TIME BREAK

トランペットの兼崎順一構成による、約20分に及ぶ組曲を前半（アナログ盤のA面）に収録した、実験的要素の強いアルバム。前作の最後から繋がる構成はB面で踏襲された。全曲の作詞をスペクトラム自身が担当している。EW&Fもどき、との一部の批評に対する、スペクトラムからの回答とも言える異色作で、ブラスの入らない曲が存在し、各人のテクニックや個性が強調されている。

1. LYRISCHE SUITE "RESPITE OF A SOLDIER"（抒情組曲「戦士の休息」）
   Vol.I REMINISCENCE（回想）

   ファンファーレから始まる第1楽章。

2. Vol.II LOVE（愛）
   (i)HIS NATIVE PLACE（故郷）

   第2楽章は、同一メロディのバリエーションが4トラックにまたがって展開される。第1部はホーンセクションがメロディを奏でる。

3. (ii)LONGING（思慕）

   第2部はピアノソロ。

4. (iii)CHILDREN（子供たち）

   第3部はリコーダーがメロディを奏でる。

5. (iv)GOD（神）

   第4部は歌詞付きのア・カペラ。本作ではここで初めてボーカル曲の登場となる。

6. Vol.III AN ILLUSION（幻夢）〜SOUTH PACIFIC（南太平洋）
7. Vol.IV AWAKENING（目覚め）
8. 夜明け（アルバ）

   セイコーの腕時計「ALBA」のCMソング。

9. すべて懺悔だけ
10. 四季

    ストリングスをフィーチャーしたバラード。新田一郎が初めてファルセット以外の地声で歌っている。

11. あがき

    ブレッカー・ブラザーズの「Some Skunk Funk」にインスパイアされたであろう楽曲。

12. やすらぎ
13. 夜明け（アルバ） (Single Version)

    イントロや間奏がアルバムバージョンと異なる。また、シングルバージョンの歌詞は近田春夫との共作であり、アルバムバージョンとは内容の一部が異なるほか、シングルバージョンにはないパートがある。

14. やすらぎ (Love for You) (Single Version)

    アルバムバージョンより長い。また、アルバムバージョンはインストゥルメンタルだが、シングルバージョンは歌入りである。