サイモンは1973年から1974年にかけてツアーを行った。その中でインディアナ州のノートルダム大学とニューヨークのカーネギー・ホールで行ったライブ音源がこのアルバムのために使用された。サイモンの弾き語りのみのものもあるが、多くの曲でウルバンバ（ロス・インカスのホルヘ・ミルチベルグが1972年に結成したグループ）とジェシー・ディクソン・シンガーズが演奏に加わっている。
1974年4月13日発売[1]。エンジニアはフィル・ラモーン、デヴィッド・グリーン、リチャード・ブレイキン。ジャケットの写真はジャネット・ヴィンセント[2]。
各国のチャートは以下のとおり。アメリカ33位、カナダ27位、ノルウェー19位、日本9位[3]。
