トゥリー・オブ・ライフ

• 吉田正美（ギター、ヴォーカル）
• 菊池まみ（ヴォーカル）
• 松宮幹彦（ギター）
• 斉藤正一（ベース）
• 伊藤史朗（ドラムス）
• 石川清澄（キー・ボード）

「吉田正美と茶坊主」という表記もあるが、アルバムでは「TCHABOWS FEATURING MASAMI YOSHIDA & MAMI KIKUCHI」と記されている。

菊池まみと石川清澄以外は、グレープのラストコンサートでのサポートメンバーであった。なお、のちにグレープ時代の相方さだまさしのバックを努める石川清澄がメンバーに加わっている。

茶坊主のデビューにしてラストとなる唯一のアルバム。クラフト、さだまさし、矢野顕子といったゲストミュージシャンが参加。しかしセールス的には成功せず、茶坊主はほどなく解散する。 2007年、31年ぶりにCD復刻されリリースされた（CD復刻の際ボーナス・トラックとして、シングル曲「黄昏色に心をそめて」が収録された）。

1. FOR FREEDOM

   作・編曲：吉田正美。インストルメンタル曲。

2. 空を駈ける魔法の杖

   作詞：赤間美季子、作・編曲：吉田正美。

3. Eurydikeの詩

   作詞：菊池まみ、作曲：松宮幹彦、編曲：吉田正美・松宮幹彦。

4. 12回目の朝

   作詞：赤間美季子、作・編曲：吉田正美。

5. 鎮魂歌（レクイエム）

   作詞：赤間美季子、作・編曲：吉田正美。さだまさしがヴァイオリンを弾いて参加している。

1. カララン カラタケ 知っている

   作詞：菊池まみ、作曲：矢野顕子、編曲：吉田正美。

2. 12月の部屋

   作詞：菊池まみ、作・編曲：吉田正美。

3. AROUND OF MARTINIS

   作・編曲：吉田正美。インストルメンタル曲。

4. RAINY STREET

   作詞：赤間美季子、作・編曲：吉田正美。

5. NIGHTMARE(夢魔)

   作詞：菊池まみ、作・編曲：吉田正美。クラフトがコーラスを担当している。

6. おもちゃのチャチャチャ

   作詞：野坂昭如、補作詞：吉岡治、作曲：越部信義、編曲：吉田正美。コーラスにはディレクターの川又明博も参加している。