バット・シリアスリー

1. ハング・イン・ロング・イナフ – Hang in Long Enough (Collins) – 4:44
2. 悲しみのザッツ・ザ・ウェイ – That's Just the Way It Is (Collins) – 5:20
3. ドゥー・ユー・リメンバー – Do You Remember? (Collins) – 4:36
4. ウェイ・トゥ・ヘヴン – Something Happened on the Way to Heaven (Collins,Stuermer) – 4:12
5. カラーズ – Colours (Collins) – 8:51
6. 雨にお願い – I Wish It Would Rain Down (Collins) – 5:28
7. アナザー・デイ・イン・パラダイス – Another Day in Paradise (Collins) – 5:22
8. ヒート・オン・ザ・ストリート – Heat on the Street (Collins) – 3:51
9. オール・オブ・マイ・ライフ – All of My Life (Collins,Stuermer) – 5:36
10. 土曜の夜と日曜の朝 – Saturday Night and Sunday Morning (Collins,Washington) – 1:26
11. ファーザー・トゥ・サン – Father to Son (Collins) – 3:28
12. ウェイ・トゥ・マイ・ハート – Find a Way to My Heart (Collins) – 6:08

• 悲しみのザッツ・ザ・ウェイ

激化する北アイルランド紛争に対する問題提起。

• カラーズ

当時まだ存在した、南アフリカのアパルトヘイト政策と人種差別に対する批判。

• 雨にお願い

エリック・クラプトンがギターで参加

• アナザー・デイ・イン・パラダイス

アメリカにおけるホームレスと貧困問題に対する問題提起。日本では、1991年にマツダ・クロノスのCMソングに起用された。

• ウェイ・トゥ・マイ・ハート

映画「アパッチ」のテーマ曲

本国で発売されたオリジナル版と日本で発売された当初の国内版とでは、以下の違いがある。

• オリジナル版に収録されている「Saturday Night And Sunday Morning」と「Heat on the Street」が、国内版には収録されていない。
• 曲順が異なっている。

なお、2005年に日本で発売されたリマスター版では、オリジナル版に統一されている。