ザ・サン、ムーン&ハーブス

特記なき楽曲はマック・レベナック（ドクター・ジョン）作。

1. ブラック・ジョン・ザ・コンクエラー - "Black John the Conqueror" - 6:23
2. ホエア・ヤ・アット・ムール - "Where Ya at Mule" - 4:58
3. クラニー・クロウ - "Craney Crow" - 6:43
4. ファミリア・リアリティ - オープニング - "Familiar Reality-Opening" (Mac Rebennack, Jessie Hill) - 5:29
5. ポッツ・オン・フィオ/フー・アイ・ゴット・トゥ・フォール・オン - "Pots on Fiyo (Filé Gumbo) / Who I Got to Fall On (If the Pot Get Heavy)" - 5:52
6. ズ・ズ・マモウ - "Zu Zu Mamou" - 7:59
7. ファミリア・リアリティ - リプリーズ - "Familiar Reality-Reprise" (M. Rebennack, J. Hill) - 1:50

• ドクター・ジョン - ボーカル、ピアノ、ハモンドオルガン、ギター、ヴィブラフォン、パーカッション
• エリック・クラプトン - スライドギター
• トミー・フェローン - リズムギター
• ヴィクター・ブロックス - オルガン、ポケット・トランペット
• Fred Staehle - ドラムス
• レイ・ドレイパー - チューバ、パーカッション
• ミック・ジャガー - バックグラウンド・ボーカル
• P.P.アーノルド - バックグラウンド・ボーカル
• シャーリー・グッドマン - バックグラウンド・ボーカル
• タミー・リン - バックグラウンド・ボーカル
• ジョニ・ジョンズ - バックグラウンド・ボーカル

アディショナル・ミュージシャン

• グレアム・ボンド - アルト・サックス (on #1, #5, #6)
• クリス・マーサー - サックス (on #1, #2, #6)
• ドリス・トロイ - バックグラウンド・ボーカル (on #1, #2, #6)
• ボビー・ウィットロック – バックグラウンド・ボーカル (on #1, #2, #6)
• ボビー・キーズ - テナー・サックス (on #2, #6)
• カール・レイドル - ベース (on #2, #6)
• ジム・ゴードン - コンガ (on #2, #6)
• ジム・プライス - トランペット (on #5, #6)
• カルヴィン・サミュエルズ - コンガ (on #5)
• スティーヴ・ヨーク - アコースティック・ベース (on #5, #6)
• Ken Terroade - フルート (on #1, #3, #5, #6)
• ウォルター・デイヴィス - ピアノ (on #1, #3, #5)
• ジェシ・ボイス - ベース (on #3)、パーカッション (on #6)
• フリーマン・ブラウン - パーカッション (on #3, #5, #6)
• メンフィス・ホーンズ - ホーン・セクション (on #1, #3, #5)
  • ウェイン・ジャクソン - トランペット
  • ロジャー・ホップス - トランペット
  • ジャック・ヘイル - トロンボーン
  • アンドリュー・ラヴ - テナー・サックス
  • エド・ローガン - テナー・サックス
  • ジェイムス・ミッチェル - バリトン・サックス
• ジョン・ブードロー - ドラムス (on #4)
• ロン・ジョンソン - ベース (on #4)
• ロニー・バロン - オルガン (on #4)
• エド・ホーナー - トランペット (on #4)
• ジェリー・ジュモンヴィル - サックス (on #4)