The Great Swirling Apparatus of Our Planet's Function

Lilly, Ronnie, Will y Rich llevan las fotografías al jefe Bowers, pero se sorprenden al descubrir que las criaturas no aparecen en ellas. Bowers desestima sus preocupaciones y los obliga a marcharse.

Mientras pescaba con Leroy en el lago, Will fue arrastrado al agua por un monstruo que se asemejaba a la imagen quemada de Leroy en la guerra. Mientras Leroy lo consuela, vieron un globo rojo flotando a lo lejos. Charlotte chantajeó a un policía para que visitara a Hank en la cárcel, revelando que su condena era ilegal, ya que fue acusado sin audiencia de fianza. Sin embargo, Hank confesó haber tenido una aventura con una mujer blanca. Más tarde, Leroy la confrontó por haber visitado la comisaría. Esa noche, Will usó el telescopio y vio una figura sombría, observándolo en la calle, lo que lo aterrorizó y alertó a Leroy.

En la escuela, Lilly y Marge se reconcilian, y Lilly va al baño a asearse cuando ve a un chico mirándola fijamente, sin saber que es una broma de Marge y sus amigas. Marge va al baño, pero se siente culpable por la broma que está a punto de hacer. Antes de que pueda contárselo a Lilly, dos criaturas parecidas a gusanos salen de sus ojos, lo que la obliga a huir al taller de carpintería para quitárselas. Lilly la detiene antes de que se apuñale, pero entran unos estudiantes y creen que ha apuñalado a Marge.

Tras encontrar otro globo rojo, Leroy exige saber cuál es el objetivo del Proyecto. Shaw le muestra un interrogatorio en el que un nativo americano, Taniel, cruzó la valla para acercarse al yacimiento. Dick Hallorann usa su poder para entrar en la mente de Taniel y ver un recuerdo de él hablando con su tía Rose sobre un espíritu llamado "Tha Galloo". El espíritu llegó a la Tierra hace millones de años y aterrorizó a la gente hasta que los nativos americanos forjaron una daga con un fragmento de la estrella del espíritu, que lo contenía. Pero con la llegada de los colonos, el espíritu se alimentó de ellos y se hizo más fuerte. Los nativos tomaron los fragmentos de su estrella y los usaron para contener al espíritu en el bosque, que más tarde se convertiría en Derry. Cuando Hallorann pregunta por la ubicación de los pilares, Taniel le indica una puerta que conduce a una casa negra en la calle Neibolt.

El episodio fue escrito por la productora supervisora Helen Shang y dirigido por Andrew Bernstein. Fue el primer trabajo de Shang como guionista y el segundo de Bernstein como director.^[1]

Taylour Paige explicó las acciones de Charlotte en el episodio: «Creo que realmente se la ve en acción. Se puede apreciar su pasión, su integridad, su moral y su espíritu incansable. Además, de una manera interesante, aunque es algo genuino de Charlotte, su activismo es producto del tedio y la agitación en Derry. Cuando estaba en el Sur, había una gran camaradería, a pesar de la locura que reinaba allí. Pero en Derry, está sola y se siente aislada, y quiere ayudar a esta otra familia negra».^[2]

Chris Chalk dijo que el conocimiento que Hallorann tenía del origen de Pennywise afectó negativamente su visión del mundo: «Es como preguntarse qué le pasa a un hombre que se cree la persona más poderosa del universo y luego se da cuenta de que no es más que una pieza del engranaje. Descubre que no tiene poder en sus puestos militares, porque, vamos, ¿cuánto tiempo va a permitir el general que este negrito venga por ahí diciendo "¡Que os jodan!"?».^[3] Joshua Odjick comentó: «La situación se complica para Taniel. Existe la sensación de que Taniel ha traicionado a su pueblo. Pero no tenía control sobre él».^[4]

Para la escena en la que a Marge le salen criaturas parecidas a gusanos de los ojos, se colocaron prótesis en la cabeza de Matilda Lawler. Lawler comentó: «Tenían unos círculos que parecían unas gafas grandes y sangrientas. El equipo de efectos visuales conectó cables a la prótesis y creó digitalmente los ojos de caracol sobre esos cables. Fue un poco extraño tener un ataque de nervios por esos cables que me salían de la cabeza».^[5] Andy Muschietti también dijo que la escena se usó para resaltar su miedo: «Hay una razón específica que no se revelará hasta el último episodio en el que lleva las gafas de culo de botella. Y por eso decidimos que [su miedo] tenía que ver con los ojos».^[6]