| Contient un (des) sample(s) de[3] |
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| 1. | A Song About Nothing (Produit par Eric G.) | | 4:53 |
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| 2. | Coconut Oil (featuring Raekwon et Mela Machinko – Produit par 9th Wonder) | Belle de jour de Saint Tropez | 3:09 |
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| 3. | Thank You Very Much (Produit par Khrysis) | The Man d'Aloe Blacc | 2:22 |
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| 4. | Lonely Thoughts (featuring Chance The Rapper et Big K.R.I.T. – Produit par Denaun Porter) | For You de Robert Glasper | 5:45 |
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| 5. | Caught Up (featuring Raheem DeVaughn – Produit par Khrysis) | Beautiful de Tweet | 5:08 |
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| 6. | Generation (featuring Mac Miller et Jared Evan – Produit par 9th Wonder) | | 4:48 |
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| 7. | Special Way (Produit par Khrysis) | Love Me in a Special Way de DeBarge | 3:20 |
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| 8. | Dark Knights (featuring Wale – Produit par E. Jones) | The World Is a Circle de Liv Ullmann et Bobby Van | 3:42 |
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| 9. | My Song (featuring Mela Machinko – Produit par 9th Wonder) | Ex-Factor de Lauryn Hill | 3:32 |
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| 10. | Complacent (featuring Problem – Produit par 9th Wonder) | | 3:32 |
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| 11. | Love After All (featuring Gwen Bunn – Produit par 9th Wonder) | | 4:43 |
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| 12. | Kingship (Produit par DJ Premier) | Born in the Trap de The Game
Peter Piper de Run–DMC | 2:51 |
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| 13. | Feel Like (Love Love) (featuring Common – Produit par Ka$h) | Home on a Rainy Day de New York Port Authority | 2:53 |
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| 14. | Never Fail (Produit par Eric G.) | All About the Paper des Dells | 2:45 |
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| 15. | Never Know (featuring Nispey Hussle, Ab-Soul et Terrace Martin – Produit par 9th Wonder) | | 4:35 |
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| 16. | Jedi Code (featuring Phonte et Jay Electronica – Produit par 9th Wonder) | | 4:40 |
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