The Hurdy Gurdy Man

Toutes les chansons sont de Donovan Leitch, sauf mention contraire.

1. Hurdy Gurdy Man – 3:13
2. Peregrine – 3:34
3. The Entertaining of a Shy Girl – 1:39
4. As I Recall It – 2:06
5. Get Thy Bearings – 2:47
6. Hi It's Been a Long Time – 2:32
7. West Indian Lady – 2:15

8. Jennifer Juniper – 2:40
9. The River Song (Leitch, David J. Mills) – 2:14
10. Tangier (Mills) – 4:10
11. A Sunny Day (Leitch, Mills) – 1:52
12. The Sun Is a Very Magic Fellow – 3:31
13. Teas – 2:29

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