1966年、エディ・ホーランド・ジュニア、ブライアン・ホーランド、ラモント・ドジャーはフォー・トップスのアルバムのための曲を書き続けていた。ドジャーは「緊張が途切れないまま進む感情の旅を書きたかった。言ってみればボレロのように。これをうまく表すためにキーを交互に変えてみた。ロシアっぽい雰囲気のマイナーのヴァースから、ゴスペル調のメジャーのコーラスへ。それからまたヴァースに戻るんだ」と回想している[2]。
当時ボブ・ディランに傾倒していたホーランド＝ドジャー＝ホーランドのチームは、グループのリードボーカルのリーヴァイ・スタッブスに、ディランのようなやり方でシャウトして歌うことを求めた。プロデューサーでもあるホーランドらはさらにレコーディングの際、スタッブスの歌が音域の一番上まで行くよう設定した。アレンジャーのポール・ライザーはイントロにピッコロとフルートのオーバーダビングを行った。また、タンバリンをティンパニのマレットで叩くドラムパターンを考えた。完成後、コントロールルームで聴き返したグループのメンバーは、社長のベリー・ゴーディにレコードにしないよう頼んだが、ゴーディはそれどころかシングルとして出すことを強く主張した[2]。
1966年8月18日、シングルとして発表[1]。ビルボード・Hot 100、同R&Bチャート、全英シングルチャートでいずれも1位を記録した。
同年、イタリア語詞のバージョン「Gira gira」をイタリアでシングルとして発売した[3]。
2020年のアメリカ合衆国大統領選挙の際、フォー・トップスのオリジナル・バージョンはジョー・バイデンのキャンペーンソングとして使用された[4]。
