シルバー・ライニング

1. 「フールズ・ゲーム - Fool's Game」（ジョン・クリアリー）– 4:08
2. 「暗闇を抜けて - I Can't Help You Now」（ゴードン・ケネディ、ウェイン・カークパトリック、トミー・シムズ）– 3:13
3. 「希望の光 - Silver Lining」（デビッド・グレイ）– 6:19
4. 「新しい人生 - Time of Our Lives」（テロン・ビール 、トミー・シムズ）– 4:00
5. 「夜を待てない - Gnawin' on It」（レイット、ロイ・ロジャース）– 4:44
6. 「モンキー・ビジネス - Monkey Business」（ジョン・クリアリー）– 3:36
7. 「離れていても… - Wherever You May Be」（アラン・ダービー、ギャビン・ホジソン）– 5:31
8. 「ヴァレー・オブ・ペイン - Valley of Pain」（ロブ・マテス、アレン・シャンブリン）– 4:27
9. 「ヒアー・ミー・ロード - Hear Me Lord」（オリバー・”トゥク”・ムトゥクジ）– 5:09
10. 「忘れられないあなたへ - No Gettin' Over You」（レイット）– 4:45
11. 「バック・アラウンド - Back Around」（アビブ・コワテ、レイット）– 5:15
12. 「時に癒されるまで - Wounded Herat」（ジュード・ジョンストン）– 4:13

• ボニー・レイット – リードボーカル、 スライドギター 、バッキングボーカル（1）、オルガンアレンジメント（3）、ホーンアレンジメント（5）
• ジョージ・マリネリ – アコースティックギター 、 エレキギター 、 マンドリン 、ハーモニーボーカル（3）、バッキングボーカル（9）、 マンドリン （10）
• ジェームス・”ハッチ”・ハチンソン – ベースギター 、アコースティックギター（11）
• ジョン・クリアリー – キーボード 、バッキングボーカル、デュエットボーカル（1）
• ミッチェル・フルーム – オルガン 、 シンセサイザー 、 クラビネット （2）、 マルクソフォン （3）、追加のアコースティックピアノ（3）
• リッキー・ファタール –ドラム、 パーカッション 、バッキングボーカル（9）
• スティーブ・ベルリン – バリトンサックス
• トミー・シムズ - バッキング・ボーカル、エレキギター（4）
• バーナード・ファウラー – バッキング・ボーカル

ゲストミュージシャン：

• アンディ・アバッド – リードギター（9）
• アレックス・アクーニャ – コンガ （9）、 トーキングドラム （9）
• スレイマン・アン – カラバッシュ（10）
• ケレティギ・ジャバテ – バラフォン （10）
• フリーボ – チューバ （9）
• ゲイリー・ゴールド – スネアドラム（5）
• アブビ・コワテ – ガット・ギター （10）
• マハマドゥ・コネ – トーキングドラム（10）
• アーノルド・マッカラー – バッキング・ボーカル（7）
• スティーブ・レイット – バッキングボーカル（1）
• ロイ・ロジャース – スライドギター（5）
• アンドリュー・シェップス –ドラムループ（2）
• ベンモント・テンチ – アコースティックピアノ（11）
• ピート・トーマス – パーカッション（8）
• フレッド・ホワイト – バッキング・ボーカル（7）

• プロデューサー – ボニー・レイット、 チャド・ブレイク 、ミッチェル・フルーム。
• プリプロダクション・アシスタント – トム・コルウィン
• レコーディング – チャド・ブレイク（1-10、12）、ジョン・パテルノ(11)
• レコーディング・アシスタント – ジャッキー・ブレイク（1-10、12）、アダム・サミュエルズ(11)
• オーバーダビング - ジョン・パテルノ (2)、クレイグ・コンラッド (2のアシスタント)
• ミキシング - チャド・ブレイク
• ミキシング・アシスタント - クレア・ルイス (2)
• Real World Studios （イギリス、ウィルトシャー）でミキシング。
• ProToolsエンジニア – ジャッキー・ブレイク
• Gateway Mastering（メイン州ポートランド）でボブ・ラドウィックがマスタリング。
• アート・ディレクションとデザイン – ノーマン・ムーア
• 写真 – チャド・ブレイク、アンカッティング、 ヘンリー・ディルツ 、パット・ジョンソン
• スタイリスト – ケイト・リンゼイ
• メイクアップ – ルシアン・ザミット