セカンドモーニング

• 初回盤はトレーディングブックレット1種付き。トレーディングブックレットは全7種（7色：赤、橙、黄、緑、水色、青、紫）で収録写真が異なる。
• 通常盤はCD EXTRA仕様で、スクリーンセーバーを収録している。
• 初のオリコン1位を獲得した3rdシングル「抱いてHOLD ON ME!」からアルバム先行6thシングル「ふるさと」までの4作品（カップリングを含め6曲）を含み、うち4曲をリミックス収録している。
• 2019年4月1日にはタワーレコード限定販売としてアナログ盤 (LP) がリリースされた^[2]。

ここではCDでの収録曲順として記述する。

• 全作詞・作曲・プロデュース：つんく

1. NIGHT OF TOKYO CITY [4:12]
   • 編曲：前嶋康明
2. 真夏の光線 (Vacation Mix) [5:06]
   • 編曲：河野伸

   5thシングル。

3. Memory 青春の光 [5:03]
   • 編曲：前嶋康明

   4thシングル。

4. 好きで×5（かけるファイヴ） [4:35]
   • 編曲：鈴木俊介
5. ふるさと [5:15]
   • 編曲：小西貴雄

   6thシングル。

6. 抱いてHOLD ON ME! (N.Y. Mix) [4:22]
   • 編曲：前嶋康明

   3rdシングル。

7. パパに似ている彼 [4:40]
   • 編曲：前嶋康明
8. せんこう花火 / 安倍なつみ [4:35]
   • 編曲：高橋諭一
9. 恋の始発列車 (Album Version) [4:27]
   • 編曲：小西貴雄

   5thシングル「真夏の光線」カップリング曲。

10. 乙女の心理学 / 保田圭・市井紗耶香 [3:36]
    • 編曲：河野伸
11. Never Forget (Large Vocal Mix) / 福田明日香 [4:32]
    • 編曲：小西貴雄

    4thシングル「Memory 青春の光」カップリング曲。

12. ダディドゥデドダディ! [5:58]
    • 編曲：鈴木俊介

    こぶしファクトリーの1stアルバム「辛夷其ノ壱」初回生産限定盤B DISC2にカバーが収録された。

• 1期：中澤裕子・石黒彩・飯田圭織・安倍なつみ・福田明日香
• 2期：保田圭・矢口真里・市井紗耶香