ホンキン・オン・ボーボゥ

1. ロード・ランナー - Road Runner (Ellas McDaniel) - 3:44
   • ボ・ディドリーが1959年に発表した曲。
2. シェイム・シェイム・シェイム - Shame, Shame, Shame (Ruby Fisher, Kenyon Hopkins) - 2:14
   • スマイリー・ルイスが1956年に発表した曲。
3. アイサイト・トゥ・ザ・ブラインド - Eyesight to the Blind (Sonny Boy Williamson II) - 3:09
   • サニー・ボーイ・ウィリアムソンIIが1951年に発表した曲。
4. ベイビー、プリーズ・ドント・ゴー - Baby, Please Don't Go (Big Joe Williams) - 3:23
   • ビッグ・ジョー・ウィリアムズが1935年に発表した曲。マディ・ウォーターズやゼムもカバーしている。
5. ネヴァー・ラヴド・ア・ガール - Never Loved a Girl (Ronny Shannon) - 3:12
   • アレサ・フランクリンが1967年に発表した曲（アレサ版のタイトルは"I Never Loved a Man (The Way I Love You)"）。
6. バック・バック・トレイン - Back Back Train (Fred McDowell) - 4:23
   • フレッド・マクダウェルが1968年に発表した曲。リード・ボーカルはジョー・ペリーが担当。
7. ユー・ガッタ・ムーヴ - You Gotta Move (Rev. Gary Davis, F. McDowell) - 5:30
   • フレッド・マクダウェルの1965年の録音で知られる曲。ローリング・ストーンズもカバーしている。
8. ザ・グラインド - The Grind (Steven Tyler, Joe Perry, Marti Frederiksen) - 3:46
   • オリジナル曲。
9. アイム・レディ - I'm Ready (Willie Dixon) - 4:13
   • マディ・ウォーターズが1954年に発表した曲。
10. テンパラチュア - Temperature (Joel Michael Cohen, Walter Jacobs) - 2:51
    • リトル・ウォルターが1957年に発表した曲。
11. ストップ・メッシン・アラウンド - Stop Messin' Around (Clifford Adams, Peter Alan Green) - 4:29
    • フリートウッド・マックのアルバム『ミスター・ワンダフル』（1968年）収録曲。リード・ボーカルはジョー・ペリーが担当。
12. ジーザス・イズ・オン・ザ・メイン・ライン - Jesus Is on the Main Line (Traditional) - 2:48
    • 黒人霊歌。

13. ジェイディッド - Jaded (S. Tyler, M. Fredriksen) - 3:34
    • アルバム『ジャスト・プッシュ・プレイ』（2001年）収録曲の再収録。

• スティーヴン・タイラー - ボーカル、ハーモニカ、ピアノ
• ジョー・ペリー - ギター、ボーカル、ハーディ・ガーディ、ドブロ・ギター、スライドギター
• ブラッド・ウィットフォード - ギター
• トム・ハミルトン - ベース、アコースティック・ギター
• ジョーイ・クレイマー - ドラムス、バッキング・ボーカル

ゲスト・ミュージシャン

• ジョニー・ジョンソン - ピアノ
• ポール・サント - ピアノ、エレクトリックピアノ、ハモンドオルガン
• メンフィス・ホーン - ホーン・セクション
• トレイシー・ボーナム - バッキング・ボーカル
• チェルシー・タイラー - バッキング・ボーカル
• レイラ・エル＝アミン - バッキング・ボーカル