた。次トラック「Blossom」と繋がる。
- Blossom (作詞:TAKA,HIRO 作曲:SHUSE)
- 8th single c/w。
- 歌詞の「君の揺れる瞳のなかで 咲いていたいのさ」とは、TAKAの女性を口説くときのセリフだったと、TBS「ワンダフル」主演時に語っている。
- Sweet Suicide (作詞:TAKA 作曲:HIRO)
- Subconcious Desire (作詞:TAKA 作曲:KOJI)
- GUM (作詞:TAKA 作曲:HIRO)
- 歌詞のテーマは映画「スタンド・バイ・ミー」である。
- Lime rain (作詞:TAKA 作曲:KOJI)
- 9th single。
- ファシズム (作詞:TAKA 作曲:HIRO)
- 9th single c/w。
- 当初はボツにする予定だったが、LEVINが支持したため、シングル及びアルバムに収録されることになった。
- シングル収録時と同じく、前曲と繋がっている。
- 雪になって消えた二人 (作詞:LEVIN 作曲:LEVIN)
- 始めに「1・2・3・4」とカウントが入っているのは、この曲がセッション形式でレコーディングしたためである。なお、このカウントは、LEVINが行っている。
- Dear Natural (作曲:HIRO)
- TAKAの朗読が入っているが、歌詞カードには記載されていない。
