| Contient un (des) sample(s) de[2] |
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| 1. | The Intro (Produit par 9th Wonder) | My Heart Belongs to U de Jodeci | 6:41 |
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| 2. | 1983 (Produit par Ka$h) | | 3:27 |
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| 3. | Win (featuring Rah Digga – Produit par AMP) | Lost Ones de Lauryn Hill | 3:03 |
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| 4. | Im Ready (featuring Heather Victoria – Produit par DJ Premier) | Up Against the Wall (Getaway Car Mix) de Group Home | 3:20 |
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| 5. | Blankin' Out (featuring Mac Miller – Produit par Khrysis) | | 3:26 |
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| 6. | Cherry Red Hot (Produit par 9th Wonder) | | 3:01 |
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| 7. | Little Things (featuring Phil-Ade – Produit par 9th Wonder) | Solstice de Brian Bennett
I Like It de DeBarge | 4:35 |
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| 8. | Return of the B-Girl (featuring Mara Jade – Produit par Khrysis) | Kung Fu Fighting de Carl Douglas | 3:03 |
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| 9. | Love Tonight (featuring Sundown – Produit par Eric G.) | | 4:22 |
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| 10. | U Sparklin' (Produit par 9th Wonder) | Sparkle de Cameo | 3:43 |
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| 11. | Make It After All (Produit par 9th Wonder) | Love Is All Around de Sonny Curtis | 4:14 |
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| 12. | Make Me Say (featuring Heather Victoria – Produit par 9th Wonder) | Who Can I Run To de Xscape | 4:41 |
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| 13. | Hoop Dreams to Rap Dreams (featuring King Mez et Skyzoo – Produit par E. Jones) | | 3:58 |
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| 14. | Cipher Kid (featuring Big Remo – Produit par 9th Wonder) | | 4:06 |
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| 15. | No More Trouble (featuring Enigma, Halo et Sean Boog – Produit par 9th Wonder) | | 6:07 |
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| 16. | Angel (featuring Laws – Produit par 9th Wonder) | | 4:30 |
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| 17. | Young, Black with a Gift (featuring Big Daddy Kane – Produit par 9th Wonder) | Young, Gifted and Black de Big Daddy Kane | 3:09 |
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| 18. | Little Things Remix (featuring Heather Victoria et Thee Tom Hardy – Produit par 9th Wonder) | I Like It de DeBarge | 3:56 |
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| 19. | Honda Accord Music Remix (featuring Thee Tom Hardy et Skyzoo – Produit par 9th Wonder) | Ancient Source de Caldera | 4:03 |
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| 20. | My Melo, My Man (featuring TP – Produit par 9th Wonder) | | 2:57 |
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