オール・ザット・アイ・アム

『スーパーナチュラル』（1999年）や『シャーマン』（2002年）と同様、様々なジャンルのゲスト・ミュージシャンをフィーチャーした路線の作品。ミシェル・ブランチ&ザ・レッカーズが参加した「アイム・フィーリング・ユー」は、本作からの第1弾シングルとなり、全米55位に達した。

1. エルメス - "Hermes" (Carlos Santana, S. Jurad)
2. エル・フエゴ - "El Fuego" (C. Santana, Jean Shepherd, Richard Shepherd)
3. アイム・フィーリング・ユー - "I'm Feeling You" (Kara DioGuardi, John Shanks, Michelle Branch)

   featuring ミシェル・ブランチ&ザ・レッカーズ

4. マイ・マン - "My Man" (Antwan Patton, Nsilo Reddick, Nicholas Sherwood, Rob Thomas)

   featuring メアリー・J. ブライジ&ビッグ・ボーイ

5. ジャスト・フィール・ベター - "Just Feel Better" (Jamie Houston, Buck Johnson, Damon Johnson)

   featuring スティーヴン・タイラー

6. アイ・アム・サムバディ - "I Am Somebody" (will.i.am, George Pajon Jr.)

   featuring ウィル・アイ・アム

7. コン・サンタナ - "Con Santana" (C. Santana, Ismaïla Toure, Tidiane "Sixu" Toure)
8. ツウィスティッド - "Twisted" (Dante Ross, Nandi Willis)

   featuring アンソニー・ハミルトン

9. トリニティ - "Trinity" (C. Santana, Nusrat Fateh Ali Khan, Michael Brook)

   featuring カーク・ハメット&ロバート・ランドルフ

10. クライ・ベイビー・クライ - "Cry Baby Cry" (Lester Mendez, Sean Paul Henriques, K. DioGuardi, Jimmy Harry)

    featuring ショーン・ポール&ジョス・ストーン

11. ブラウン・スキン・ガール - "Brown Skin Girl" (J. Houston)

    featuring ボー・バイス

12. アイ・ドント・ワナ・ルーズ・ユア・ラヴ - "I Don't Wanna Lose Your Love" (Henry Garza, Ringo Garza, Joey Garza)

    featuring ロス・ロンリー・ボーイズ

13. ダ・ツ・アモール - "Da Tu Amor" (C. Santana, Andy Vargas, Gary Glenn)

• カルロス・サンタナ - ギター、パーカッション、ボーカル
• アンディ・ヴァルガス - ボーカル
• チェスター・トンプソン - オルガン、キーボード
• ベニー・リートヴェルド - ベース
• デニス・チェンバース - ドラムス
• ラウル・リコウ - パーカッション
• カール・ペラッツォ - パーカッション

この7人を中心に、下記ミュージシャンも参加。