NICE.

前作『THE HIT PARADE』から11か月ぶり、オリジナルアルバムとしては『SPIKE』以来2年2か月ぶりとなる作品。PUFFYの名付け親、アンディ・スターマーによるプロデュース。

日本盤

（全作曲：Andy Sturmer）

1. 赤いブランコ [3:46]

   作詞：PUFFY

2. 東京ナイツ [3:50]

   作詞：ピエール瀧

3. Angel of Love [3:12]

   作詞：鈴木祥子

4. さようなら [3:18]

   作詞：YO-KING

5. invisible tomorrow [3:54]

   作詞：PUFFY

6. サンキュー [3:53]

   作詞：吉村由美

7. LONG BEACH NIGHTMARE [3:14]

   作詞：大貫亜美

8. Your love is a drug [3:32]

   作詞：Andy Sturmer

9. K2G 〜キミにGO!〜 [4:34]

   作詞：PUFFY

10. しあわせ [4:21]

    作詞：奥田民生

11. あたらしい日々 [3:33]

    作詞：PUFFY

12. ともだち（アルバムバージョン） [10:05]

    作詞：PUFFY

アメリカ盤

1. Planet Tokyo - 赤いブランコ （英語ヴァージョン）
2. Tokyo Nights - 東京ナイツ
3. Angel of Love
4. Sayonara - さようなら
5. Invisible Tomorrow
6. Thank You - サンキュー
7. Long Beach Nightmare
8. Your Love Is a Drug
9. K2G - K2G 〜キミにGO!〜
10. Shiawase (Happiness) - しあわせ
11. (Urei) - 憂 (UREI)
12. Teen Titans Theme
13. Red Swing - 赤いブランコ

• アメリカ盤はエンハンストCD仕様で、DVD「Rolling Debut Revue CANADA USA Tour 2002」から「赤いブランコ」「パフィーのルール」を収録。

• PUFFY：Vocal, Harmony
  • 大貫亜美：Guitars (#5)

• アンディ・スターマー
  • Guitars (#1.3-8.9.11.12)
  • Drums (#1.4.5.7-12)
  • Drum Programming Arp & Moog Synthesizers (#2)
  • Pipe Organ, Mellotron, Vibraphone (#3)
  • Percussion (#3.10.12)
  • Keyboards, Trumpet (#4)
  • Marimba (#4.10.12)
  • Bass, Prophet Synthesizer (#5)
  • Fender Rhodes, Percussion, Vocal Kazoo, Claps (#6)
  • Moog Synthesizer (#6.8)
  • Piano (#7)
  • Acoustic Guitar, Harmony (#10)
  • Arp String Ensemble (#10.12)
  • Vox Continental Orga, Hammond Organ B-3 (#11)
  • Electric Piano, Woodblock, Bells (#12)
  • Harmony (#4.7)

• John Fields
  • Guitars (#1.2.4-9)
  • Bass (#1.2.3.4.6-10)
  • Piano (#1.2.10)
  • Vocorder (#2)
  • Hammond Organ B-3 (#5.9.10)
  • Rolland Space Echo, Chamberlin (#5)
  • Farfisa Organ (#8)
  • Strange Echoes (#10)

• Wookie Von Crozier：Crazy Drum Fill (#1)
• Chris James：Drums, Wurlitzer, Synthesized Blips & Bleep , Toy Piano, Chamberlin (#3)
• Printz Board：Flugelhorn (#3)
• Bleu：12 Strings Guitar (#4)
• Dean Peaks
  • Banjo (#6)
  • Acoustic Guitar (#10)
• Elizabeth Lea：Trombone (#6)
• The Horndogs：Horns (#9)
• James Childs：Guitars (#9)
• Philip Broussard Jr., 登石俊和：Horny Chorus (#9)
• David Immergluck：Guitars, Bass (#11.12)
• Jamie Mahoberac：Piano, Moog Synthesizer (#12)