TOO BAD

初回限定盤と通常盤の2形態で発売。初回限定盤には52ページのスペシャルブックレットが付属している。

前作『START』以来約9か月ぶりのオリジナルアルバム。シングルとしてリリースされた「つめこんだHAPPY」や、翌年シングルカットされた「だから自由はここにある」を含む全14曲が収録されている。

本作のアートディレクターは澤本捨史が担当。

2018年にJUN SKY WALKER(S)がメジャー・デビュー30周年を迎えたことを記念し、同年10月4日より本作含むトイズファクトリー時代のオリジナルアルバムやベスト・アルバムのストリーミング配信がスタートした^[2]。

1991年11月21日から1992年3月31日まで、61会場65公演に渡るライブツアー『JUN SKY WALKER(S) TOUR '91 - '92 TOO BAD』を開催。このうち、ツアー最終日となる1992年3月31日に行なわれた大阪城ホール公演の模様は、同年6月21日にリリースされたライブ・ビデオ『JUN SKY WALKER(S) TOUR '91-'92 TOO BAD』に収録されている。

• 全編曲：JUN SKY WALKER(S) / プロデュース：JUN SKY WALKER(S) & 稲葉貢一

1. 〜Opening Theme〜 だから自由はここにある [4:13]
   • 作詞：宮田和弥・森純太 / 作曲：森純太

   本アルバム発売翌年に6thシングル『だから自由はここにある』としてシングルカットされた。

2. NO [3:18]
   • 作詞：森純太・宮田和弥 / 作曲：森純太
3. PARADE [3:56]
   • 作詞・作曲：寺岡呼人

   ベスト・アルバム『ONE』『B(S)T』にも収録された。

4. つめこんだHAPPY (Remix Version) [4:24]
   • 作詞・作曲：宮田和弥

   5thシングルのリミックス・バージョン。

   「LAWSON」CMソング^[3]。

5. スケッチブック [4:33]
   • 作詞：宮田和弥 / 作曲：寺岡呼人

   ベスト・アルバム『Ballad One』『ALL TIME BEST ～全部このままで～ 1988-2018』にも収録された。

6. 超満天国 [5:40]
   • 作詞：森純太・宮田和弥 / 作曲：森純太
7. どうかな [4:08]
   • 作詞：小林雅之 / 作曲：小林雅之・宮田和弥

   小林がメインボーカルを担当。

8. トムの唄 [3:30]
   • 作詞・作曲：宮田和弥
9. I WANT YOU [5:26]
   • 作詞・作曲：寺岡呼人

   寺岡がメインボーカルを担当。

   ゲストコーラスとして、メジャー・デビュー前の川井健 (Bonnie Duck!?) およびMr.Childrenのメンバー全員が参加している。

10. 2DAYS DRINKER [3:05]
    • 作詞：森純太・宮田和弥 / 作曲：森純太
11. 夢をつけて [5:38]
    • 作詞：宮田和弥 / 作曲：森純太
12. これからも ～0905～ [2:33]
    • 作詞・作曲：森純太

    森がメインボーカルを担当。

13. その日まで [3:40]
    • 作詞：森純太・宮田和弥 / 作曲：森純太

    本アルバム発売翌年に本楽曲の別バージョンが6thシングル『だから自由はここにある』のカップリング曲として収録された。

14. BAD 〜Ending Theme〜 [2:56]
    • 作詞：JUN SKY WALKER(S) / 作曲：森純太

• JUN SKY WALKER(S)
  • 宮田和弥：Vocal
  • 森純太：Guitar, Vocal (#12)
  • 寺岡呼人：Bass, Vocal (#9)
  • 小林雅之：Drums, Vocal (#7)
• 新井田耕造：Percussion (#7, #9)
• 川井健 (BONNIE DUCK!?)：Chorus (#9)
• 桜井和寿 (MR.CHILDREN)：Chorus (#9)
• 中川敬輔 (MR.CHILDREN)：Chorus (#9)
• 田原健一 (MR.CHILDREN)：Chorus (#9)
• 鈴木英哉 (MR.CHILDREN)：Chorus (#9)

PARADE

• 寺岡呼人（1998年、ベスト・アルバム『Love/Life THE BEST OF YOHITO TERAOKA』収録） - 「PARADE '98」としてセルフカバー。
• 寺岡呼人（2013年、ベスト・アルバム『MASTER PIECE』収録） - 再レコーディングされている。