Una tarde tranquila, mientras Lyra y Pan observaban las aves desde la torre del Jordan College en Oxford, se percatan de que una bandada de estorninos están atacando y persiguiendo al daimonion pájaro de una bruja. Tras abrir la compuerta del tejado, Lyra y Pan logran rescatar al daimonion, quien se presenta como Ragi y les pide que lo ayuden a encontrar a un hombre llamado Sebastian Makepeace. Valiéndose de unas guías telefónicas y la ayuda del doctor Malcolm Polstead, Lyra consigue encontrar la dirección de Makepeace en Juxon Street (Jericó) y descubre que fue un antiguo alquimista del Jordan College. Esa misma noche, Lyra escapa del Saint Sophia’s College para conducir a Ragi a Juxon Street, quien les explica que su bruja, Yelena Pazhets, está gravemente enferma y espera que Sebastian Makepeace sea capaz de crear una cura que pueda salvarla. Según Ragi, es por esta misteriosa enfermedad por lo que los pájaros lo han estado atacando.
A medida que avanzan hacia la casa de Sebastian Makepeace, Pan empieza a sospechar del daimonion de la bruja y aprovecha que está distraído para adelantarse y mirar por la ventana. En su interior, logra ver a la mismísima Yelena Pazhets junto a un hombre en el suelo que parece haber muerto: el alquimista. Sospechando que Ragi les ha tendido una trampa, Lyra continúa su camino por la calle, atrayendo la atención del daimonion pájaro y, posteriormente, atrapándolo en el aire. Yelena, quien había oído los chillidos de súplica de su daimonion, sale de la casa para matar a Lyra con su puñal, pero ésta decide hacerla frente. No obstante, antes de que la bruja pueda acercarse más a Lyra, es atacada por un cisne que choca violentamente contra ella, rompiéndole la espalda. Aún viva, la bruja intenta arrastrarse hacia Lyra, pero acaba sucumbiendo a sus heridas y muere. Lyra recoge al cisne herido y lo devuelve al canal que hay enfrente de la casa.
En ese momento, es sorprendida por un recuperado Sebastian Makepeace, quien conduce a Lyra hacia su casa y la explica todo lo ocurrido: muchos años atrás, Sebastian y Yelena habían sido amantes, y juntos tuvieron un hijo que participó en la guerra de Lord Asriel contra la Autoridad. Yelena, quien había luchado en el bando contrario, mató inconscientemente a su hijo y culpó de lo ocurrido a Sebastian por haberlo “corrompido” con los valores de Asriel; así como a Lyra por haber “desencadenado” aquella guerra. Dispuesta a vengarse de ellos, Yelena tramó un plan: atraería a Lyra hacia la casa de Sebastian Makepeace, donde la bruja ya lo habría drogado, y la mataría allí mismo, incriminándolo del asesinato.
En ese momento, Lyra y Makepeace se percatan de que una multitud ha empezado a reunirse en torno al cuerpo de la bruja, y Makepeace ayuda a Lyra a escapar por el jardín trasero, regresando así al Saint Sophia’s College. Una vez allí, Lyra y Pan reflexionan sobre los acontecimientos del día, interpretando que los pájaros en realidad estaban defendiendo a Lyra, como si de alguna manera, Oxford también la estuviese protegiendo. Satisfechos con esa resolución, Lyra y Pan vuelven a su habitación a acostarse, no sin antes dejar en el alféizar de la ventana migas para los pájaros.
