ニルソン・シュミルソン

本作のレコーディングは主にロンドンのトライデント・スタジオで行われたが、「アーリー・イン・ザ・モーニング」と「アイル・ネヴァー・リーヴ・ユー」の2曲はハリウッドのRCAスタジオでレコーディングされた^[6]。

バッドフィンガーのカヴァー「ウィザウト・ユー」は、シングルとして母国アメリカのBillboard Hot 100と『ビルボード』のアダルト・コンテンポラリー・チャートの両方で1位を獲得し^[1]、全英シングルチャートでも1位を獲得した^[2]。また、「ココナッツ」は全米8位^[1]・全英42位^[2]、「ジャンプ・イントゥ・ザ・ファイアー」は全米27位に達した^[1]。

本作は、ピッチフォーク・メディアのスタッフが2004年に選出した「1970年代のトップ100アルバム」で84位にランク・インした^[7]。また、2020年に米誌『ローリング・ストーン』が発表した「ローリングストーン誌が選ぶ「歴代最高のアルバム」500選 | 2020年改訂版」においては本作は281位に選出された^[8]。

2002年に発売された日本盤CD(BVCM-37247)には、「ウィザウト・ユー」のイタリア語ヴァージョンとスペイン語ヴァージョンを含むボーナス・トラック9曲が追加収録された。また、2007年に発売された紙ジャケットCD(BVCM-35120)は、2002年盤のボーナス・トラック全曲に加えて新たに4曲のボーナス・トラックが追加され、23曲入りとなった。

特記なき楽曲はハリー・ニルソン作。

Side 1

1. ガッタ・ゲット・アップ "Gotta Get Up" – 2:24
2. ドライヴィング・アロング "Driving Along" – 2:03
3. アーリー・イン・ザ・モーニング "Early in the Morning" (Leo Hickman, Louis Jordan, Dallas Bartley) – 2:50
4. ムーンビーム・ソング "The Moonbeam Song" – 3:22
5. ダウン "Down" – 3:25

Side 2

6. ウィザウト・ユー "Without You" (Pete Ham, Tom Evans) – 3:22
7. ココナッツ "Coconut" – 3:51
8. レット・ザ・グッド・タイムズ・ロール "Let the Good Times Roll" (Shirley Goodman, Leonard Lee) – 2:42
9. ジャンプ・イントゥ・ザ・ファイアー "Jump into the Fire" – 6:53
10. アイル・ネヴァー・リーヴ・ユー "I'll Never Leave You" – 4:16

11 - 13は2007年発売の再発CDで初めて収録された。

1. ウィザウト・ユー(DEMO) "Without You (demo)" (P. Ham, T. Evans) – 3:52
2. ドライヴィング・アロング(DEMO) "Driving Along (demo)" – 0:54
3. ガッタ・ゲット・アップ(DEMO) "Gotta Get Up (demo)" – 1:51
4. ココナッツ(DEMO) "Coconut (demo)" – 4:01
5. ダウン(DEMO) "Down (demo)" – 3:59
6. ムーンビーム・ソング(DEMO) "Moonbeam Song (demo)" – 1:48
7. ジャンプ・イントゥ・ザ・ファイアー(Short Version) "Jump into the Fire (Short Version)" – 3:32
8. ウィザウト・ユー（イタリア語ヴァージョン） "Per Chi" (P. Ham, T. Evans) – 3:15
9. ウィザウト・ユー（スペイン語ヴァージョン） "Si No Estas Tu" (P. Ham, T. Evans) – 3:17
10. ハウ・キャン・アイ・ビー・シュア・オブ・ユー "How Can I Be Sure of You" – 3:05
11. ムーンビーム・ソング "The Moonbeam Song (Previously Unreleased Version)" – 3:30
12. ラマーズ "Lamaze" – 1:42
13. ガッタ・ゲット・アップ "Gotta Get Up (Previously Unreleased Version)" – 5:07