プロデュース:増渕東(Laquia inc.)&プラスティック トゥリー(M-1,2,3,5,7,8,12)、プラスティック トゥリー(M-4,6,9,10,11)
- ヘイト・レッド、ディップ・イット [4:31]
- 内臓マイク [3:47]
- ナミダドロップ [4:26]
- Ghost [4:52]
- 作詞・作曲:ナカヤマアキラ
- 23rdシングル。一部歌い直しがされている。
- puppet talk [5:08]
- 名前のない花 [5:04]
- 37℃ [3:48]
- cage for rent [5:13]
- 讃美歌 [5:04]
- センチメントマシーン [4:00]
- 空中ブランコ [5:23]
- ラストワルツ [4:26]
- 六月の雨 (雨降りmix) [6:29]
- 作詞:有村竜太朗、作曲:ナカヤマアキラ
- 22ndシングル「ナミダドロップ」カップリング曲「六月の雨」のアレンジ版。通常盤のみに収録。
- CD
- ヘイト・レッド、ディップ・イット [4:31]
- 内蔵マイク [3:47]
- ナミダドロップ [4:26]
- Ghost [4:52]
- puppet talk [5:08]
- 名前のない花 [5:04]
- 37℃ [3:48]
- cage for rent [5:13]
- 讃美歌 [5:04]
- センチメントマシーン [4:00]
- 空中ブランコ [5:23]
- ラストワルツ [4:26]
DVD
- ナミダドロップ ミュージッククリップ
- 特典映像其の一 『シャンデリア』ジャケット撮影風景
- 特典映像其の二 プラ日報(改訂版)