ウエリントン・マネージメント

1928年、フィラデルフィアを拠点とする会計士 ウォルター・L・モーガン は、米国初のバランス型投資信託であるウエリントン・ファンドを設立した^[4]。ウエリントン・マネジメント・カンパニーは1933年に法人化された。1951年、同社は ジョン・C・ボーグル を雇い入れ、1970年にモーガンの後を継いで会長に就任した。 1967年、ウエリントンはボストンを拠点とする投資運用会社ソーンダイク、ドーラン、ペイン＆ルイスと合併した^[5]。 ボーグルは1974年に退社し、 バンガード・グループ を設立した。ウエリントンはバンガードのファンドの一部を運用するために残された。1979年、ウエリントンの29人の元パートナーは、公開会社としての期間を経て会社を買い戻した^[6]。1994年、初のルクセンブルグ籍のUCITSファンド を提供した^[7]。また1994年には、ウエリントン初のヘッジファンドを提供した。2016年時点では、総額400億米ドルを超える顧客のオルタナティブ資産を運用し、40以上のファンドを提供している^[8]。2014年には、同社初のプライベート・エクイティ専業戦略を提供した^[9]。CEOは2014年からブレンダン・スワーズが務め^[10]、2020年9月からはジーン・ハインズがその職を引き継いだ^[11]。

ウエリントン・マネジメント財団は、教育に重点を置いた慈善基金で、1992年に設立された。 年次助成プログラムを通じて、同基金は現在、フィラデルフィアを含む9つの地域で、経済的に恵まれない青少年の教育や教育機会を改善するプログラムや団体を支援している ^[12]。 ウエリントン・マネジメント英国財団は2016年に設立され、英国およびヨーロッパの団体に助成を行っている^[13]。

ボストンに本社を置き、ペンシルベニア州ラドナーにオフィスを構え、1983年にロンドン、1996年にシンガポール、1997年にサンフランシスコ、シドニー、東京、2003年に香港、2004年にシカゴ、2007年に北京、2011年にフランクフルト、2014年にチューリッヒとルクセンブルグ、2018年にトロント、2020年に上海、2021年にミラノ、2022年にマドリード、2023年にニューヨークとドバイにオフィスを開設した^[14]。