Le Bout de la piste

Blueberry prend contact avec le général Dodge alors que ce dernier circule vers l'Ouest à bord d'un train. Il y présente les preuves de son innocence dans le vol de l'or des Confédérés^{[note 1]}. Ensuite, il se dirige vers Francisville pour capturer le directeur du pénitencier, Kelly. Cependant, des hommes complotent contre le président Grant et veulent à nouveau imputer à Blueberry la mort de Grant^{[note 2]}. Kelly est tué par l'un des comploteurs, mais Blueberry, Red Neck et MacClure savent qu'un complot est en cours et se dirigent vers un ranch pour y découvrir ce qui se trame. Blueberry y est capturé par Angel Face, ivre de vengeance, car défiguré lors d'un combat avec Blueberry^{[note 2]}. Le chef des comploteurs est le général Allister auquel Blueberry a déjà été confronté auparavant^{[note 3]}. Libéré grâce à l'aide de Red Neck et de MacClure, il prend connaissance du déroulement du complot et les trois hommes se dirigent vers les montagnes Rocheuses où Grant circulera dans quelques jours à bord d'un train. Rendus sur place, Blueberry démontre définitivement à Grant son innocence. Plus tard, il tue Allister alors que ce dernier est face à Grant, le menaçant d'un revolver.

• Blueberry : lieutenant de cavalerie qui tente de prouver qu'il est innocent du vol de l'or des Confédérés^{[note 1],[2]}.
• MacClure : vieil homme alcoolique^[3] et « compagnon de plusieurs aventures de Blueberry »^[4].
• Red Neck : « autre compagnon d'aventures de Blueberry »^[5].
• Général Dodge : militaire américain que Blueberry convainc de son innocence dans le vol de l'or des Confédérés^[6].
• Kelly : commandant d'un pénitencier où Blueberry a déjà séjourné^[7].
• Angel Face : homme défiguré qui souhaite tuer Blueberry^[8].
• Général Grant : président des États-Unis qui croit en Blueberry^[9].
• Général Allister : militaire ayant déjà affronté Blueberry lors d'un cycle précédent^[10] qui a mis en place un complot pour tuer Grant et s'emparer du pouvoir aux États-Unis^[11].