第1景 美術館にてA 音楽：寺田瀧雄、振付：司このみ
- 教授（麻月鞠緒）が短い自己紹介をし、画学生達を呼び出す。
第2景 絵（プロローグ）音楽：寺田瀧雄、振付：司このみ
- 画学生達の、華やかなパレード
第3景 美術館にてB 音楽：寺田瀧雄、振付：司このみ
- 画学生の男（松あきら、みさとけい、室町あかね、明日香みやこ、新城まゆみ、汐見里佳、真汐ちなみ、平みち、）と画学生の女（北原千琴）が教授（麻月鞠緒）と共に美術館でスケッチを始める。やがて彼らはお城の絵の城門へと吸い込まれてゆく…
第4景 星（イングランド）音楽：高橋城、振付：司このみ
- お城は戦勝記念の舞踏会の真っ最中。プリンス（寿ひづる）がプリンセス（上原まり）に戦場でもあなたの事を想っていたと歌う。そして戦地からのおみやげの白い蝶を贈る。
第5景 蝶（ジャマイカ）A 音楽：寺田瀧雄、振付：クライブ・トンプソン
- お城の牢獄には、捕虜となった若者（みさとけい）が閉じ込められている。窓にとまった白い蝶を見て、若者は故郷を思い出す。
第6景 蝶（ジャマイカ）B 音楽：寺田瀧雄、振付：クライブ・トンプソン
- 若者（みさとけい）の夢の中の故郷。恋人スザンヌ（北原千琴）と過ごした懐かしい思い出。いつしか夢と現実の区別がなくなり、若者はスザンヌの元へ走りよろうとする。銃声が響く…。
第7景 蝶（ジャマイカ）C 音楽：寺田瀧雄、振付：クライブ・トンプソン
- 若者（みさとけい）は白い蝶となって、恋人の元へと帰った。
第8～11景 光（オリエント）A～D 音楽：高橋城、振付：司このみ
- 白い蝶が闇の中へと吸い込まれる。次の瞬間、光の洪水。絢爛豪華な千夜一夜物語の絵となる。王（松あきら）と王妃（上原まり）を中心にファンタスティックな総踊り。
第12景 美術館にてC 音楽：中井光晴、振付：司このみ
- 教授（麻月鞠緒）が悪魔のような人物画の前にやってくると、その悪魔（藤園さとみ）が絵から飛び出してくる。教授に無理やり押し付けた絵には、一見ジャングルのように見える風景、そしてカマキリの姿。
第13景 炎（アフリカ） 音楽：中井光晴、振付：クライブ・トンプソン
- カマキリのメス（室町あかね）がカマキリのオス（平みち）と愛しあったあと、オスを食べてしまう。究極の愛の形…。
第14景 花（イタリア）A 音楽：中井光晴、振付：司このみ
- 道化師のプルチネッラ（松あきら）がコロンビーナ（北原千琴）に今日こそ思いを告げようと歌う。
第15景 花（イタリア）B 音楽：中井光晴、振付：司このみ
- 教会。コロンビーナ（北原千琴）の葬儀が行われている。棺に横たわるコロンビーナにプルチネッラ（松あきら）は愛の告白をする。
第16景 花（イタリア）C 音楽：中井光晴、振付：司このみ
- 天使が現れ、コロンビーナ（北原千琴）を蘇らせる。プルチネッラ（松あきら）との夢のような結婚式。
第17景 美術館にてD 音楽：寺田瀧雄、振付：クライブ・トンプソン
- 画学生の男（松あきら）が教授（麻月鞠緒）に、虹を探しに行ったけど見つからなかったと訴える。教授はノミのサーカスの話をして、夢を諦めてはいけないと歌う。
第18～20景 虹（エピローグ）A～C 音楽：寺田瀧雄、振付：クライブ・トンプソン
- 画学生たちが広々とした草原の絵の前で、新たな夢を追う決意を歌う。そして、それぞれが光の結晶となり、全員で虹の絵を完成させ、幕が下りる。
