El acantilado rojo

En el verano del año 208 d. C., a finales de la dinastía Han, el gran canciller de China, Cao Cao, lidera el ejército imperial para eliminar a los señores del sur Sun Quan y Liu Bei, a los que acusa de "rebeldes", a pesar de que el Emperador Xian tiene sus dudas. Durante la Batalla de Changban, la caballería de Cao Cao ataca a los civiles. Liu Bei y sus comandantes Guan Yu y Zhang Fei contienen al enemigo mientras los civiles se retiran. El guerrero Zhao Yun logra rescatar al hijo de Liu Bei.

Tras la batalla, el astuto consejero de Liu Bei, Zhuge Liang, llega en misión diplomática a Jiangdong, la provincia de Sun Quan, quien al principio se muestra dudoso pero acaba aceptando que los dos señores sureños deben aliarse contra Cao Cao. Mientras, Cai Mao y Zhang Yun, dos comandantes de la provincia de Jing, unen sus barcos al ejército de Cao Cao, que ahora avanza rápidamente por tierra y por mar hacia los Acantilados Rojos, donde está la base de los rebeldes.

Zhuge Liang diseña un plan para mandar a la bella Sun Shangxiang en misión de espionaje al campamento de Cao Cao.

Para los países fuera de Asia, el film no se dividió en dos partes, y pasó de 288 minutos a 148. Una introducción relata el contexto histórico.^[2] Varias escenas quedaron fuera de esta versión, pero el metraje original de 288 minutos se lanzó en dos DVD en el Reino Unido en 2009 y en Norteamérica en 2010.^{[cita requerida]}