フォトグラフ・スマイル

特記なき楽曲はジュリアン・レノン作。15. 16. は日本盤ボーナス・トラック。

1. デイ・アフター・デイ - Day After Day (Julian Lennon, Mark Spiro)
2. コールド - Cold (J. Lennon, M. Spiro)
3. アイ・シュッド・ハブ・ノウン - I Should Have Known
4. ハウ・メニー・タイムス - How Many Times
5. アイ・ドント・ワナ・ノウ - I Don't Wanna Know (J. Lennon, M. Spiro)
6. クルシファイド - Crucified (J. Lennon, Greg Darling)
7. ウォールズ - Walls (J. Lennon, G. Darling)
8. ビリーブ - Believe
9. グッド・トゥ・ビー・ロンリー - Good To Be Lonely (J. Lennon, M. Spiro)
10. キス・ビヨンド・ザ・キャッチャー - Kiss Beyond The Catcher (J. Lennon, G. Darling)
11. アンド・シー・クライズ - And She Cries (J. Lennon, M. Spiro)
12. フォトグラフ・スマイル - Photograph Smile (J. Lennon, G. Darling)
13. フェイスフル - Faithful
14. ウェイ・トゥ・ユア・ハート - Way To Your Heart (J. Lennon, Dalbello)
15. ドント・レット・ミー・ダウン - Don't Let Me Down
16. アイ・ニード・ユー - I Need You