ウシハル

家が牧場である中学生の清晴は、仔牛のウシハルが、親戚の家に預けられてから帰ってきて以来、どういうわけかセクシーなグラビアアイドルのような女性の姿に見えていた。

ウシハル

清晴の家の牧場で飼われているメスの仔牛。

親戚の家から帰ってきて以来、清晴には豊満な女性の姿に見える。性に興味を持った童貞にしかそのように見ることはできない。

清晴に懐いている。

さすがに言葉は喋らず、普通の牛と同じように鳴く。しかし、ときには漢字を書いたり魚釣りをしたりと、人間のような振る舞いをすることもある。

森山 清晴（もりやま きよはる）

森山牧場の息子で普通の中学生だが、童貞のためウシハルがセクシーな人間の女性のように見える。

思春期の少年らしく、性的な事柄には敏感。

そのために、乳搾りなどの牧場では当たり前な事であっても、相手がウシハルだとあらぬ光景に見えてしまう。

田渕 久（たぶち ひさし）

清晴の同級生。清晴と同じくウシハルが人間に見える。ウシハルを見て恋をしてしまい、「ウシハルさん」と呼ぶ。

服部 健太郎（はっとり けんたろう）

清晴の同級生。清晴と同じくウシハルが人間に見える。女子生徒が選ぶキモイ男子1位。

向井 次郎（むかい じろう）

清晴の同級生。清晴達とは違い、ウシハルの写真を見ても普通の牛にしか見えない。

吉野（よしの）

神社の娘で巫女。牛女を悪い妖怪と思い込み、ウシハルを退治しようとする。

スズキ

清晴が拾ってきたメスの猫。最初は普通の猫だったが、とあることがきっかけでウシハルと同じように女性の姿（猫ガール）に見えるようになる。清晴を独り占めするため、ウシハルを追い出そうとする。