| Contient un (des) sample(s) de[1] |
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| 1. | The Heart Pt. 2 (featuring Dash Snow – Produit par les Roots) | A Peace of Light des Roots featuring Amber Coffman, Angel Deradoorian et Haley Dekle | 4:54 |
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| 2. | Growing Apart (To Get Closer) (featuring Jhené Aiko – Produit par Tae Beast) | On the Way de Bobby Cook and The Explosions
Hangin' de Stylus | 3:51 |
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| 3. | Night of the Living Junkies (Produit par Sounwave) | The New Workout Plan de Kanye West | 3:32 |
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| 4. | P&P 1.5 (featuring Ab-Soul – Produit par King Blue) | Give It to Me Baby de Rick James
Clock With No Hands des Roots featuring Mercedes Martinez | 6:02 |
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| 5. | Alien Girl (Today With Her) (Produit par Sounwave) | | 4:00 |
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| 6. | Opposites Attract (Tomorrow Without Her) (featuring JaVonte – Produit par Willie B) | Go Stetsa I de Stetsasonic | 4:42 |
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| 7. | Michael Jordan (featuring Schoolboy Q – Produit par Sounwave) | Swag Surf de Lil Wayne | 5:51 |
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| 8. | Ignorance Is Bliss (Produit par Willie B) | Alright de D'Angelo | 3:28 |
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| 9. | R.O.T.C. (Interlude (featuring BJ the Chicago Kid – Produit par Jairus « J-Mo » Mozee) | Open Your Eyes de Bobby Caldwell | 2:43 |
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| 10. | Barbed Wire (featuring Ash Riser – Produit par Sounwave) | | 4:26 |
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| 11. | Average Joe (Produit par Wyldfyer) | Who Knew d'Eminem | 4:16 |
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| 12. | H.O.C. (Produit par Drop) | Galaxy de Mass Production | 5:17 |
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| 13. | Cut You Off (To Grow Closer) (Produit par Tae Beast) | Harlem Love Theme de J.J. Johnson et Bobby Womack | 6:04 |
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| 14. | Heaven & Hell (featuring Alori Joh – Produit par Tommy Black) | Believe de Bobby Lyle | 3:12 |
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| Total 60:18 |
