WORLD'S END Rhythm Red Live

TMN改称後、初のツアーとなる「RHYTHM RED TMN TOUR」のライブ模様を収録している。

一公演丸ごとの映像ではなく、部分的に編集されたものとなっており、そのため曲間で途切れたり、途中から始まったりとドキュメンタリー的な内容である。

本ツアー以降、メインのサポートギタリストがこれまでの松本孝弘に代わり葛城哲哉が参加。また当初はベーシストを招聘する予定だったが、候補者と折り合いがつかず断念。浅倉大介がシンセベースを担当した。

次作のアルバム『EXPO』（1991年）に収録されている「TOMORROW MADE NEW」が初披露されたのは本ツアーからであり、『EXPO』収録版とは歌詞が異なる。また、この曲と「THRILL MAD NATURAL」は対になっており、「TOMORROW MADE NEW」の歌詞の中にもこのタイトル名が見られる。どちらの曲名もそれぞれ頭文字のみを並べると「TMN」となる。

本ツアーでは木根尚登が初めてリードボーカルを執った「LOOKING AT YOU」が披露されている。

「GET WILD」はボックス・セット『GROOVE GEAR 2』（1994年）にも収録されているが、こちらとは収録日が異なる。

全編曲：小室哲哉

1991年2月2日、2月3日郡山市民文化センター及び2月22日仙台イズミティ21にて行われたライブ映像である。

1. WORLD'S END
   • 作曲：小室哲哉
2. SECRET RHYTHM
   • 作詞・作曲：小室哲哉
3. THRILL MAD NATURAL
   • 作曲：小室哲哉
4. TOMORROW MADE NEW
   • 作詞：坂元裕二　作曲：小室哲哉
   • 次作アルバム『EXPO』に収録されている同曲のプロトバージョン。
   • 『EXPO』バージョンよりややスローテンポでロック色がより強い。
5. KISS YOU
   • 作曲：小室哲哉
6. RHYTHM RED BEAT BLACK
   • 作詞：坂元裕二　作曲：小室哲哉
7. COME ON EVERYBODY
   • 作詞・作曲：小室哲哉
8. KISS YOU
   • 作詞：小室みつ子　作曲：小室哲哉

1991年3月7日・3月8日・3月10日代々木第一体育館にて行われたライブ映像。

1. 69/99
   • 作詞：坂元裕二　作曲：小室哲哉
2. GET AWAY
   • 作詞・作曲：小室哲哉
3. WORLD'S END
   • 作詞：坂元裕二　作曲：小室哲哉
4. GOOD MORNING YESTERDAY
   • 作詞：小室みつ子　作曲：小室哲哉
5. GET WILD
   • 作詞：小室みつ子　作曲：小室哲哉
6. ALL-RIGHT ALL-NIGHT
   • 作詞：小室みつ子　作曲：小室哲哉
7. TIME TO COUNT DOWN
   • 作詞：小室みつ子　作曲：小室哲哉
8. LOOKING AT YOU
   • 作詞：小室みつ子　作曲：木根尚登
9. THE POINT OF LOVERS' NIGHT
   • 作詞・作曲：小室哲哉