En un bar, Bella se topa con el enano Soñador, quien le revela que gracias a su consejo, el y Nova tienen planeado fugarse juntos para disfrutar de su amor. Poco después al lugar entran unos guardias de un reino lejano para reclutar personas que los ayuden en su travesía para detener a una peligrosa criatura de nombre Yagonai. Soñador alienta a Bella a unirse a la travesía confiando en que ella sería un miembro muy valioso en la expedición y le da un poco de polvo de hadas para su viaje.
Desafortunadamente, contrario a las creencias de Soñador, Bella es despreciada por sus compañeros, quienes pasan a tratarla mal y subestimarla por su apariencia y poca experiencia en el combate. Poco después los dos hombres la engañan para que les diga el paradero del yagonai y de esa manera dirigirse a acabar con la criatura. Sin embargo Bella los había engañado a propósito para darles un dato incorrecto y se dirige al verdadero hogar del Yagonai, el cual se encuentra en lo alto de una montaña. Al llegar a la cueva donde está escondida la bestia, Bella no es capaz de hacerle frente y termina arruinando la cacería de una valiente e intrépida guerrera conocida como Mulan, quien había llegado a la cueva con el mismo propósito solo que bajo razones personales, ya que Mulan solo quiere proteger a su pueblo.
Más tarde Bella es confrontada por sus compañeros de viaje, los cuales se ven decididos a lastimarla con tal desquitarse por el engaño al que fueron sometidos. Mulan aparece de la nada y salva a la princesa de los hombres. La guerrera china le explica a Bella que si juntan su intelecto y su fuerza las dos podrán derrotar al Yaoguai. Mientras buscan a la criatura, Bella descubre que Mulan está herida y que no puede pelear en su condición. Mulan reconoce que su compañera esta en lo correcto y le da su espada, encargándole la misión de asesinar a la bestia en su lugar. Bella guía a la criatura hacia una trampa donde consigue herirla al mojarla con agua. Cuando Bella se da cuenta de que la criatura está pidiendo auxilio, la princesa usa el polvo de hadas con el que consigue revertir al Yaoguai a su forma antigua: el príncipe Phillip.
Bella lleva Phillip con Mulan para que este lleve a la última con un doctor, ya que la primera está decidida a volver con Rumplestiltskin y salvarlo de su condición. Sin embargo es interceptada por la Reina Malvada quien con la ayuda de los compañeros de Bella, decide poner en custodia bajo la misma para impedir que los dos tengan su final feliz.
El Sr. Gold somete a William Smee a un experimento para probar un hechizo que le permitirá dejar el pueblo para buscar a su hijo sin perder la memoria. El experimento es un éxito y Smee sigue conservando su memoria.
Al día siguiente todos los habitantes de Storybrooke se reúnen para el funeral de Archie Cooper/Pepito Grillo. Heny Mills queda afectado enormemente por la muerte de quien fuera su amigo y por el hecho de que su madre adoptiva fuera responsable de su muerte. En la nave de Garfio, el pirata somete al psicólogo a una tortura con tal de averiguar sobre cualquier debilidad del Sr. Gold y así matarlo.
Mientras Bella se prepara en la biblioteca para abrir su negocio, es atacada por Garfio, quien trata de lastimarla con tal de llegar a Gold. Bella se las arregla para perder a su perseguidor en el elevador de la biblioteca y comunicarle a su pareja su ataque. Una vez que los dos se dirigen a la tienda para buscar un hechizo que los ayude con Garfio, se topan con la sorpresa de encontrar la tienda devastada y con la bufanda de Baelfire desaparecida. Gold le explica a Bella que la bufanda es una parte vital del hechizo que le permitirá dejar Storybrooke.
Al no tener más opción que revelar su pasado con Garfio para advertirle a Bella de lo peligroso que es el pirata, pero omite intencionalmente la razón principal por la que Garfio lo odia. Poco después Gold intercepta a Smee y al no poder sacarle ninguna información de los planes de su enemigo, este decide optar por convertir a Smee en una rata. Bella por su parte rastrea la nave de Garfio en los puertos, al entrar libera a Archie y recupera la bufanda de Baelfire. Garfio aparece y trata de atacar a Bella de nuevo, pero es detenido por Gold quien comienza a golpearlo brutalmente. Bella persuade a Gold de dejar vivir a Garfio y continuar con su misión de encontrar a su hijo.
Esa misma noche Gold vierte la poción sobre la bufanda de Baelfire y cruza los límites con su memoria intacta. Bella felicita a su pareja por su éxito y afirma que lo esperara al fin de la búsqueda. De repente Garfio le dispara a Bella en la espalda provocando que la misma cruce la barrera del pueblo y por lo tanto la pérdida de su memoria. Gold enfurece por el acto y se prepara para asesinar al pirata, en ese momento de la nada aparece un auto que llega al pueblo y atropella a Garfio. Las placas del auto indican que es de Pensilvania, dando a entender que un forastero ha llegado al pueblo.
