Aurelius (Unternehmen)
Beteiligungsgesellschaft
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Aurelius ist ein weltweit tätiger Private-Equity-Investor mit Büros in Amsterdam, Chicago, London, Luxemburg, Mailand, Malta, München, New York und Stockholm sowie fast 50 internationalen Portfoliounternehmen. Ihr historischer Ursprung ist die im Jahr 2005 in München gegründete Aurelius Investkapital AG. Die AUR Portfolio III SE & Co. KGaA war als Aurelius Equity Opportunities SE & Co. KGaA von 2006 bis 2023 im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.
Aktivitäten
| Aurelius Investment Advisory | |
|---|---|
| Rechtsform | Limited |
| Gründung | 2021 |
| Sitz | London,  Vereinigtes Königreich
|
| Leitung | Tristan Howard Nagler |
| Mitarbeiterzahl | 15[1] |
| Umsatz | 15,1 Mio. GBP |
| Branche | Alternative Investments |
| Website | https://www.aurelius-group.com/ |
| Stand: 2025 | |
Aurelius verfolgt heute mit unterschiedlichen Investmentvehikeln verschiedene Investitionsstrategien und umfasst
- Aurelius Opportunities Fund V[2] (Fonds V)
- Aurelius European Opportunities Fund IV[3] (Fonds IV)
- AUR Portfolio III[4]
- Aurelius Wachstumskapital[5]
- Aurelius Finance Company[6]
- Aurelius Real Estate[7]
Gleichzeitig betreibt Aurelius seit 2015 die gemeinnützige Aurelius Refugee Initiative[8].
Die Fonds V, IV sowie AUR Portfolio III (die ehemals börsennotierte Aurelius Equity Opportunities) investieren in mittelgroße Unternehmen in Europa und Nordamerika.[3]
Aurelius Wachstumskapital ist eine langfristig orientierte Beteiligungsgesellschaft, die in kleine, wachstumsstarke, profitable mittelständische Unternehmen der DACH-Region investiert.
Aurelius Finance Company ist ein Private Debt Fund, der europäischen und nordamerikanischen Unternehmen besicherte Finanzierungen zur Verfügung stellt.
Aurelius Real Estate konzentriert sich auf Investments in Wohn-, Büro-, Einzelhandels-, Hotel- und Pflegeimmobilien sowie Parkhäuser und Tiefgaragen.
Historie von Aurelius
| AUR Portfolio III SE & Co. KGaA | |
|---|---|
| Rechtsform | SE & Co. KGaA |
| Gründung | 2006 |
| Sitz | Grünwald,  Deutschland
|
| Leitung | Matthias Täubl (CEO), Verwaltungsrat |
| Mitarbeiterzahl | 9.929[9] |
| Umsatz | 2,543 Mrd. EUR (2023)[9] |
| Branche | Beteiligungsgesellschaft |
| Website | www.aur-portfolio-3.de |
| Stand: 31. Dezember 2023 | |
Im Jahr 2005 gründeten die beiden ehemaligen McKinsey-Berater Dirk Markus und Gert Purkert Aurelius und begannen mit einem Startkapital von 500.000 Euro, Unternehmen in Umbruch- und Sondersituationen zu erwerben.[10]
Die Zeit der Börsennotierung
Im Juni 2006 folgte der Börsengang im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse. Während der Umsatz im ersten Geschäftsjahr 2006 22 Mio. Euro betrug und 659 Mitarbeiter beschäftigt wurden, stieg der Umsatz bis zum Geschäftsjahr 2013 auf rund eine Milliarde Euro. Im selben Jahr wurden rund 11.000 Mitarbeiter beschäftigt. Die ersten Beteiligungen waren die Richard Scherpe-Gruppe (Druck), die Ghotel-Gruppe (Hotels), die Grillo Peißenberg GmbH (Metallverarbeitung) sowie die KWE-Gruppe (Stahlbau).[11]
Anfang Oktober 2015 wurde die börsennotierte Aureliussparte von einer Aktiengesellschaft in eine SE & Co. KGaA umgewandelt.[12] Die im Gründungsjahr 2006 erworbene GHotel Gruppe wurde nach 13 Jahren im Jahr 2020 für €63 Mio. verkauft.[13]
Im März 2017 gab es eine sogenannte „Short“-Attacke durch den US-Hedgefonds Gotham City Research, in dessen Folge sich der Aktienkurs halbierte. Das Aurelius-Management kündigte daraufhin als Abwehrmaßnahme zwei Aktienrückkauf-Programme sowie eine Dividendenerhöhung an. Die Vorwürfe von Gotham City stellten sich im Nachhinein als falsch heraus, Aurelius konnte mehrere Beteiligungen zu deutlich höheren Verkaufspreisen erfolgreich veräußern. Allerdings erholte sich der Kurs nie wieder auf die Höchststände aus dem Jahr 2017.[14][15]
Ende Januar 2020 wurde Aurelius erneut Ziel einer Short-Attacke, diesmal durch einen Report des Leerverkäufers Ontake Research, worauf das Unternehmen mit einer Stellungnahme reagierte und Ontake vorwarf, manipulativ irreführende Informationen zu verbreiten.[16] Im Februar 2020 warnte die BaFin öffentlich vor Ontake Research wegen eines Verstoßes gegen § 86 Absatz 1 WpHG.[17]
Zum Jahresende 2023 zog sich Aurelius von der Börse zurück. In diesem Zusammenhang wurde die Firma Ende 2024 in AUR Portfolio III SE & Co. KGaA umbenannt.
Fondsgründungen
Im April 2021 wurde Aurelius European Opportunities Fund IV aufgelegt, ein mehr als 500 Mio. Euro großer Investmentfonds. Er ist auf Konzernabspaltungen und Unternehmen mit Transformationspotential spezialisiert. Zu seinen Investoren zählen unter anderem US-amerikanische und europäische Universitätsstiftungen, Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften und Family Offices.[18]
Im Juni 2025 folgte Aurelius Opportunities Fund V mit einem Volumen von 830 Mio. Euro an zugesagtem Kapital.[19] Er verfolgt dieselbe Investitionsstrategie wie Fonds IV und hat weitgehend dieselben Investoren.
Beteiligungen
Aurelius Opportunities Fund V & IV
Der Aurelius Opportunities Fund V und der Aurelius European Opportunities Fund IV halten derzeit elf Beteiligungen.[20]
| Unternehmen | Branche |
|---|---|
| Hallo Healthcare Group | Distributor von Arzneimitteln und Gesundheitsprodukten (AAH Pharmaceuticals), sowie Dienstleister für ambulante Behandlungen (LloydsClinical) |
| Minova | International tätiger Hersteller von Bodenkontrollprodukten für Bergbau- und Infrastruktur |
| Dental bauer | Anbieter von Verbrauchsmaterialien, Geräten sowie technischen und beratenden Dienstleistungen für Zahnarztpraxen und Labore |
| Footasylum | Omnichannel-Einzelhändler für Streetwear und Sportbekleidung |
| ECO3 | Weltweit tätiger Hersteller von Druckvorstufensystemen |
| LSG Sky Chefs (LSG Group) | Globaler Airline-Caterer und Anbieter von an Bord verkauften Produkten |
| tmGroup | Anbieter von Dienstleistungen im Bereich der Immobiliensuche in Großbritannien |
| WECK | Hersteller von Glasgefäßen zur Vorratshaltung von Lebensmitteln |
| DeliBarn | Anbieter von Fleischwaren, Aufstrichen und Snacks in den BeNeLux-Ländern |
| Lernia | Anbieter von Personallösungen und Bildungsdienstleistungen in Schweden |
| CSP | Entwickler und Hersteller von Verbundwerkstoffen für die Automobil-, Nutzfahrzeug-, und Schifffahrtsbranche |
| FIAMM Energy Technologies | Hersteller von Energiespeicherlösungen und Batterietechnologien |
| Landis&Gyr EMEA | Landis+Gyr EMEA entwickelt und produziert Messsysteme („Smart Meter“) sowie Energiemanagementlösungen. |
Aurelius Wachstumskapital
Die Aurelius Wachstumskapital hält derzeit 17 Beteiligungen an kleinen und mittelständischen Unternehmen in Deutschland.[20]
| Unternehmen | Branche |
|---|---|
| Symporo Culinary Group | Anbieter von Catering für Schulen, Kitas, Senioreneinrichtungen sowie exklusives Event-Catering |
| Roundliner | Hersteller von Auskleidungen für Industrieverpackungen aus Kunststoff und Kunststoffverbundwerkstoffen |
| G&N Gruppe | Dienstleister im Bereich der technischen Gebäudeausrüstung mit Schwerpunkten auf Brandmelde- und Sicherheitstechnik |
| DID Group | Anbieter industrieller Dienstleistungen mit Schwerpunkt auf der Vermietung von Gabelstaplern, Autokränen und Hubarbeitsbühnen |
| Greenovis Group | Dienstleister für Garten- und Landschaftsgestaltung, spezialisiert auf regelmäßige Pflegearbeiten bis hin zur Projektabwicklung |
| KIROTEC | Anbieter von Produkten und Lösungen für den Brandschutz |
| ai6 Solutions | Medizintechnik-Hersteller von elektronischen und mechatronischen Systemen sowie Geräten wie Röntgensystemen und Infusionspumpen |
| DKS Group | Dienstleister für Kanalnetzbetreiber im öffentlichen und industriellen Bereich |
| Multeco | Entwickler und Hersteller hochkomplexer Ventile für die Laserindustrie |
| littleBIGhotels | Hotel-Unternehmensgruppe |
| Dentara Group | Dentallabor-Netzwerk |
| Windhoff Group | IT-Dienstleister mit Schwerpunkt auf Daten & Analysen, Softwareentwicklung und Projektumsetzung |
| Aribos Group | Dienstleister für Unfallschadenreparatur mit den Schwerpunkten Lack- und Karosseriereparatur |
| nrg+ (vormals iKratos Solar- und Energietechnik) | Dienstleister für die Installation von Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen und anderen Technologien |
| Tec-Folien-Allgäu | Hersteller von Unterfolien für die Lebensmittelindustrie |
| DEMIS | Dienstleister für Services an Industrieanlagen und Elektromaschinen |
| WZT | Full-Service-Steuerberatungskanzlei, die auch Leistungen der Wirtschaftsprüfung erbringt |
AUR Portfolio III
Die AUR Portfolio III hält aktuell 15 Beteiligungen in ihrem Unternehmensportfolio.[20]
| Unternehmen | Branche |
|---|---|
| CalaChem | Anbieter von Industriedienstleistungen |
| Scholl | Anbieter von Design-, Gesundheits- und Komfortschuhen |
| Conaxess Trade | Distributor für schnelldrehende Konsumgüter |
| European Imaging Group[21] | Multichannel-Einzelhandelskette für Foto-Zubehör |
| Silvan | Heimwerker-Einzelhandelskette |
| Pullman Fleet Solutions | LKW-Werkstattkette |
| ZIM Aircraft Seating | Hersteller von Flugzeugsitzen |
| ConverterTec | Hersteller von Komponenten für Windenergieanlagen |
| Hüppe | Hersteller von Duschabtrennungen und Duschwannen |
| SEG Electronics | Hersteller intelligenter Schutzgeräte für die Energieerzeugung und Energieverteilung |
| Remi Claeys Aluminium | Hersteller von Aluminiumrohren |
| Moveero | Hersteller von Off-Highway-Felgen |
| Zentia | Hersteller von Deckenplatten und -gittern |
| Unilux | Hersteller von Fenstern und Türen |
| Gastro Hero | E-Commerce Anbieter im Bereich Großküchentechnik |
Aurelius Refugee Initiative (gemeinnützig)
Mit der gemeinnützigen Aurelius Refugee Initiative e. V., etabliert im Jahr 2015, betreibt Aurelius ein karitatives Hilfsprogramm. Vergangene Projekte umfassen MiracleFeet (2024), Sharana Social and Development Organisation (2023), IRC Germany Ukraine Help/SOS Ukraine Polish Human/Ukraine refugees Liberico (2022) sowie weitere.[22]