| Auteur | Contient un (des) sample(s) de[4] |
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| 1. | Motivation (featuring Big Rube – Produit par Khrysis) | M. Evans, R. Bailey, L. Ferguson, C. Tyson | For Real d'Amel Larrieux | 3:41 |
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| 2. | How Does It Feel (featuring Rocki Evans – Produit par Khrysis) | M. Evans, C. Clayton, C. Tyson | | 4:20 |
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| 3. | Precious Wings (Produit par Eric G.) | M. Evans, E. Gabouer | | 4:08 |
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| 4. | Believe Me (Produit par 9th Wonder) | M. Evans, C. Tyson | Pavane for a Dead Princess de Deodato
Long Red de Mountain
Ready or Not des Fugees | 5:08 |
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| 5. | Non Fiction (featuring Raheem DeVaughn et Ab-Soul – Produit par 9th Wonder) | M. Evans, P. Douthit, R. DeVaughn, H. Stevens | And I Love Him des Friends of Distinction
Homecoming de Kanye West featuring Chris Martin
Ooh La La La de Teena Marie | 4:49 |
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| 6. | The Drums (featuring Heather Victoria – Produit par 9th Wonder) | M. Evans, P. Douthit, H. Gavin | | 4:11 |
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| 7. | Kind of Love (featuring Nomsa Mazwai – Produit par 9th Wonder) | M. Evans, N. Mazwai, M. Pholo, P. Douthit | | 3:58 |
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| 8. | Celebrate / Words from the BDI Thug (Produit par E. Jones) | M. Evans, E. Jones | | 5:59 |
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| 9. | Destiny (Produit par Khrysis) | M. Evans, C. Tyson | You're the One for Me de l'Edwards Generation | 2:28 |
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| 10. | Good Good Love (featuring BJ the Chicago Kid – Produit par 9th Wonder) | M. Evans, B. Sledge, P. Douthit | Not on the Outside de Sylvia Robinson | 6:01 |
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| 11. | In the Town (featuring Nomsa Mazwai – Produit par 9th Wonder) | M. Evans, N. Mazwai, M. Pholo, P. Douthit | | 3:22 |
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| 12. | Round Table Discussion (featuring Mac Miller & The Cool Kids – Produit par 9th Wonder) | M. Evans, P. Douthit, M. McCormick, A. Reed, E. Ingersoll | Tempo Slow de R. Kelly | 4:18 |
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| 13. | The Cards (featuring Big Remo – Produit par AMP) | M. Evans, W. Hendricks, R. Cash | Come to Me Softly de Lonette McKee | 4:46 |
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| 14. | Come Home (featuring Rocki Evans – Produit par Khrysis) | M. Evans, C. Clayton, C. Tyson | | 3:24 |
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| 15. | When I Have You (featuring Nomsa Mazwai – Produit par 9th Wonder) | M. Evans, N. Mozwai, M. Pholo, P. Douthit | | 4:23 |
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| 16. | Believe Me (9th Wonder's Ha Ha Ha Ha Remix) (Produit par 9th Wonder) | M. Evans, P. Douthit | Mother's Theme (Mama) de Willie Hutch
Fu-Gee-La des Fugees | 5:11 |
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