Spirits!

デビュー6年目を迎え、アルバムと同時発売された初の大ヒットシングル「ff(フォルティシモ)」を含む全10曲。先行シングルは初の12inchシングルKnock Me Tonight／Bad Boy Blues」。作詞に初参加となる松尾由紀夫、『POWER UP!』以来の参加である松井五郎を迎えた。当時、大友は松井が安全地帯のメンバーだと誤解していて、松井があいさつした際に少し冷たい態度をとった^[2]。

これまでのレコードが全く売れないことを打破する策を検討するミーティングで蓑輪単志が「今のメンバーだったらできることがある」と言ったことで、彼が全曲の編曲を担うことになった^[3]。

全編曲：蓑輪単志（5のみHOUND DOG）

1. ff(フォルティシモ)　[4:44]
   • 作詞：松尾由紀夫
   • 作曲：蓑輪単志
2. Bad Boy Blues　[5:29]
   • 作詞：大友康平
   • 作曲：蓑輪単志
3. エンドレス・サマー　[4:55]
   • 作詞：松尾由紀夫
   • 作曲：八島順一
4. Magic　[3:33]
   • 作詞：松井五郎
   • 作曲：蓑輪単志
5. Over Heat　[4:24]
   • 作詞：松井五郎
   • 作曲：八島順一・蓑輪単志
6. Knock Me Tonight　[4:23]
   • 作詞：大友康平
   • 作曲：八島順一
7. Danger　[4:09]
   • 作詞：松井五郎
   • 作曲：蓑輪単志
8. ラスト・シーン　[5:45]
   • 作詞：松井五郎
   • 作曲：八島順一
9. ダンスでロマンス　[3:42]
   • 作詞：大友康平
   • 作曲：八島順一
10. Long-Good Bye　[4:36]
    • 作詞：松井五郎
    • 作曲：蓑輪単志