H.M.S. Donovan

Toutes les chansons sont composées par Donovan Leitch. Le cas échéant, sont mentionnés les auteurs originaux des paroles.

1. The Walrus and the Carpenter (Lewis Carroll) – 8:36
2. Jabberwocky (Lewis Carroll) – 2:37
3. The Seller of Stars (Thora Stowell) – 2:52
4. Lost Time (Frida Wolfe) – 2:29
5. The Little White Road (Thora Stowell) – 2:05
6. The Star (traditionnel, arr. Donovan) – 1:45

7. Coulter's Candy (traditionnel, arr. Donovan) – 1:44
8. The Road (Lucy Diamond) – 1:08
9. Things to Wear (Agnes Grozier Herbertson) – 1:06
10. The Owl and the Pussycat (Edward Lear) – 2:24
11. Homesickness (Donovan) – 2:31
12. Fishes in Love (Donovan) – 1:04
13. Mr. Wind (Donovan) – 2:38
14. Wynken, Blynken, and Nod (Eugene Field) – 2:38

15. Celia of the Seals – 3:02
16. The Pee Song – 2:06
17. The Voyage of the Moon – 5:18
18. The Unicorn – 0:55
19. Lord of the Dance (Sydney Carter) – 2:31
20. Little Ben – 1:44
21. Can Ye Dance – 1:32

22. In an Old Fashioned Picture Book – 3:11
23. The Song of the Wandering Aengus (William Butler Yeats) – 3:56
24. A Funny Man (Natalie Joan) – 1:51
25. Lord of the Reedy River – 2:38
26. Henry Martin (traditionnel, arr. Donovan) – 5:08
27. Queen Mab (Thomas Hood) – 2:18
28. La Moora – 2:21

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