Outside of Melancholy

• fhána初のオリジナル・アルバム。初回盤はBlu-ray Disc付きでこれまでのミュージック・ビデオとnano.RIPE、ChouChoと行ったライブ「深窓音楽演奏会」を収録^[2][3]。
• 全体の作品を通じて、オリコン週間チャート10位以内にランクインされたのは本作で初となった^[1]。

全作詞：林英樹、作曲：佐藤純一、編曲：fhána（特記以外）

1. Outside of Melancholy 〜憂鬱の向こう側〜 [4:48]
   • ミュージック・ビデオが制作されている。
2. tiny lamp [5:06]
   • 2ndシングル。
3. divine intervention [4:57]
   • 3rdシングル。
4. lyrical sentence [3:08]
5. スウィンギングシティ [3:54]
6. はじまりのサヨウナラ (album version) [4:53]
   • 2ndシングル「tiny lamp」のカップリング。
   • アルバムバージョンとして収録されている。
7. いつかの、いくつかのきみとのせかい [4:06]
   • 4thシングル。
8. Paradise Chronicle [4:50]
   • 作曲：yuxuki waga
9. ARE YOU SLEEPING? [5:45]
   • 作曲：kevin mitsunaga
   • 4thシングル「いつかの、いくつかのきみとのせかい」のカップリング。
10. ケセラセラ [5:00]
    • 1stシングル。
11. innocent field [5:02]
    • 作曲：yuxuki waga
    • 3rdシングル「divine intervention」のカップリング。
12. 君という特異点 [singular you] [5:19]
    • 1stシングル「ケセラセラ」のカップリング。
13. 星屑のインターリュード [6:27]
    • 5thシングル。
14. white light [7:04]

1. Outside of Melancholy 〜憂鬱の向こう側〜
2. 星屑のインターリュード
3. いつかの、いくつかのきみとのせかい
4. divine intervention
5. tiny lamp
6. ケセラセラ
7. tiny lamp（2014.9.23 深窓音楽演奏会 at Shinjuku BLAZE）
8. 星屑のインターリュード（2014.9.23 深窓音楽演奏会 at Shinjuku BLAZE）
9. kotonoha breakdown（2014.9.23 深窓音楽演奏会 at Shinjuku BLAZE）